Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
0
руб.
от
0
руб.
от
0
руб.
от
0
руб.
Опрос
Вопрос от BSA: Какие пункты программ кандидатов в президенты вас больше всего привлекают?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных

Благодарим компанию BSA за предложенную тему. 

Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Новостройки в Москве и Подмосковье в 2017 году: продажи выросли сильно, но точечно

Покупатели устремились за МКАД, но поближе к метро

В 2017 г. число сделок с новостройками увеличилось, в Москве – даже рекордно. Однако основной спрос сосредоточен лишь в нескольких проектах. По данным риелторских агентств, в лидеры по уровню продаж вышли «замкадные» новостройки с хорошей транспортной доступностью. Большинство тех, что расположены внутри МКАД, для «массового» покупателя слишком дороги даже с учетом рекордно подешевевшей ипотеки.

Ипотека – главный драйвер спроса

В 2017 году Росреестр зарегистрировал в Москве рекордные 54 207 договоров долевого участия в строительстве жилья (ДДУ). По сравнению с 2016 г. число сделок с новостройками увеличилось на 52,2%, а относительно докризисных 2013 и 2014 гг. – более чем в два. В Подмосковье спрос вырос на 2,7% относительно 2016 г. и на 6% по сравнению с 2013-м. Всего Росреестр оформил в прошлом году 94 592 сделки с областными новостройками.

Официальную статистику подтверждают и данные риелторов: у опрошенных IRN.RU столичных агентств продажи выросли до 60% по числу лотов и до 50% - по объему реализованных площадей. В среднем по рынку Москвы последний показатель составил 35%, говорит Наталия Кузнецова, гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон».

У подмосковных компаний результаты скромнее – рост числа сделок не превышал 12%. «Еще в середине года мы видели падение на уровне 5-8%, но финишный квартал, особенно ноябрь и декабрь, не только нивелировали падение начала года, но и позволили немного вырасти», - рассказывает Кирилл Кузьмин, директор по продажам Prisma Group.

Рост спроса обеспечило главным образом рекордное снижение ипотечных ставок и, соответственно, увеличение доступности жилья, считают участники рынка. По данным Центробанка, в ноябре (более свежих данных пока нет) кредиты на покупку квартир в новостройках выдавались под 9,66% годовых против 11,37% годом ранее. Это в среднем, минимальные ставки по программам с участием застройщиков опустились в 2017 г. до пяти с небольшим процентов. (См. «Заманчивая ипотека: выигрыши и риски низких процентов»).

«Влияние ипотеки сложно переоценить – во многом именно снижение ипотечной ставки обусловило рост продаж квартир на первичном рынке. Даже в Москве доля ипотечных сделок приблизилась к 60%, тогда как в предыдущие годы не превышала 40-50%», - подчеркивает Ирина Доброхотова, председатель совета директоров компании «БЕСТ-Новострой».

В Новой Москве, по словам гендиректора ООО «Новые Ватутинки» Александра Зубца,  доля ипотеки за год выросла с 45% до 58%. 

Данные о проникновении ипотеки на первичный рынок области сильно разнятся. Например, в ЖК «Новый Зеленоград» доля ипотечников за год выросла с 45% до 67%, причем в конце 2017 г. с привлечением кредитных средств заключалось до 100% сделок. А по проектам, которые продает Prisma Group, показатель увеличился только на 7% и достиг 32% по итогам декабря 2017 г.

По оценке Марии Литинецкой, управляющего партнера «Метриум Групп», участника партнерской сети CBRE, удешевление ипотеки примерно на 2 п.п. привело к увеличению спроса на 40-50% в зависимости от конкретного проекта.

Сыграло свою роль не только снижение ставок, но и появление программ с нулевым или минимальным первоначальным взносом, добавляет Наталия Кузнецова, гендиректор агентства недвижимости «Бон Тон». В том же ЖК «Новый Зеленоград» доля ипотечных сделок без первоначального взноса за год выросла с 30% до 50%. «Причем потенциальное число интересантов ипотекой с нулевым взносом еще больше, просто не все заявки проходят одобрение банка», - отмечает Евгения Акимова, гендиректор IKON Development, девелопера ЖК «Новый Зеленоград». (См. «Новостройки в Москве и Подмосковье в ноябре-декабре 2017 года: денег у людей нет, а квартиры нужны».)

Ипотека усилила интерес покупателей к наиболее доступным предложениям, поэтому во многих массовых проектах увеличилась доля покупателей из Московской области и регионов, продолжает Мария Литинецкая. К примеру, в ЖК «Level Амурская» удельный вес таких клиентов достиг 40%, 20% из них приехали не из Подмосковья, а из других регионов страны.

