Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
3.2 млн
руб.
от
1.9 млн
руб.
от
1 млн
руб.
от
827 тыс
руб.
Опрос
Какой вид арендного бизнеса вы считаете наиболее удачным для частного инвестора?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Новостройки Москвы и Подмосковья: спрос сентября «съело» активное лето

Начало осени не оправдало надежды застройщиков на рост спроса и цен

Покупатели в этом году предпочли не ждать начала делового сезона и вместо отпуска скупали квартиры в новостройках, опасаясь обещанного девелоперами осеннего роста цен. Как следствие, летом продажи били рекорды, но на сентябрь спроса уже не хватило. Цены, соответственно, тоже вырасти не смогли.
 

Спрос: завышенные ожидания

Вторая половина июля и август 2016 г. оказались очень удачными для первичного рынка Москвы. Спрос, который летом традиционно падает, на этот раз бил рекорды - см. «Путин и Греф подогрели спрос на московские новостройки». На осень планы продаж застройщики выстроили, исходя из летнего уровня спроса, а зря: сентябрь был нетипичным месяцем, прежде всего, по сравнению с активными июлем и августом, отмечает генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина.

Число зарегистрированных столичным управлением Росреестра ДДУ сократилось в сентябре на 10,4% к предыдущему месяцу после роста на 19,6% в августе. Хотя с началом делового сезона показатели рынка обычно растут.

По словам опрошенных IRN.RU риелторов, главной причиной сентябрьского спада стало необычайно активное лето. Прежде всего август, который по числу договоров долевого участия побил все рекорды, включая беспрецедентный с этой точки зрения декабрь 2014 г. (3 356 против 3 164 зарегистрированных ДДУ), говорит управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая. Из-за такого фона сентябрь и выглядит не лучшим образом.

Высокий летний спрос руководители агентств недвижимости объясняют несколькими факторами. Во-первых, на первичном рынке появился дополнительный объем предложения по привлекательным ценам. По словам гендиректора агентства недвижимости «Бон Тон» Наталии Кузнецовой, в июле-августе девелоперы только в Москве вывели 22 новых корпуса, в основном в массовом сегменте. А также запустили разнообразные акции и скидки, что еще больше снизило уровень цен, добавляет генеральный директор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев. (См. «Новостройки Москвы на старте продаж в августе 2016 года: что, где, почем», «Новостройки Москвы на старте продаж в июле 2016 года: что, где, почем».)

Во-вторых, покупателей подстегивали обещания девелоперов повысить стоимость жилья осенью и заявления чиновников о том, что программа льготной ипотеки не будет продлена на следующий год. В результате люди старались не тянуть с покупкой, и вместо отпусков занимались решением квартирного вопроса. Причем сэкономленные на летнем отдыхе средства также добавляли к первоначальному взносу, рассказывает Шаталина: средняя стоимость заграничного отдыха для семьи с ребенком составляет порядка 200 000 рублей – это хорошее подспорье при покупке квартиры в массовом сегменте.

«Именно поэтому мы видим существенное снижение спроса осенью – летом все больше покупателей оставалиось в Москве или на дачах и занимались покупкой недвижимости, а не заграничными поездками. Следовательно, типичный для других лет сезонный фактор не существовал», - объясняет гендиректор «МИЭЛЬ-Новостроек».

К тому же, по причине повышенной летней активности, к осени наиболее дешевые квартиры были раскуплены. «В результате вполне ожидаем некоторый спад продаж в осенний период, который активируется ближе к декабрю, когда начнутся новогодние акции и скидки», - считает Владимир Каширцев.

Фактически, речь идет о том, что покупатели, которые могли бы выйти на рынок в сентябре, под влиянием вышеописанных факторов купили квартиры раньше, в июле-августе. Что, в условиях глобального дефицита платежеспособного спроса, привело к сокращению продаж в сентябре. (На последствия искусственной активизации рынка в период кризиса неоднократно обращал внимание IRN.RU – см. «Осеннее повышение цен на жилье может обернуться зимней стагнацией».)

