Результаты социологического исследования спроса на аналитические материалы по недвижимости на примере аудитории портала IRN.RU.

Мало кто сомневается в том, что аналитика рынка недвижимости представляет интерес для самых разных людей. Однако на этом поприще существует и немало стереотипов. Например, одни считают, что аналитика нужна исключительно профессионалам, а не обычным покупателям, а другие, наоборот, думают, что как раз профессионалам она и не нужна, так как профессионалы и так неплохо знают и чувствуют рынок. Примечательно, что среди множества аналитических обзоров, прогнозов и исследований рынка недвижимости, появившихся за последние годы, нет ни одной работы, посвященной исследованию спроса на сами аналитические материалы о недвижимости! Аналитический центр www.irn.ru решил исправить это упущение.


Три абзаца о методологии

Исследование спроса на аналитические материалы по недвижимости началось примерно два года назад. В рамках портала www.irn.ru – одного из ведущих поставщиков аналитической информации по рынку недвижимости - был создан сервис подписки на информационные материалы. «Изюминка» заключается в том, что для оформления подписки (которая сама по себе является бесплатной) необходимо заполнить анкету, указывая краткие сведения о себе – сферу деятельности, место работы, должность, а также отметить, какие именно данные о рынке недвижимости представляют интерес. Таким образом, на протяжении длительного периода времени на www.irn.ru собиралась ценная информация о «ядре» потребителей аналитической информации по недвижимости – постоянных подписчиках портала. В итоге на начало 2006 года число постоянных подписчиков www.irn.ru составило более 2.500 человек, что представляет собой хорошую выборку.

С точки зрения социологии подобный подход к анкетированию имеет важное преимущество. Когда анкета или вопрос размещаются на каком-либо сайте в свободном доступе, то отвечают или голосуют только желающие, а они, как правило, представляют собой однобокую выборку. Например, на вопрос «Нравится ли вам наш сайт?» почти все ответы будут «Да», потому что те, кому сайт не нравится, скорее всего, вообще не станут отвечать или даже ходить на этот сайт. Подобные ответы, полученные в рамках неравномерной выборки, могут приводить к неверным выводам. Поэтому крайне важно, что при анкетировании на www.irn.ru отвечали не только желающие, а все подписчики без исключения.

Разумеется, в Интернете всегда можно дать «липовый» ответ - заполнить поля пробелами, вбить абракадабру или назваться Ивановым Иван Иванычем из компании Иванов и Ко. Однако таких анкет оказалось немного – менее 2%. Хорошим индикатором достоверности собранных данных является первый вопрос анкеты об имени (ФИО) подписчика. Несмотря на то, что в развлекательной части Интернета принято вместо имен использовать так называемые «Ники» – придуманные имена, на деловых сайтах это не так. Почти половина подписчиков портала www.irn.ru указывает полностью фамилию, имя и отчество, еще четверть – фамилию и имя, а остальная четверть – только имя или имя и отчество. Проще говоря, если человек серьезно заинтересован в получении нужной ему деловой информации и открыто указывает свою фамилию, имя и отчество, то вряд ли он станет врать в других вопросах анкеты. Поэтому доля подписчиков, желающих отказаться от анкетирования путем заполнения полей «с потолка» оказалась незначительной. В итоге, после исключения записей с абракадаброй, а также сомнительных записей, всего было обработано 2.529 анкет.

Реклама
Level Селигерская

Комфорт-класс с авторской архитектурой. 10 минут пешком до метро «Селигерская». Увеличенные скидки до 20%!

от 8,1 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ Ильменский. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Причальный

Ключи в день покупки! Квартиры с видом на Москву-реку. 7 минут пешком до метро «Шелепиха». Скидки до 20%.

от 13,2 млн руб.
Застройщик: АО СЗ ИНСПАЙР. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Бауманская

Камерный проект с акцентом на приватность. 15 минут пешком до двух станций метро. Увеличенные скидки до 20%!