Впрочем, удельный вес ипотечных сделок увеличился не только в массовом сегменте, но и в бизнес-классе, где в некоторых проектах (например, в ЖК «Маяковский») доля ипотечников достигала 40% в отдельные месяцы прошлого года. «Снижение ставок по ипотеке сделало данную схему покупки более выгодной, чем традиционно популярную в высокобюджетных сегментах рассрочку», - поясняет эксперт.

Однако, несмотря на всю свою важность и полезность, панацеей для рынка ипотека не стала. Хотя кредиты на первичном рынке поступательно дешевели практически весь год, в Москве месячные темпы роста числа ДДУ, в марте-апреле превысившие 100% в годовом выражении, в дальнейшем сокращались и к декабрю опустились до 37%.  А по итогам года прирост составил только 52,2%, тогда как 2016 г. превысил результаты 2015-го на 81,6%. Фактически это свидетельствует о том, что существующая модель рынка близка к насыщению – ипотечного спроса уже недостаточно для сохранения достигнутых темпов роста покупательской активности.

«Пики спроса в 2017 г. пришлись на середину февраля, вторую половину марта и конец мая; начиная с лета до середины ноября спрос был достаточно ровным, без серьезных колебаний, с середины ноября он стал заметно снижаться. Так, по данным департамента новостроек «ИНКОМ-Недвижимость», количество обращений стало ниже на 18% относительно ноября 2016 г. В декабре 2017 г. спрос …снизился на 29% относительно ноября 2017 г., по сравнению с данными декабря 2016-го спрос был еще ниже (на 37%)», - рассказывает Андрей Кройтор, директор департамента новостроек компании «Инком».

Схожие тенденции отмечают и другие агентства недвижимости. В частности, в «Метриум Групп» с января по июнь общая реализованная площадь возросла на 90%, тогда как во II полугодии – на 57%. В «Азбуке Жилья» количество сделок в IV квартале в годовом выражении уменьшилось на 23%, а обращений от потенциальных покупателей - на 33%.

Спрос падает из-за сокращения реальных доходов населения, уверен гендиректор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев. Полностью компенсировать этот фактор ипотека не в состоянии: ставки, напомним, снизились за год на пару процентов, а реальные доходы покупателей, по оценке Наталии Кузнецовой, за тот же период просели на 4,5-5%.

В общем, как неоднократно писал www.irn.ru, ипотека может поддержать спрос, но не создать новый. Снижение ипотечных ставок на пару пунктов значимо для тех, кто уже, в принципе, накопил средства на первоначальный взнос, но хочет сократить ежемесячный платеж банку или приобрести более просторную квартиру. Проблема в том, что большинство таких граждан воспользовались соответствующей возможностью в 2017 г., а большинству оставшихся квартира в Москве не по карману даже при нулевой ставке по кредиту. Во всяком случае, при нынешнем уровне цен.

Покупатели ушли за МКАД

Еще одним стимулом спроса был рост объемов нового строительства, причем в первую очередь в демократичных сегментах – девелоперы подстраивались под финансовые возможности покупателей. В Москве объем нового строительства в экономклассе увеличился на 54,1%, в «комфорте» - на 13,3%, по данным «ИРН-Консалтинг». Всего в 2017 г. первичный рынок Москвы между Третьим транспортным кольцом и МКАД пополнился 124 новостройками. Суммарная площадь квартир в новых домах выросла на 19,4% и составила 2 037 900 кв. м. (См. «Новостройки Москвы в 2017 году: объем нового строительства увеличился на 19,4%».)

Как и в предыдущие два года, застройщики в 2017 г. были активнее покупателей. По оценке компании «БЕСТ-Новострой», за год в Москве было куплено 1,6 млн кв. м первичных квартир и апартаментов из примерно 3,2 млн выставленных на продажу. То есть предложение превысило спрос примерно в два раза. В Новой Москве, по словам Александра Зубца, разрыв между спросом и предложением меньше – 1,6 раза. А в Подмосковье, по данным регионального правительства, новостроек больше, чем покупателей, в 2,6 раза (согласно подсчетам агентства «Бон Тон», в 2017 г. в Московской области было реализовано порядка 70 000 лотов, или 3,3 млн кв. м - на 20% больше, чем в 2016 г.).

Другие участник рынка Москвы и Подмосковья также уверены в превышении предложения над спросом, но приводят более скромные цифры: 30-60%.

«Строят больше, чем покупают, по причине инертности, срок реализации небольшого проекта в Подмосковье (около 100 тысяч кв. м. жилья) - от трех до пяти лет. Это значит, что проекты начинались в благополучные 2013-2014 гг.», - поясняет Кирилл Кузьмин.

Ситуацию усугубляет то, что спрос распределяется не более-менее равномерно между всеми новостройками, а концентрируется в немногих из них. То есть, несмотря на рост числа сделок в среднем по рынку, в разрезе отдельных проектов продажи могут падать.

В Москве 30% всех сделок было заключено в 10 проектах из более чем 300 жилых комплексов и апартаментов, подсчитали в «Метриум Групп». По данным «Бон Тон», шесть из 10 самых популярных ЖК находятся за МКАД («Мир Митино», «Гринада», «Мещерский лес», «Лучи», «Северный», «Столичные поляны»), а остальные возводятся в рамках редевелопмента промышленных зон (например, микрорайон «Домашний»). Средняя цена кв. м в этих проектах составляет 126 000 руб. при среднем бюджете 6,6 млн руб.

В Новой Москве, по словам Александра Зубца, порядка половины сделок в 2017 г. пришлось на пять новостроек. Все эти комплексы объединяет соседство с уже действующими или перспективными станциями метрополитена. Четыре новостройки расположены не далее 10 км от МКАД и только одна – в 14 км от кольцевой дороги, но при этом на реконструированном Калужском шоссе.

По информации «Бон Тон», самые востребованные ЖК Новой Москвы - «Саларьево Парк», «Бунинские луга» и «Москвичка». Средняя цена кв. м в них составила 105 тыс. руб. при среднем бюджете 4,9 млн руб. Причем в «Саларьево Парке» и «Бунинских лугах» квартиры реализуются с отделкой, которая включена в ДДУ, подчеркивает Наталия Кузнецова.

Помимо вышеназванных, на присоединенных территориях, по словам гендиректора компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Натальи Шаталиной, пользуются высоким спросом следующие ЖК: «Испанские кварталы», «Новые Ватутинки», «Скандинавия», «Внуково 2017», «Новая Звезда», «Москва А101».

На первичном рынке Московской области порядка трети всех сделок собрали 10 новостроек, рассказывает Евгения Акимова. Все они расположены не далее в 7 км от МКАД и предлагают широкий ассортимент квартир, в том числе с отделкой, за небольшие деньги – порог входа до 3 млн руб. Наталия Кузнецова, Наталья Шаталина и Владимир Каширцев в числе самых ликвидных подмосковных проектов называют ЖК «Пригород Лесное», «Люберцы 2017», «Бутово Парк 2Б», «Ярославский», «Государев дом», «Видный город»«Путилково», «Новоград Павлино», «Оранж Парк», «Восточное Бутово» и «Центр-2» .

В целом, наибольшим спросом в московском регионе в 2017 г. пользовались объекты с удачным сочетанием конкурентоспособного прейскуранта, удачного расположения – в частности, близости к метро (как в Москве, так и в области), высокой степени готовности дома или возможности заселения, отмечает Андрей Кройтор. При этом львиную долю продаж в массовом сегменте делают новостройки за МКАД, а значит, ключевым критерием выбора жилья в московском регионе остается низкая цена.

Также по теме:

 
Данный материал является аналитическим и не носит рекламный характер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
4654 (42 сегодня)

Самые популярные объекты в базе IRN.RU

Цена, продавец
Карта
Адрес, описание

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения февраля
Жилой микрорайон «Эко Видное 2.0». Квартиры с отделкой от 1,9 млн руб. Ввод в эксплуатацию 2018г. Рассрочка. Ипотека от 6,45%. ФЗ-214. квартиры с отделкой от 1,9 млн руб. MR Group Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартал Резиденции Архитекторов! Концептуальный квартал в Басманном районе. Первая линия набережной р. Яузы. Приватная атмосфера. от 198 000 руб./кв.мAFI Development Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Экодолье Шолохово! Скидка 10% на трехуровневый таунхаус. ЖК заселен, собственная инфраструктура. Дмитровское ш.,15 км. от 4,1 млн руб.ГК Экодолье Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс "Vesna" 30 км от МКАД. Квартиры площадью от 27 метров. Кирпич. квартиры в готовых домах Уточняйте подробности по телефону. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры бизнес-класса в ЖК Династия Старт продаж второй очереди. Новогодние скидки ждут вас! 300м от метро Полежаевская. Звоните! от 6,9 млнSezar Group Проектная декларация на рекламируемом сайте Готовый ЖК "Ново-Молоково" Ощутите великолепие сказочной жизни! Готовность дома - 100%. Ключи - в начале 2018 года. 15 мин от м. Домодедовская. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Дом на Нагатинской" Торопитесь! Квартиры площадью от 42 метров. Монолит. квартиры в готовых домах Проектная декларация на рекламируемом сайте Старт продаж! ЖК Prime Park! ЖК премиум класса у м Динамо. 40-375 кв.м., 9 вар отделки, 3 га парк, 3.1 м потолки от 7,9 млн руб.Prime Park Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Геометрия/Дом на Душинской" 1-3-комнатные квартиры площадью 46-137 метров. ГК: 1 кв. 2019 г. Монолит. Звоните! от 150 000 руб./кв.м Проектная декларация на рекламируемом сайте «Видный город» Квартиры в светском пригороде с видом на лес. В 6 км от м. МКАД. 10 мин. от Аннино. Ипотека от 5,75% от 2 млн руб.Urban Group Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Жилой квартал Тетрис" Квартиры в готовых домах площадью 18-47 метров. ГК: 4 кв. 2018 г. - 4 кв. 2019 г. Кирпич. 2 км от МКАД. Уточняйте подробности по телефону. от 1,97 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс "Маяк" Квартиры в готовых домах пл. от 34 метров.Кирпич. Торопитесь! квартиры от 3,9 млн руб.ЖК "Маяк" Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры на Новой Риге! ЖК Лесобережный. Ипотека от 5,75%. Квартира с выгодой от 500 тыс. до 2 млн руб. Успейте в феврале! 15 мин. до м.Тушинская. от 2 млн руб.Urban Group Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Новое Пушкино" Торопитесь! 19 км от МКАД. Квартиры пл. 28-74 кв.м.Монолит. Проектная декларация на рекламируемом сайте Дом на Сходненской. Акция! Скидка 10%! Успейте до 28 февраля. Просторные планировки. Подземный паркинг. Детский сад на 1 этаже Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Серебряный бор Жилой комплекс премиум-класса. Панорамные виды. 150 м от реки. Дом в окружении соснового леса. Ипотека от 6,95%. м.Щукинская. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Изумрудные Холмы" Квартиры в готовых домах площадью 21-128 метров. ГК: 4 кв. 2012 г. - 2 кв. 2019 г., есть сданные. Монолит. 11 км от МКАД. Группа Эталон Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК ЗИЛАРТ от застройщика ЛСР Живите в престижном районе Москвы. Прямой выезд на ТТК, рядом 3 станции метро: Тульская, Автозаводская, Технопарк. МЦК станция Зил. от 7,0 млн руб.ООО «ЛСР. Объект-М» Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Донской Олимп Сдан ГК. Двор без машин. Благоустроенная территория. 1-5 комн. квартиры от 55,8 кв.м. 10 мин от м. Шаболовская. от 14,9 млнЛСР Проектная декларация на рекламируемом сайте Выгодный февраль в ЖК "Купавна2018" Экономия до 304 000 руб.! Ипотека от 7,35%. Вся инфраструктура. Выдаем ключи! Горьковское ш. 1,3 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте Дом на Волгоградском Акция! Скидка 10% до 28 февраля! Транспортная доступность. Развитая инфраструктура. Ипотека 6%! Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в ЖК Рассказово Старт продаж третьей очереди. Только до конца февраля. 850 м от метро Рассказовка. Звоните! от 3,5 млн руб.Sezar Group Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Фестиваль Парк" Квартиры с отделкой от 5,7 млн руб! 3 мин до м. Речной Вокзал. Скидка 15% только в феврале от 5,7 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Бизнес-класса «Пресня Сити». Жилье в ЦАО по доступной цене. 7 мин. пешком от м. «Улица 1905 года». Высокая стадия готовности. ФЗ-214. Coalco. MR Group. Группа ВТБ Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Дом в Мневниках" Квартиры в готовых домах пл. 34-89 метров. ГК: 2 кв. 2018 г. Монолит-кирпич. Уточняйте подробности по телефону. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Отрада" Новые квартиры в готовых домах. Площадь от 21 до 98 кв.м. Монолит-кирпич, монолит. Торопитесь! за 2,2 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Новое Медведково. Скидка 5%! Готовые монолитно-кирпичные дома, с отделкой. Ипотека 6%. 3 детских сада, 2 школы. Наземный паркинг. Звоните! от 2.5 млн руб.INGRAD Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Родной город. Октябрьское поле» В честь 23 февраля - выгода до 1 300 000 руб.! Ипотека от 6%! Хорошая транспортная доступность! Дома сданы! Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой квартал на Москве-реке ЖК «Береговой». Рядом с Филевским парком. Приезжайте на персональную презентацию Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК бизнес-класса"Маяковский". Монолитные работы завершены! Панорамные окна. Д/сад, паркинг. Рядом река, парк. Ипотека от 6.45%. м.Водный стадион. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район «Белые ночи» Дома комфорт-класса в 6 км от МКАД. 15 минут до 3-х веток метро. Московская прописка. Новая Москва Проектная декларация на рекламируемом сайте Городской район Новые Ватутинки Квартиры с отделкой. Готовая инфраструктура. Д/сады, школа и поликлиника в р-не. Московская прописка. Новая Москва. Ипотека от 7,5% от 2,6 млн руб.АО "Инвесттраст" Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Меридиан-Дом Лидер в Царицыно" Квартиры пл. 37-78 кв.м.Монолит. Уточняйте подробности по телефону. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в ЖК "Митино О2" Современные квартиры в готовых домах. Площадь от 27 до 100 кв.м. Монолит. Звоните! от 2 млн руб.Urban Group Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры у метро Спешите! Квартиры площадью 38-87 кв.м.Монолит. Проектная декларация на рекламируемом сайте Лидер на Вешняковской. Акция! Скидка 10% до 28 февраля! Ипотека 6%! Парковые зоны рядом. Удобное расположение с развитой инфраструктурой Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Загородный квартал Квартиры бизнес-класса от 4,1 млн руб. Благоустроенные парки, детские и спортивные площадки. 8 км от МКАД Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Серебряный фонтан" Квартиры пл. 39-181 кв.м.Монолит, кирпич. Уточняйте подробности по телефону. Группа Эталон Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартал для жизни Спутник Студии с отделкой от 2,3 млн руб с видом на реку! Рядом м.Строгино. Специальные цены на ряд квартир! с отделкой от 2,3 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой квартал «Водный». САО. Скидки до 7% на квартиры в корпусе «Гамбург»! 2 мин. пешком от м. «Водный стадион». Ипотека от 6,45%. ФЗ-214. евродвушка от 7,3 млн руб.MR Group Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Селигер Сити» Квартиры от 3,9 млн руб. 2 мин. пешк. от м. «Селигерская». Свой парк на территории. Ипотека 6%. ФЗ-214. квартиры от 3,9 млн руб.MR Group Проектная декларация на рекламируемом сайте Город-парк «Первый Московский» Квартиры с отделкой и без. Монолитные и панельные корпуса. Метро «Саларьево». Новая Москва. Киевское шоссе, 7 км. Ипотека. от 3,4 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Ясный». Сдача в 2018г. Квартиры с отделкой. 10 минут пешком от м. «Домодедовская». Развитая инфраструктура. Ипотека от 6,45%. ФЗ-214. MR Group Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район «Скандинавия». Старт продаж в доме №7. 15 мин. до 3х веток метро. Московская прописка. Застройщик. 214-ФЗ. Новая Москва Проектная декларация на рекламируемом сайте Город-парк «Переделкино Ближнее» Квартиры в готовых домах. С отделкой и без. Метро «Рассказовка». Свой пруд. 2 лесопарка рядом. Ипотека - 0% первый взнос. Скидки до 9%! от 4,4 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Баркли Медовая Долина» Готовые квартиры с авторской отделкой! Голландская архитектура! Новая Москва. Выгода до 950 тыс. руб.! Московская прописка! Проектная декларация на рекламируемом сайте Премиум-квартал JAZZ. 1-я Ямская, 2 Абсолютный комфорт в каждой детали. Квартиры с террасами и каминами. Шикарные фасады и лобби. Системы комфорта Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район «Москва А101» 3 ветки метро. Московская прописка. Школы, детские сады. 214-ФЗ. Застройщик. Новая Москва Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район «Испанские кварталы» 3 ветки метро. Современный благоустроенный район. Дизайнерская отделка. 214-ФЗ. Новая Москва Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Домашний». Комфорт-класс! Студии от 3,5 млн! 10 мин от м. Марьино. Монолит. Trade-In. Ипотека от 6,99 %. Рядом река и парк 850-летия. от 3,5 млн руб.PSN Group Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Царская Площадь». Жилой квартал бизнес-класса. 5 мин. пешком от м. «Динамо». Без % рассрочка. Ипотека от 6,45%. ФЗ-214. MR Group, Coalco, Группа ВТБ Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры 300 м. от метро Солнцево ЖК Лучи. Всего от 4,6 млн руб. Первый взнос 10%. Ипотека 6,2%. от 4,6 млн руб.ООО «ЛСР. Объект-М» Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс «Зеленый Бор» Квартиры в Зеленограде. До 28 февраля скидка 10% в готовом доме от 3.6 млн руб.Группа компаний А101 Проектная декларация на рекламируемом сайте