Сыграли свою роль и технические моменты: основная покупательская активность в сентябре была зафиксирована ближе к концу месяца, поэтому часть сделок перешла на октябрь, говорит Литинецкая. Кроме того, сокращение числа зарегистрированных сделок может быть связано с выходом новых объектов, по которым еще не открыты адреса в Росреестре: клиенты предварительно бронируют квартиры в таких объектах у застройщиков, а ДДУ будут подписывать позже, поясняет руководитель отдела продаж Est-a-Tet Валерий Ручий.

По оценке Шаталиной, в целом по рынку московского региона спрос в сентябре был ниже в среднем на 25-30% по сравнению с июлем и августом. Наиболее сильно нетипичный сентябрь почувствовали на себе подмосковные проекты, а в московских спрос остается на довольно высоком уровне, говорит она. Прежде всего в «старомосковских», уточняет Литинецкая: несмотря на сокращение количества ДДУ относительно августа, по отдельным проектам число заявок выросло до 30-40%.

Популярность «старой» столицы подтверждают данные и других агентств. По объектам агентства «Бон Тон», которое занимается реализацией в основном московских новостроек, количество ДДУ выросло более чем на 50% к августу. В Est-a-Tet реализованный спрос в прежних границах Москвы увеличился на 42,4% относительно августа, а по сравнению с сентябрем 2015 г. – в полтора раза.

Надо отметить, что в годовом выражении статистика сентября 2016 г. у всех выглядит прекрасно. В прошлом году московский Росреестр зарегистрировал 1 460 ДДУ, в этом - 3 007 ДДУ, то есть на 106% больше. В Подмосковье число ДДУ (по жилью и нежилью) увеличилось на 86,4% за год после падения на 11,4% в августе. В «Азбуке Жилья» продажи в сентябре 2016 г. сократились примерно на 18% к августу, зато к сентябрю прошлого года выросли на 23%.

По мнению Марии Литинецкой, хорошая динамика продаж относительно сентября 2015 г. во многом связана с рекордным предложением на первичном рынке недвижимости. По данным «Метриум Групп», в старых границах Москвы в реализации находится 2,17 млн кв. м жилья, что на 6,4% больше, чем по итогам конца 2015 г. (2,04 млн кв. м). В абсолютном выражении на этой территории выставлено на продажу 30,5 тыс. квартир в новостройках против 27,3 тыс. в конце 2015 г.

Способствует росту продаж и уменьшение стоимости жилья. К примеру, в сентябре студия в «старой» Москве стоила в среднем 4,2 млн рублей, год назад – 4,4 млн рублей. Однокомнатная квартира – 6,1 млн рублей против 7,1 млн рублей, рассказывает Литинецкая.

На фоне снижения цен на квартиры и уровня доходов населения сокращаются и бюджеты сделок во всех сегментах рынка. По данным «МИЭЛЬ-Новостройки», средний чек покупки квартиры в старых границах Москвы по всем сегментам, кроме элитного, в сентябре 2016 г. составил 12,16 млн рублей, что на 8,4% ниже, чем годом ранее. В сегменте «эконом» жилье покупали в среднем за 5,85 млн рублей (-5,3%), в «комфорте» - за 8,15 млн рублей (-5,5%), в «бизнесе» - за 18,85 млн руб. (-4,2%).

О проблемах с платежеспособностью покупателей свидетельствует и рост числа ипотечных сделок. В «Метриум Групп» этот показатель в 2016 г. увеличился на 44% относительно 2015 г. (1007 сделок за первые девять месяцев 2016 г. против 699 сделок за аналогичный период прошлого года). Средний размер ипотечного кредита вырос на 14,32%, с 4,95 млн руб. до 5,68 млн рублей. При этом доля ипотечных сделок в компании практически не меняется со II квартала 2015 г. и составляет в настоящее время 54%.