от 13,8 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ Вектор движения. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Нижегородская

Старт продаж новых корпусов! Проект комфорт-класса от Level. Увеличенная скидка 20% + дополнительные 3%!

от 8,9 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ Левел Нижегородская. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Южнопортовая

Уникальные виды на реку и парки! Более 60+ планировочных решений. 10 минут пешком до метро. Скидки до 20%!

от 6,8 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ АПД. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Квартал AFI Park «Воронцовский»

Приватный квартал бизнес-класса. Дом построен! Квартиры с дровяными каминами. Скидки до 13%

от 17 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ АКВАМАРЕ УНО. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Нагатинская

Ключи скоро! Квартиры бизнес-класса с видом на Москву-реку. 15 мин пешком до метро. Увеличенные скидки до 20%!

от 11,7 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ Инвестиционное развитие. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Академическая

Камерный проект в престижном районе с готовой инфраструктурой. Близость к центру. Увеличенные скидки до 20%!

от 14,9 млн руб.
Застройщик: ООО СЗ Левел Академическая. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.
Реклама
Level Стрешнево

Бизнес-класс у воды! 100% апартаментов с видом на воду. Редкие форматы. Скидка 15%.

от 11,6 млн руб.
Застройщик: АО СЗ МКСМ. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф.


Кто же они - профессионалы или частники?

Всем подписчикам портала www.irn.ru задаются два ключевых вопроса-фильтра, цель которых - выделить основные группы потребителей аналитической информации о недвижимости. Первый вопрос звучит так: «Вашей основной сферой деятельности является рынок недвижимости (строительство) или же что-то другое?». Его смысл очевиден – отделить участников сферы недвижимости (и строительства) от представителей всех остальных отраслей.

Второй вопрос: - «Вы являетесь сотрудником компании (организации) или частным лицом?». Цель этого вопроса - отделить людей, которые регистрируются на www.irn.ru по долгу службы, независимо от того работают ли они на рынке недвижимости или в смежных отраслях, от тех, кто интересуется информацией о недвижимости в личных целях. Примечательно, что среди частников также могут быть люди, как постоянно связанные с недвижимостью, так и не связанные с ней.

Ответы на эти два вопроса целесообразно рассматривать вкупе, в виде общей таблицы: 


Категория подписчиков www.irn.ru Кол-во %
Недвижимость - Сотрудники 693 27,4%
Недвижимость - Частники 654 25,9%
Другая сфера деятельности - Сотрудники 211 8,3%
Другая сфера деятельности - Частники 971 38,4%
Всего 2529 100,0%

Приведенная таблица разрушает сразу несколько распространенных стереотипов. Во-первых, среди потребителей аналитической информации о рынке недвижимости – постоянных посетителей портала www.irn.ruпочти 2/3 частники (25,9% + 38,4% = 64,3%), а не сотрудники компаний! Во-вторых, почти половина аудитории (8,3% + 38,4% = 46,7%) состоит из людей, основная сфера деятельности которых не связана с рынком недвижимости! И наконец, среди представителей рынка недвижимости в равной мере представлены как сотрудники компаний, так и частники. С этим следует разобраться подробнее.

Чтобы достичь ясности в том, кем именно являются люди каждой из четырех категорий, полученных в результате пересечения первых двух вопросов анкеты, следует анализировать всю базу данных целиком, с учетом всех дополнительных вопросов. Более того, подтверждением некоторых выводов в отношении аудитории портала www.irn.ru могут служить регулярные письма посетителей, на которые мы также периодически будем ссылаться, а также анализ популярности разделов сайта. Итак, начнем с частников.


Частное лицо

Почему человек регистрируется как «Частное лицо» - вопрос философский. Разумеется, что большинство людей все равно где-то работают, однако они приходят на www.irn.ru за регулярной аналитикой по рынку недвижимости не от лица своей компании – по работе, а сами по себе. При этом немало из них отмечают, что рынок недвижимости является их основной сферой деятельности.