В «Бон Тон», напротив, отметили рост доли ипотечных сделок с новостройками на 10-15% с открытия делового сезона. «Это связано в первую очередь с приближающимся окончанием господдержки и с обычной сезонностью», - поясняет Наталия Кузнецова. По ее словам, в проектах массового сегмента доля ипотечных сделок составляет от 65 до 90% в зависимости от проекта. 90-95% из них проходят с господдержкой.
 

Цены: невыполненные обещания

Летом застройщики, обрадованные аномально высоким для этого сезона уровнем спроса, заявляли о планах повысить цены в своих проектах осенью. Некоторые даже прогнозировали 20-проценный рост стоимости жилья к сентябрю. Однако по факту цены в московском регионе если и выросли, то в пределах статистической погрешности.

По данным «ИРН-Консалтинг», в III квартале 2016 г. средняя стоимость 1 кв. м на рынке новостроек между Третьим транспортным кольцом и МКАД составила 201 600 руб., что на 1,2% ниже, чем кварталом ранее. Основная причина – увеличение объемов предложения экономкласса и вместе с этим старт продаж нескольких проектов в бизнес-классе с ценами ниже, чем в среднем по сегменту. (См. «Новостройки Москвы в III квартале 2016 года: темпы прироста нового строительства снизились на 28%».)

В сентябре, по информации «Миэль», средневзвешенная цена метра в старых границах Москвы снизилась на 1,5% относительно августа 2016 г. Рост показателя зафиксирован только в сегменте «эконом» (на 3,1%), а в сегментах «комфорт» и «бизнес» цены упали на 1,8% и 0,9% соответственно.

«В сентябре в Москве мы опять наблюдали ситуацию, когда средневзвешенная цена снижается, а объем предложения увеличивается (за последний месяц вырос на 4%, так как вышли на рынок сразу три проекта и стартовали продажи в нескольких корпусах в уже действующих проектах)», - говорит Наталья Шаталина.

О падении стоимости 1 кв. м – на 0,4% - сообщает и «Метриум Групп». Впрочем, по данным компании, в сентябре по сравнению с августом увеличился средний бюджет покупки по всем типологиям квартир в массовом сегменте. Студии в старых границах Москвы подорожали в среднем на 3,8% до 4,2 млн руб. Средний бюджет одно- и двухкомнатных лотов составил 6,2 млн руб. (+2,3%) и 9 млн руб. (+3,0%). Трехкомнатная квартира в среднем предлагалась по 12,4 млн руб. (+0,2%).

Согласно подсчетам Est-a-Tet, цены на первичном рынке в старых границах Москвы увеличились в среднем на 1,3% относительно августа, однако в сегменте «комфорт» и «элит» стоимость метра сократилась - на 0,3% и 4,0% соответственно. Похожую динамику приводит «Бон Тон»: при среднерыночной динамике в 1,2% наибольший рост продемонстрировали новостройки ЗАО (5,3%) и ЮВАО (2,5%). Средний прирост цены «квадрата» по классам составил не более 0,6%, что объясняется выходом новых объектов, которые оттягивают ценник вниз, говорит Наталия Кузнецова.

По данным «Азбуки Жилья», цены на московские новостройки поднялась на 2-3% в эконом- и бизнес-классах. Причем главным образом за счет увеличения объема предложения квартир с отделкой в экономклассе, отмечает Владимир Каширцев.

В Новой Москве, по данным «Миэль», цены в сентябре упали в среднем на 2,5%. Снижение показателя было отмечено во всех сегментах, но больше всего – сразу на 14,5% – подешевел экономкласс. По словам Шаталиной, во многом это связано с тем, что были сняты с реализации большие объемы жилья в проектах экономкласса вблизи МКАД из-за изменения тактики продаж у застройщика. В сегменте «комфорт» и «бизнес» коррекция вниз была незначительной – на 1,6% и 0,8%.

В Подмосковье, по информации «Азбуки Жилья», стоимость новостроек снизилась на 0,7-1% по сравнению с августом.

«В целом застройщики (Москвы и Подмосковья – прим. ред.) не торопятся повышать цены на квартиры с началом делового сезона, коррекция стоимости незначительна», - подчеркивает Владимир Каширцев.