В этой ситуации помогает разобраться дополнительный вопрос, умышленно включенный в анкету и задаваемый только частникам. Он звучит так: - «Вас интересует решение личного квартирного вопроса, выгодное вложение средств в недвижимость или что-то другое?». Фактически суть этого вопроса – отделить обычных покупателей квартир «для себя» от инвестиционных покупателей или частных инвесторов (а также частных посредников), приобретающих жилье (и другую недвижимость) с целью вложения денег, перепродажи, сдачи в аренду и т.п.

Распределение ответов на этот вопрос в совокупности с вопросом о сфере деятельности выглядит так:


Интересы частников
Кол-во
%
Из сферы недвижимости - Квартирный вопрос 112 6,9%
Из сферы недвижимости - Вложение денег 345 21,2%
Другая сфера деятельности - Квартирный вопрос 527 32,4%
Другая сфера деятельности - Вложение денег 262 16,1%
Другие интересы 379 23,3%
Всего 1625 100,0%

Примечательно, что разделение интересов частников между решением личного квартирного вопроса (6,9% + 32,4% = 39,3%) и вложением денег в недвижимость (21,2% + 16,1% = 37,3%) оказывается примерно равным! Это одна из причин, позволивших специалистам аналитического центра www.irn.ru в свое время сделать важное утверждение о наличии на рынке немалого количества инвестиционных покупателей. И хотя доля таких людей среди всех покупателей квартир, скорее всего ниже, чем среди подписчиков портала www.irn.ru, говорить о том, что инвестиционные покупки носят только единичный характер и их не более нескольких процентов, явно неправильно.

Вопрос об интересах частников обнаруживает естественную корреляцию с вопросом о том, считает ли человек недвижимость своей основной сферой деятельности или нет. Среди обычных покупателей-частников, не считающих недвижимость своей основной сферой деятельности, преобладает заинтересованность в решении личного квартирного вопроса – таких людей 32,4%, однако в этой категории также есть люди с инвестиционными интересами – их 16,1%. Зато среди другой группы частных лиц, считающих недвижимость своей основной сферой деятельности, инвестиционные интересы играют куда более важную роль, чем личный квартирный вопрос - 21,2% против 6,9%. Другими словами, на рынке недвижимости помимо риэлтерских или девелоперских компаний существует еще и пласт частных лиц – инвестиционных покупателей, собственников недвижимости, а также частных посредников, для которых эта сфера деятельности является основной и их количество не так уж мало!

Для специалистов аналитического центра www.irn.ru такое положение дел не является сюрпризом. Изначально портал www.irn.ru создавался на основе понимания того, что недвижимость в нашей стране становится важным финансовым инструментом, привлекающим внимание широких слоев населения, как это есть во многих развитых странах мира, и подобная тенденция с годами будет только усиливаться. На рынке недвижимости были, есть и будут частные маклеры, оказывающие посреднические и консультационные услуги, частные инвесторы, регулярно наблюдающие за рынком и зарабатывающие на нем, инвестиционные покупатели, заинтересованные в выгодном вложении свободных денег, люди, приобретающие вторую квартиру «на будущее», квартирные рантье, живущие на доходы от аренды и т.д.

И наконец, немалое количество частных лиц (23,3%) при ответе на вопрос о своих интересах указывают пункт «другое», причем соответствующее этому варианту ответа дополнительное поле позволяет понять, кто эти люди. Чаще всего подписчики пишут, что пока их интересует только общая информация или аналитика о рынке недвижимости, то есть они фактически еще не определились со своими планами. Однако нередко люди, наоборот, указывают, что их в равной мере интересует как вложение денег в недвижимость, так и решение своего квартирного вопроса. Среди других пояснений в дополнительном поле – использование данных www.irn.ru в учебе, в научных работах.

Примечательно, что среди подписчиков, указывающих вариант «другое», довольно четко прослеживается категория людей, которых принято называть частными маклерами. С одной стороны, эти люди регистрируются как частники, но с другой - рынок недвижимости является для них основной сферой деятельности, а регулярная информация по недвижимости, согласно пояснениям в дополнительном поле, нужна им для оказания услуг или для работы, а также для повышения квалификации, опыта работы с недвижимостью и подобных целей. О наличии частных маклеров среди постоянной аудитории портала www.irn.ru также можно судить по приходящей почте – нередко такие люди задают вопросы о тенденциях рынка, присылают ссылки на свои странички в Интернете, интересуются размещением на них аналитики или информера от www.irn.ru. Категория частных профессионалов рынка недвижимости, не связанных с какой-либо фирмой, существовала всегда, однако нередко про них либо забывают, либо просто пытаются их не замечать.

Все приведенные выше цифры и аргументы разрушают сложившийся стереотип о том, что аналитика рынка недвижимости нужна только узкому кругу профессионалов из риэлтерских или девелоперских компаний. Напротив, почти 2/3 потребителей аналитики - частные лица! Примечательно, что к аналогичному выводу приводит и анализ популярности разделов портала www.irn.ru (в качестве примера – открытая статистика Mail.ru). Так одним из лидеров по посещаемости оказывается раздел «Вторичное жилье» (из категории «Обзоры рынка недвижимости»), с небольшим отставанием за ним идет раздел «Новостройки». При этом такие разделы, как перечень готовых исследований или описание услуг аналитического центра www.irn.ru, очевидно нацеленные на риэлторские и девелоперские компании, существенно проигрывают по популярности.

Важно понимать, что частное лицо – это вовсе не бестолковый обыватель. По письмам и вопросам, приходящим на www.irn.ru, можно судить о том, что за 15 лет существования отечественного рынка недвижимости на нем уже успел сложиться класс «продвинутого покупателя» или «опытного клиента». Это люди, которые уже не первый раз совершают сделку с недвижимостью, постепенно улучшая свои жилищные условия, вкладывают в недвижимость свободные деньги, приобретая квартиру, землю или коттедж в Подмосковье, сдают в аренду свободную квартиру или снимают офис для своей фирмы, берут ипотечные кредиты или кредитуются под залог недвижимости. Все такие люди имеют определенное представление о рынке недвижимости, время от времени или регулярно интересуются его тенденциями, ценами, прогнозами, новыми законами и предложениями от компаний. Они представляют собой наиболее активный и платежеспособный слой потребителей на рынке недвижимости и неудивительно, что их привлекает информация портала www.irn.ru.

 

Сотрудники компаний

Разумеется, что помимо частников портал www.irn.ru посещают и сотрудники компаний, работающих на рынке недвижимости. Как указано в первой таблице их 27,4%, то есть чуть больше четверти аудитории. По дополнительному полю «Название компании», а также по адресу электронной почты можно понять, что это за компании. Приводить здесь длинный перечень смысла нет, достаточно лишь сказать, что из любой более-менее значимой на рынке недвижимости компании хотя бы один сотрудник является постоянным подписчиком портала www.irn.ru.

 

Гораздо интереснее сегмент компаний, которые не являются операторами рынка недвижимости. Доля сотрудников таких компаний в аудитории портала www.irn.ru составляет 8,3%, а в анкете для этих людей предусмотрено дополнительное поле о том, чем занимается их компания. Как и следовало ожидать, в большинстве случаев это компании, профиль деятельности которых является смежным к рынку недвижимости или как-то пересекается с ним.

Пожалуй, наиболее часто среди постоянной аудитории www.irn.ru встречаются сотрудники банков и финансовых учреждений, а также инвестиционных и страховых компаний. Как и с компаниями рынка недвижимости, из любого более-менее крупного банка, финансовой группы или страховой компании хотя бы один сотрудник регулярно получает рассылку от www.irn.ru.

Другая группа – представители производителей и поставщиков различных стройматериалов и оборудования. Третья группа – журналисты, однако следует отметить, что для них существует отдельная журналистская рассылка, которую получает еще около 100 человек. Из представителей других сфер деятельности можно отметить оценщиков, сотрудников консалтинговых и маркетинговых компаний, специалистов IT-сферы и телекоммуникаций, а также чиновников. Это во многом соответствует содержанию почты, приходящей на www.irn.ru – различные запросы, заявки, вопросы, реплики и предложения приходят от компаний с самым разным профилем деятельности.

Для достижения большей ясности в вопросе о том, какие компании являются потребителями аналитической информации о рынке недвижимости, предусмотрен еще один прямой вопрос. Он задается тем подписчикам портала www.irn.ru, которые регистрируются как сотрудники компаний. Разумеется, ответы на него сильно коррелируют с предыдущим вопросом о сфере деятельности подписчиков.

 

Ваша компания является… Кол-во %
Агентством недвижимости 230 25,4%
Инвестиционно-строительной 291 32,2%
Консалтинговой 98 10,8%
Госучреждением 25 2,8%
СМИ 63 7,0%
Другое 197 21,8%
Всего 904 100,0%

Как и следовало ожидать, более половины представителей компаний работают либо в агентствах недвижимости, либо в инвестиционно-строительных компаниях. Однако важно помнить, что есть и вторая половина (или почти половина) – это сотрудники широкого круга смежных компаний, организаций и учреждений, которые также являются регулярными потребителями информации о недвижимости с помощью портала www.irn.ru.

 

Когда речь заходит о представителях компаний, всегда интересен еще один вопрос – какова позиция или должность этих людей в компании? Чтобы понять это в отношении посетителей портала www.irn.ru в анкете был предусмотрен соответствующий вопрос. Ответы на него представлены в таблице.
 

Вы являетесь… Кол-во %
Директором/владельцем компании 121 13,4%
Топменеджером/замдиректора 151 16,7%
Начальником отдела/подразделения 203 22,5%
Специалистом/менеджером 358 39,6%
Другое 71 7,9%
Всего 904 100,0%


Вряд ли является сюрпризом то обстоятельство, что среди потребителей аналитической информации о рынке недвижимости в большей степени представлены руководящие сотрудники. Среди посетителей портала www.irn.ru руководителей разного уровня оказывается более половины! Это директора и владельцы (совладельцы) компаний, топменеджмент, а также начальники отделов и подразделений, которые в сумме составляют 52,5% (13,4%+16,7%+22,5%). Еще около 40% - рядовые сотрудники. Состав категории «Другое» можно понять благодаря дополнительному полю: – как правило, это люди, должность которых сложно однозначно квалифицировать по предложенной шкале. Чаще всего данный пункт отмечают юристы, аналитики-маркетологи, секретари-референты-помощники руководителя, а также проект-менеджеры.

Многочисленные исследования показывают, что аудитория Интернета является более «продвинутой» по статусу и уровню доходов, чем население в целом. Если же речь идет о деловых порталах, к которым очевидно относится и www.irn.ru, то это утверждение справедливо вдвойне. Приведенная выше статистика позволяет утверждать, что среди регулярных посетителей портала www.irn.ru не просто есть обеспеченные люди, но и немалая их часть влияет на принятие решений своей компании или же распоряжается ее средствами и бюджетами. Это означает, что www.irn.ru оказывается эффективным каналом коммуникаций не только с продавцами или покупателями квартир, но и с потенциальными инвесторами, клиентами по коммерческой недвижимости, а также потребителями товаров и услуг всех смежных сфер деятельности. Проще говоря, на сегодняшний день портал www.irn.ru стал важными связующим звеном между разными участниками рынка недвижимости, а также с представителями смежных сфер бизнеса, и этим инструментом пользуется немало серьезных людей.