От скидок девелоперы тоже не отказываются. «Средний уровень скидок на рынке недвижимости в сентябре остался прежним (относительно августа) и составил 7-8%. При этом были завершены типично «летние» акции – отпуск в подарок и пр. Зато были запущены новые, «семейные» – скидка семьям с детьми-школьниками и пр.», - рассказывает Мария Литинецкая.

По словам председателя совета директоров компании «БЕСТ-Новострой» Ирины Доброхотовой, многие застройщики просто продлили августовские акции на сентябрь. Особенно это актуально для проектов за МКАД, добавляет Каширцев.

Наталия Кузнецова отмечает, что, хотя уровень «официального» дисконта в сентябре не изменился по сравнению с августом, выросло количество индивидуальных скидок и скидок в офисе, в целях увеличения посещений офиса продаж, и, соответственно, числа сделок.

На первичном рынке Московской области, по данным «Бон Тон», скидки в сентябре выросли до 15-25%, особенно в проектах на высокой стадии строительной готовности и расположенных дальше 15 км от МКАД.

В начале октября ситуация со скидками осталась примерно такой же, как в сентябре, говорит риелторы. Никаких отказов от преференций или, наоборот, появления новых «сверх» дисконтов мы не отметили, говорит Мария Литинецкая. По данным «БЕСТ-Новостроя», размер максимальных скидок на объекты, реализуемые компанией, даже несколько увеличился - с 12% до 15%. «Как и ранее, максимальные скидки предоставляются на очень небольшое число квартир», - подчеркивает Ирина Доброхотова.

По словам Наталии Кузнецовой, в октябре девелоперы стали чаще прибегать к допскидкам при условии срочного заключения ДДУ, чтобы побудить покупателя быстро купить квартиру.

В общем, пока сокращение размера дисконтов на рынке новостроек заметили лишь в Est-a-Tet. «С наступлением октября многие девелоперы начали урезать скидки или увеличивать стоимость предложений, вследствие увеличения числа сделок по проектам, переходом в новый отчетный период и окончания программы господдержки ипотечных займов. По причине начала реализации новых объектов на начальной стадии строительной готовности и с минимальными бюджетами уровень скидок в первой декаде октября составляет в среднем 6%», - говорит Валерий Ручий.

 
Данный материал является аналитическим и не носит рекламный характер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
5401 (0 сегодня)

Самые популярные объекты в базе IRN.RU

Цена, продавец
Карта
Адрес, описание
P от 3 500 000
до 13 030 400 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК Рассказово Новая Москва, Новомосковский округ, м. Саларьево, 7 км от МКАД 1-3-комнатные квартиры Площади : 34 - 107 кв.м. Сдача ГК: 4 кв. 2020 г. м. Саларьево, 17 мин. транспортом Внуковское с/п, Рассказовка д., к.5 (3 оч.) Внуковское с/п, Рассказовка д., к.8 (3 оч.) Застройщик: Красный Октябрь.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 8 256 000
до 23 208 000 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК Династия Москва, Северный округ, район Хорошевский, м. Хорошёвская, м. Полежаевская 1-3-комнатные квартиры Площади : 38 - 96 кв.м. Сдача ГК: 4 кв. 2020 г. м. Полежаевская, 5 мин. пешком Хорошевское ш., вл. 25, к.1 Хорошевское ш., вл. 25, к.2 Застройщик: МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 3 116 440
до 7 558 440 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК Южный Московская область, г. Красногорск, 5 км от МКАД 1-3-комнатные квартиры Площади : 34 - 100 кв.м. Сдача ГК: 3 кв. 2019 г. Застройщик: ПРОГРЕСС.
Проектная декларация на рекламируемом сайте