Новый взгляд

Проведенное исследование позволяет нам по-новому посмотреть на самую первую таблицу о распределении потребителей аналитической информации о рынке недвижимости – посетителях портала www.irn.ru. С учетом всего сказанного выше мы можем переименовать поля таблицы следующим образом:

 

Постоянные посетители портала www.irn.ru Кол-во % %
Обычные покупатели 971 38,4% 64,3%
«Продвинутые» покупатели 654 25,9%
Компании рынка недвижимости 693 27,4% 35,7%
Компании смежных сфер бизнеса 211 8,3%
Всего 2529 100,0% 100,0%

Безусловно, каждый человек сделает на основании этой таблицы свои собственные выводы. Но так или иначе, она является компактным и наглядным отображением основного состава участников рынка недвижимости. Примечательно, что вопреки стереотипам, ими оказываются не только риэлтерские или девелоперские компании. Согласно проведенному исследованию, на рынке недвижимости немало частников-профессионалов: - частных инвесторов, частных посредников, «продвинутых» клиентов, инвестиционных покупателей, рантье и других людей, которые в совокупности могут оказывать на рынок ощутимое влияние. Более того, сфера недвижимости уже не является «вещью в себе», как это было в девяностые – сегодня недвижимость все глубже интегрируется в бизнес-среду, вызывая интерес со стороны широкого спектра смежных сфер деятельности.

 

Для полноты картины необходимо упомянуть еще один аспект проведенного исследования, а именно, на какие именно материалы подписываются люди. Собранная статистика приведена ниже.

Спрос на информационно-аналитические материалы Кол-во %
Новости 2328 92,1%
Статьи 2317 91,6%
Еженедельные индексы с комментариями 2159 85,4%
Ежемесячные индексы и обзоры рынка 2327 92,0%
Аналитические обзоры и статьи 2421 95,7%
Всего 2529 100,0%


Нельзя сказать, что какой-то отдельный тип информации пользуется особым спросом. На все категории данных подписывается в среднем 9 человек из 10 (около 90% подписчиков), немного меньшей популярностью пользуются только еженедельные индексы. Это и понятно – рынок недвижимости инертен, и за одну неделю существенных ценовых перепадов на нем, как правило, не происходит. Аналитический центр www.irn.ru рассчитывает индексы еженедельно по совсем иной причине: - при таком «шаге» за месяц (4-5 недель) успевает наметиться тенденция. В результате, в месячном обзоре можно говорить не только о среднем уровне цен и его изменении к прошлому месяцу, но и о более тонких вещах, таких как повышался ли темп роста цен в течение месяца или же, напротив, постепенно замедлялся, а также каков наиболее вероятный прирост цен в следующем месяце с учетом этих факторов.

Приведенная таблица также показывает, что голословные утверждения о том, будто бы люди ходят на www.irn.ru только за индексами, или только из-за большого архива новостей и прессы, явно высосаны из пальца. Интерес посетителей к ресурсу комплексный – он вызван тем, что в рамках одного портала представлены и новости рынка, и дайджест прессы, и динамические показатели рынка, и эксклюзивные обзорные статьи, и результаты собственных исследований, а также другие сервисы. К тому же важным фактором оказывается регулярность и оперативность предоставления данных. За несколько лет существования портала www.irn.ru не было дня, чтобы вовремя не обновилась новостная лента или не вышли свежие индексы рынка недвижимости. Поддержка серьезного информационного ресурса – это «бег на длинную дистанцию» и крайне опрометчиво думать, что на этом поприще можно добиться скорого успеха путем разовых сенсаций или быстрой «раскрутки».

Российский рынок недвижимости развивается с каждым годом. Появляются новые стройки и новые операторы, новые возможности и новые законы. Растет не только уровень цен на недвижимость, но и профессиональный уровень игроков рынка, а также уровень потребностей и осведомленности их клиентов. Рынок недвижимости из потребительского рынка становится многогранной сферой бизнеса, в которой немалую роль играют инвестиционная и финансовая составляющие. В этих условиях интерес к аналитике и информации о недвижимости со стороны всех категорий участников рынка будет только расти. Портал www.irn.ru, в свою очередь, будет прилагать все усилия для предоставления качественных информационно-аналитических материалов и сервисов широкому кругу профессионалов и непрофессионалов рынка недвижимости.