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения июля
ЖК «Родной Город. Октябрьское Поле» Акция 8:0! Квартиры в Москве со скидкой 8%, выгода до 1,7 млн руб. Только до 31.07. от 8,7 млн руб.! Застройщик: АВТОКОМСТРОЙ. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «ПИКАССО» в ЗАО ЖК «Пикассо» Скоро повышение цен! В двух минутах от метро! ЖК рядом с метро Очаково (200м) от 7,2 млн руб. Застройщик: ИжВазтехобслуживание. Проектная декларация на рекламируемом сайте Городской район Новые Ватутинки Готовая инфраструктура. Д/сады, школа и поликлиника. Московская прописка. Ипотека от 6%. м. Новые Ватутинки от 2,8 млн руб.АО "Инвесттраст" Застройщик: Инвесттраст. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Кварталы 21/19"! 5 км от ТТК Квартиры в Москве ЮВАО. С отделкой и без. Готовые и строящиеся корпуса. Ипотека от 31 127 руб./месяц квартиры от 4,9 млн рублейЗАО "ВЕКТОРСТРОЙФИНАНС" Застройщик: Предприятие МС. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Томилино 2018" Квартиры в 10 минутах от м. Котельники! Рядом пляж и лесопарк! Первый взнос - 0%! Скидка 10% от 1,7 млн руб. Застройщик: Самолет-Томилино. Проектная декларация на рекламируемом сайте Дом Серебряный Бор Уникальное предложение! Скидка 10% на просторные квартиры в Серебряном бору. Потрясающие виды, паркинг, система умный дом. м.Щукинская Застройщик: Строитель. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Савёловский Сити Живите рядом с центром! Квартиры с отделкой от 6 млн руб. Ипотека от 6%. 7 мин от м. Дмитровская. Высотки с потрясающими панорамными видами! от 6 млн руб. Застройщик: Бизнес парк Савеловский. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК бизнес-класса "Маяковский" Квартиры от 7,5 млн руб! Окончание строительства в 4 квартале 2018 г. Свободная планировка. 600 м. до м.Водный стадион от 7,5 млн руб. Застройщик: Дорожное ремонтно-строительное управление Северное. Проектная декларация на рекламируемом сайте Живые районы от А101 Квартиры с отделкой! Ипотека от 5,1% на весь период. Новая Москва от 3,5 млн руб. Застройщик: А101. Проектная декларация на рекламируемом сайте Среда от PSN Group 5 мин. пешком от МЦК Нижегородская. Рассрочка 0%. Ипотека от 6,7%. Квартиры от 6,3 млн рублей! Скидки до 10% до 31 июля! от 6,3 млн руб.PSN Group Застройщик: ВЦ Стройэкспо. Проектная декларация на рекламируемом сайте Скидки до 17% в «Селигер Сити» В 2 мин. пешком от м. Селигерская. Современные планировки. Монолит построен. Рассрочка 0%! от 4,2 млн руб.MR Group Застройщик: РУБЛЕВСКИЙ ПАРК. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры 300 м. от метро Солнцево ЖК Лучи. Квартиры с отделкой. Всего от 4,7 млн руб. Первый взнос 10%. Ипотека от 5,5% всего от 4,7 млн руб.ООО «ЛСР. Объект-М» Застройщик: Группа ЛСР. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Фестиваль Парк" Старт продаж нового корпуса от 5,4 млн! 3 мин до м. Речной Вокзал. Отделка WhiteBox. Звоните! от 5,4 млн руб. Застройщик: Центр-Инвест. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Остафьево» 10 мин. до метро Бунинская аллея. 5 детских садов, 3 школы. Рядом парковая зона, пруды и набережная. Квартиры с отделкой от 2,1 млн руб. Застройщик: СР-Групп. Проектная декларация на рекламируемом сайте Старт продаж новой башни Прайм Парк Квартиры премиум-класса. м Динамо. Отделка, паркинг, англ школа, парки, д/сады, спорт объекты, фитнес, бассейн от 8,9 млн рублей!Оптима Девелопмент Застройщик: Прайм Парк. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Эталон-Сити" от Группы "Эталон" Видовые квартиры за 125 000 руб./кв.м! Скидка на студии до 3%! Квартиры с отделкой от 6,5 млн руб. Сдаем в 2018г. м. Скобелевская Застройщик: Дайкар. Проектная декларация на рекламируемом сайте Малоэтажный жилой комплекс «SAMPO» Идет заселение. Готовые квартиры с отделкой и без. 25 км от МКАД. Ипотека от 9%. от 2,4 млн руб.Микрорайон «Кантри» Застройщик: микрорайон Кантри. Проектная декларация на рекламируемом сайте Геометрия Квартиры в готовых домах площадью от 46 метров.Монолит. Уточняйте подробности по телефону. от 150 000 руб. кв.м Застройщик: Жилдорипотека. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартал для жизни Спутник Студии с отделкой с видом на реку! Рядом м.Строгино. Скидки до 12%! с отделкой от 2,6 млн руб. Застройщик: Бухта Лэнд. Проектная декларация на рекламируемом сайте Район «Испанские кварталы» Торопитесь! 4 км от МКАД. Квартиры площадью от 22 метров. Монолит-кирпич, монолит. квартиры в готовых домах от 3,5 млн руб. Застройщик: А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Эко Видное 2.0 Квартиры площадью 25-89 кв.м.Монолит. MR Group Застройщик: Купелинка Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой квартал Тетрис Торопитесь! Современные квартиры в готовых домах. Площадь от 18 до 47 кв.м. Монолит. от 3,5 млн руб. Застройщик: Садовое кольцо МПС. Проектная декларация на рекламируемом сайте Золотая Звезда Квартиры пл. от 38 метров. Монолит. квартиры в готовых домах Торопитесь! 3 квартиры по спец. цене.Группа "Эталон" Застройщик: Золотая Звезда. Проектная декларация на рекламируемом сайте Небо Квартиры пл. от 48 метров. Монолит. 1-5-комнатные квартиры Подробности по телефону! от 170 тыс./кв.м Застройщик: Проект Мичуринский. Проектная декларация на рекламируемом сайте Headliner Квартиры площадью 29-117 кв.м.Монолит, другое. Подробности по телефону! от 7,7 млн руб. Застройщик: Жилой квартал Сити. Проектная декларация на рекламируемом сайте Купавна 2018 Две скидки в июле! Квартиры в ЖК Купавна 2018 с выгодой до 200 000р. + Доп. скидка! Успей купить! ООО "Аквацентр" Застройщик: Аквацентр. Проектная декларация на рекламируемом сайте Флотилия Новые апартаменты в готовых домах. Площадь от 47 до 107 кв.м. Монолит-кирпич. от 6,5 млн руб.Флэт и Ко Застройщик: МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1. Проектная декларация на рекламируемом сайте Отрада Квартиры в готовых домах пл. 21-98 метров. ГК: 1 кв. 2014 г. - 3 кв. 2019 г., есть сданные. Монолит-кирпич. 8 км от МКАД. Торопитесь! всего от 2,3 млн руб. Застройщик: Отрада Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК D1 Старт продаж! Квартиры с отделкой от 5 млн руб. Небоскрёбы бизнес-класса рядом с центром Москвы. 1 минута пешком до м. Дмитровская от 5 млн руб. Застройщик: ТПУ Дмитровская. Проектная декларация на рекламируемом сайте Новый жилой квартал Фили Сити Скидка на квартиры до 5%. Бизнес-класс. Рассрочка. Ипотека 6%. Собственный парк-променад и фонтан. Паркинг. 3 мин пешком от м.Фили Застройщик MR Group Застройщик: ЛАТИРИУС. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК на Лобачевского 120. Ипотека 5,5%! Дополнительная скидка в офисе продаж! Квартиры бизнес-класса от 8,1 млн. р.!м. Аминьевское шоссе – 550 м. от 8,1 млн руб. Застройщик: Лобачевского 120. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Семеновский Парк" Квартиры с отделкой в Москве от 5,1 млн! Вид на Измайловский парк. Рядом м.Семеновская. от 5,1 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте