Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
2.9 млн
руб.
от
1.7 млн
руб.
от
1000 тыс
руб.
от
937 тыс
руб.
Опрос
Где вы предпочитаете останавливаться, когда путешествуете по России?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Ценовые тренды на новом рынке недвижимости: куда направлен вектор движения?

Доклад руководителя IRN.RU Олега Репченко на круглом столе в рамках RREF

Доступен свежий прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья от IRN.RU Цены на жилье достигнут дна к 2020 году Перейти

Мантра о вечно дорожающей – если не в долларах, то хотя бы в рублях – московской недвижимости, по всей видимости, более не актуальна. Не только долларовый, но и рублевый индекс стоимости жилья в Москве, рассчитываемый IRN.RU, с учетом скидок и торга, выпал из многолетнего восходящего канала, берущего начало еще в 1990-х гг. И предпосылок для изменения ценовых трендов на рынке пока не наблюдается, заявил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко на организованном IRN.RU круглом столе «Рынок недвижимости в новой реальности: возможные пути развития».

Обвал долларовых цен в 2015 году

В 2015 г. кривая долларовых цен на жилье в Москве покинула умеренный восходящий канал, сформировавшийся после кризиса 1998 г., в 2000-2001 гг., и камнем пошла вниз. Это означает, что цены на недвижимость впервые за все время существования рынка не смогли хотя бы частично отыграть ослабление рубля и подрасти вслед за долларом.


Индекс стоимости жилья в Москве с 1998 г.

Примечательно также, что индекс стоимости жилья IRN.RU выпал не только из умеренного восходящего канала, но и из коридора $4000 – 6000 за квадратный метр, в котором пребывал с 2006 г., и к осени 2015 г. ушел ниже новой круглой отметки $3000 за кв. м.

Если применить к рынку недвижимости методы аналитиков фондового рынка (теханализ), то получится, что цены стремятся к уроню стабилизации 2004 г. - $1800 – 2000 за метр, - когда, благодаря притоку в российскую экономику огромного количества финансовых средств из-за рубежа, на отечественном рынке недвижимости начал надуваться пузырь. То есть логика этого подхода примерно следующая: шальные деньги пришли – выросли платежеспособность покупателей и стоимость жилья; шальные деньги ушли (нефть резко подешевела, российские компании лишись доступа к зарубежным кредитам из-за санкций и т.п.), - следовательно, цены должны вернуться к точке старта.

Не кризис, а новая реальность

Предыдущие два кризиса создали ощущение, что недвижимость реагирует на кризисы примерно одинаково – дешевеет в долларовом выражении примерно на треть (30-35-40%). Например, в 1998-1999 гг. цены просели на 32%, с $979 за квадратный метр до $670; в 2008-2009 гг. – на 37% (с $6 122 за метр до $3 858).

Первая реакция рынка на текущий катаклизм укладывалась в привычные рамки: к весне 2015 г. долларовый индекс стоимости жилья потерял 39%: цены на квартиры в Москве снизились с $5 038 за метр в среднем до $3073. Если бы в 2015 г. ситуация развивалась по сценарию 2009 г., когда уже к осени на рынке наметился отскок, то можно было бы сказать, что нынешний кризис примерно повторяет два предыдущих. Однако глубина падения цен продолжает увеличиваться: к осени 2015 г. московская недвижимость потеряла уже почти половину своей долларовой стоимости - цены упали на 46%, с $5 038 до $2 726 за квадратный метр. То есть речь идет явно не о классическом кризисе, когда вслед за обвалом цен достаточно быстро следует восстановление, а о гораздо более серьезных процессах – структурной перестройке рынка, адаптации к новой экономической реальности и т.п.

Цены в рублях – вечный рост

В рублевом выражении столичная недвижимость практически всегда дорожала, что объясняется систематическим ослаблением национальной валюты. До 2000 г., в период гиперинфляция 1990-х, дефолта 1998 г., рост рублевых цен носил экспоненциальный характер. С 2000 г., когда валютные курсы более-менее стабилизировались, цены росли в линейном канале.


Индекс стоимости жилья в Москве с 2000 г.

Ценовые пики на графике – периоды кризисов, когда сильно дорожает твердая валюта и продавцы пытаются хотя бы частично проиндексировать цены на квартиры по доллару. В результате происходит всплеск средних рублевых цен, а после стабилизации курсов средняя цена возвращается назад. Конечно, в кризис объемы продаж сильно падают, поэтому нельзя сказать, что по пиковым ценам было куплено множество квартир. Тем не менее такие ценники заявлялись.

С каждым новым кризисом попытки отыграть ослабление рубля становятся все слабее. Самый резкий ценовой «выстрел» имел место в прошлый кризис, чуть меньший пришелся на период девальвации рубля в конце 2014 г. В августе 2015 г. курс рубля вновь опустился до 70 руб. за доллар, но рублевые цены на недвижимость демонстрируют полную неспособность подрасти вслед за долларом хотя бы формально. Более того, график прижимается к нижней границе восходящего канала.

Цены в рублях – топтание на месте с прицелом вниз

За последний год формальный уровень рублевых цен практически не изменился: стоимость жилья колеблется в коридоре 180 000 – 200 000 руб. за метр по индексу IRN.RU. Но цены предложения и цены реальных сделок – это разные вещи. И если в конце 2014 г., в период ажиотажного спроса на фоне обвала рубля, продавцы поднимали цены и такие подорожавшие квартиры действительно покупались, то в 2015 г. на рынок пришли скидки. В январе-марте - на уровне 5%, а к сентябрю дисконт увеличился до 10% в среднем, а по отдельным объектам – до 20%. По словам риелторов, если скидка на квартиру меньше 10%, то даже не имеет смысла пытаться ее продать – такое предложение не имеет шансов заинтересовать покупателей. Соответственно, с учетом неявного снижения цен, фактически произошел выход рублевого индекса из многолетнего восходящего канала. (См. «Продавцы начинают уменьшать скидки – вместе с ценами на квартиры».)

Предложение – на максимуме

Объем предложения на рынке жилья Москвы и Подмосковья находится на историческом максимуме за все 25 лет существования этого рынка. По данным компании «ИРН-Консалтинг», специализирующейся на работе с конкретными строительными проектами, в настоящее время на первичном рынке московского региона, без учета элитного центра столицы, выставлено на продажу около 5,8 млн кв. м новостроек и апартаментов. Это не перспективные объекты, а то, что строится и продается сейчас. (См. «На рынке жилья Москвы и Подмосковья сформировался беспрецедентный объем предложения».)

Ситуация уникальна: в 1990-е гг. в стране вообще мало строили, а в 2000-х гг. Москва и Подмосковье в плане объемов строительства коммерческого жилья находились в противофазе. До 2004-2005 гг., застраивалась в основном Москва, а Подмосковье только раскачивалось. В середине 2000-х, когда в столице сильно подорожала земля и возник дефицит свободных и удобных для освоения площадок, девелоперы ринулись в область, которая довольно быстро вышла в лидеры жилищного строительства в РФ. В Москве же, наоборот, образовалась строительная пауза из-за кризиса и прихода нового мэра, инициировавшего пересмотр всех инвестконтрактов.

Однако сейчас на фоне огромных объемов строительства в Подмосковье довольно много новых проектов выходит и еще планируется к выходу на рынок в старой Москве. К тому же на рынке появился новый сегмент – апартаменты, на которые приходится уже треть от всего объема предложения нового жилья в прежних границах Москвы. Одновременно заметно выросли объемы строительства и в Новой Москве.

К этому надо добавить огромный объем предложения на вторичном рынке, на 30-50% превышающий среднестатистический уровень из-за дефицита спроса. Причем резервы для роста предложения на «вторичке» еще далеко не исчерпаны. В первую очередь речь об огромных объемах инвестиционных квартир, содержание которых с введением рыночного налога на недвижимость станет весьма накладным даже для небедных граждан, особенно учитывая возросшие коммунальные платежи.

В общем и целом, вполне можно говорить о затоваривании рынка недвижимости московского региона.

Спрос – на минимуме

Если предложение жилья находится на историческом максимуме, то спрос, наоборот, на историческом минимуме. Причины очевидны: негативный макроэкономический фон (обвал цен на нефть, введение санкций против России и т.п.), снижение доходов населения и бизнеса, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, из-за чего люди боятся брать ипотечные кредиты даже по очень выгодным ставкам, предоставляемым в рамках программы льготной ипотеки.

Теоретически остается возможность приобретения жилья за счет прежних накоплений - объем банковских депозитов россиян по-прежнему внушителен. Проблема в том, что эти деньги размазаны между миллионами вкладчиков, лишь мизерная часть которых располагает суммами, достаточными для покупки московской квартиры.

Но главное, подавляющее большинство обладателей рублевых сбережений, желавших конвертировать их в недвижимость, уже сделали это во время двух волн ажиотажа в начале и в конце 2014 г. Напомним, вторая волна панического спроса, случившаяся в ноября-декабря 2014 г., была существенно короче первой, в начале 2014 г. А при очередном ослаблении рубля в августе-сентябре 2015 г. никакого ажиотажа вообще не возникло. Максимум, можно говорить о вялом оживлении, связанном с началом делового сезона (см. «Квартиры в Москве и Подмосковье: больше нервов, меньше сделок», «Новостройки в Москве и Подмосковье: рынок недолго радовался ослаблению рубля»). То есть этот источник спроса фактически исчерпан.

Последним резервом рынка остаются владельцы валютных накоплений, увеличившие свою платёжеспособность благодаря ослаблению рубля. Но таких счастливчиков немного, и это в основном не простые обыватели, а хорошо разбирающиеся в экономике граждане, которые будут очень придирчивыми к качеству и цене покупателями.

Инфляция – это когда недвижимость дешевеет

Представление о том, что инфляция – это когда все обязательно дорожает, неверно. Такое убеждение сложилось в условиях гиперинфляции 1990-х гг., когда доходы граждан, которые теоретически могли купить квартиру, были привязаны к доллару. Поэтому ослабление курса отечественной валюты не влияло на платежеспособность потенциальных покупателей жилья.

Однако сейчас все, включая сотрудников работающих на экспорт предприятий, получают зарплату в рублях. Инфляция в первую очередь приводит к подорожанию товаров и услуг первой необходимости – продуктов, бензина, товаров для детей и т.п. – всего того, от чего люди не могут отказаться. Соответственно, в нынешних условиях отсутствия роста доходов (в лучшем случае) инфляция означает сокращение количества денег, которые население может потратить на покупку товаров длительного пользования, требующих накоплений. Прежде всего жилья. Как следствие – снижаются арендные ставки и стоимость недвижимости.

Число сделок с жильем падает

Количество сделок с квартирами в Москве сокращается как на первичном, так и на вторичном рынках, но величина падения принципиально разная. Если число зарегистрированных столичным управлением Росреестра договоров долевого участия в строительстве жилья в январе-августе 2015 г. сократилось на 10% в годовом выражении (12 443 против 13 775), то на вторичном рынке количество переходов прав на недвижимость за аналогичный период упало аж на 34% (72 730 против 109 930). Более того, помесячная динамика свидетельствует о том, что ситуация на «вторичке» продолжает ухудшаться: в июне количество переходов прав сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., в июле - на 38%, в августе – уже на 41%.

Неплохое самочувствие новостроек объясняется главным образом более разумной ценовой политикой застройщиков, которые предоставляют покупателям значительные скидки и бонусы, уменьшают стоимость квартир путем сокращения площадей, выводят на рынок новые проекты по все более низким ценам, отказываются от значительного повышения стоимости метра по мере увеличения стадии готовности дома. Во многих проектах цены либо вообще не растут, либо увеличиваются минимально, на считанные проценты. Хотя еще не так давно существенное – на десятки процентов – подорожание новостроек в ходе строительства считалось аксиомой рынка. (См. «Новостройки в Москве и Подмосковье: скидки и спрос».)

В отличие от девелоперов, частники на вторичном рынке неохотно идут навстречу покупателям, пытаясь удержать цены на максимуме. Неуступчивость продавцов, наряду с отсутствием доступной ипотеки (недорогой кредит по программе субсидирования ставок можно получить только на покупку квартиры в новостройке), приводит к обвальному снижению числа сделок.

Разница в ситуации на первичном и вторичном рынке еще раз подтверждает, что главным для покупателя сейчас является цена. Потенциальный спрос на жилье по-прежнему огромен, и, если обеспечить приемлемую цену, люди будут покупать недвижимость. (См. «Застройщики учатся дешево строить хорошее жилье».)

Цены – вниз

Пока все факторы свидетельствуют в пользу снижения цен на недвижимость: предложение находится на максимуме, спрос - на минимуме, негативный макроэкономический фон в обозримом будущем может даже ухудшиться в случае углубления проблем в китайской экономике, рост цен на товары первой необходимости еще более снижает платежеспособность потенциальных покупателей недвижимости. В такой ситуации вопрос не в том, упадут цены или вырастут, а в том, насколько глубокой окажется просадка.

По итогам года неявное падение цен (скидки, торг) на уровне 10-15% в целом по вторичному рынку, по всей видимости, трансформируется в снижение заявленной стоимости недвижимости. Сократится количество продавцов, выставляющих нереальные ценники, увеличится доля квартир, близких по стоимости к нижней границе рынка, что, в свою очередь, потянет вниз средние цены. Обвала стоимости новостроек не ожидается, но новые объекты будут выходить по более низким ценам, подорожание в процессе строительства будет минимальным, если вообще будет.

В 2016 г. сползание цен на жилье, скорее всего, продолжится. Темпы зависят от геополитики, макроэкономики и ситуации в стране.


Также по теме:
Прогноз рынка недвижимости на 2015-2016 годы от IRN.RU

Скачать презентацию доклада руководителя IRN.RU Олега Репченко «Ценовые тренды на новом рынке недвижимости: куда направлен вектор движения?»

 
Данный материал является аналитическим и не носит рекламный характер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
19325 (0 сегодня)

Самые популярные объекты в базе IRN.RU

Цена, продавец
Карта
Адрес, описание
P от 2 052 153
до 16 099 794 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
Жилой комплекс "Изумрудные Холмы/Два Карата" Московская область, г. Красногорск Студии, 1, 2, 3, 4-комнатные квартиры Площади : 22 - 129 кв.м. мкр.Опалиха, Аннинская ул., к.17 (5 оч.) мкр.Опалиха, Аннинская ул., к.16 (4 оч.) мкр.Опалиха, Аннинская ул., к.14 (4 оч.) мкр.Опалиха, Аннинская ул., к.15 (4 оч.) мкр.Опалиха, Аннинская ул., к.2 (3 оч.) Показать все корпуса Застройщик: Затонское, ООО.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 9 386 700
до 58 898 400 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
Жилой комплекс "Басманный, 5" Москва, Центральный округ, район Басманный, м.Красные ворота, Рязанский пер., вл. 13 Студии, 1-4-комнатные апартаменты Площади : 40 - 213 кв.м. Сдача ГК: 3 кв. 2017 г. м. Красные ворота, 8 мин. пешком, м.Красные ворота Застройщик: Ведомство-Капитал, ЗАО.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 4 194 719
до 8 545 666 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
Певчее Новая Москва, Калужское шоссе, 25 км. от МКАД Площади : 10 - 17 кв.м. Певчее (2-4 оч.) Певчее (1 оч.)

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения октября
ЖК Серебряный Фонтан Старт продаж! Квартиры бизнес-класса в домах европейского уровня от 210 тыс. руб./кв.м. м. Алексеевская Застройщик: Серебряный Фонтан, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартира в Park Avenue с выгодой до 10% Единственный* ЖК с квартирами премиум-класса на Новой Риге. Заключительный этап продаж. Полностью готовый квартал! от 6,6 млн руб.*Среди всех ЖК Villagio Estate ЖК "Альфа Центавра" г.Химки Дома сданы. Осталось 9 квартир с ремонтом! Развитая инфраструктура. Рядом парк «Дубки». от застройщикаGalaxy Group Застройщик: Galaxy group. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "мой адрес На Базовской" Новый объем в продаже! 2- и 3-комн. кв с отделкой от 6,0 млн руб. М. «Селигерская» (2017г.). Ипотека от 8,9 % Готовые квартиры у м. Динамо! Акция! Квартира+машиноместо=скидка 15%! 2 бассейна, кинотеатр, ресторан! Рассрочка 0%. Ипотека. Выдаем ключи! от 13 млн руб.Capital Group Застройщик: Новко, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Фили Град" Выдаём ключи! Квартиры от 6,3 млн руб. Панорамные виды на Москва-реку и Москва-Сити, рядом Филевский парк. Паркинг. от 6,3 млн руб.MR Group Застройщик: Фили-Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте Готовый ЖК "Ново-Молоково" Акция! Квартиры от 2,2 млн руб. Ключи в 2017г. 15 мин от м. Домодедовская. Вся инфраструктура. Ипотека от 7,4%. от 2,2 млн руб. Застройщик: ЖК "Молоково", ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Бизнес-класса «Пресня Сити». От 185 000 руб./кв.м. ЦАО. 7 минут пешком от м. «Улица 1905 года». Скидки до 9%. ФЗ-214. Coalco. MR Group. Группа ВТБ Застройщик: Ордена Трудового Красного Знамени хлебозавод им. В.П. Зотова, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в ЖК Рассказово Дома сданы, идет заселение! 850 м от метро Рассказовка. Своя развитая инфраструктура. Выгодная ипотека! от 4,7 млн руб.Sezar Group Застройщик: Красный Октябрь, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «мой адрес На Рокоссовского» Cтарт продаж! Готовый дом. Квартиры с отделкой от 6,9 млн руб. М. "Бульвар Рокоссовского". Ипотека от 8,9 % Квартал класса premium RedSide Элитный квартал на Красной Пресне готов. Собственный фитнес с бассейном в центре. 800 м от м.Улица 1905 года от 16 000 000 руб.INSIGMA Застройщик: 7-й таксомоторный парк, ОАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры бизнес-класса в ЖК Династия Старт продаж второй очереди! 300м от метро Полежаевская. Закрытый двор с парком 2га, подземный паркинг. от 8,2 млнSezar Group Застройщик: МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Карамель". Дом сдан! Квартиры бизнес-класса с видом на Москву! Скидки до 10% в октябре! м. Савеловская Застройщик: Нива, медицинский центр. Проектная декларация на рекламируемом сайте Премиум-квартал JAZZ Абсолютный комфорт – выше ожиданий. 2 мин. до ст.м. «Марьина Роща» от 9,29 млн руб.SMINEX Застройщик: Сущевский Вал, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Поселок "Орловъ", 28 от МКАД Таунхаусы от 130 кв.м. Свой участок земли от 8 сот. 28 км от МКАД по Каширскому шоссе. Подробности по телефону! от 4 600 000 Астерра ЖК Две столицы, Химки. 4 км от МКАД Акция до 31 октября: кладовая в подарок! Двор без машин. Работает д/сад. 20 минут м. Планерная. Застройщик: Аксон, ЗАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры у м. Бабушкинская Новые 1-4-комнатные квартиры площадью от 34 метров. рядом с метро Бабушкинская. Монолит. Подробности по телефону! от 130 000 руб./кв.мЭталон-Инвест Застройщик: ЛС-Риэлти, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "мой адрес На Чертановской" Cтарт продаж! Готовый монолитный дом. Квартиры от 7,3 млн руб. Метро "Пражская". Ипотека от 8,9% Скидки на квартиры до 15%. Квартиры с отделкой в Балашихе. Ипотека 7,5%. Первый взнос 0%. Рассрочка до 10 лет. 7 км от МКАД. от 55 000 руб./кв.м Застройщик: Римэка, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «1147», м. Алексеевская Квартиры бизнес-класса от 179000 руб./кв.м. рассрочка на 18 мес. 25 октября – повышение цен! от 9 млн руб. Застройщик: Маломосковия, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Котельнические Высотки Сталинская архитектура, просторные квартиры. П/парковка! До метро 7 минут! Всего 3,5 км от МКАД. Ключи в 2017! Биг Девелопмент Застройщик: БИГ Девелопмент, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Южный, г. Красногорск От 1,99 млн руб. м. Тушинская. Скидка 5%. 3,5 км до МКАД от 1,99 млн руб. Застройщик: ПРОГРЕСС, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Фаворит, 38 от МКАД Участки площадью от 7 сот. Киевское шоссе, 38 км от МКАД. от 1,25 млн руб.СтройИнвестТопаз Дом Серебряный Бор в СЗАО Уникальный дом бизнес-класса. Квартиры с панорамным видом, река и лес за окном. 20 мин. до центра Москвы от 275 000 руб./кв.мКОРТРОС Застройщик: Строитель, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Купавна 2018" Акция! Скидки до 3500 руб. с кв.м! Только до 31.10. Кладовая в подарок! Предложение ограничено! Горьковское ш. 1,3 млн руб. Застройщик: Аквацентр, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район "Белые ночи" Дома комфорт-класса в 6 км от МКАД. 15 минут до 3-х веток метро. Московская прописка. Ипотека 6,25%! Застройщик: А101, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Жилой дом на Коминтерна" Торопитесь! Новые 1-4-комнатные квартиры площадью от 47 метров. рядом с метро Бабушкинская. Монолит. от 150 000 руб./кв.мФлэт и Ко Застройщик: Желдорипотека, ЗАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте м. Шоссе Энтузиастов Новые студии,1-4-комнатные квартиры пл. от 30 метров. рядом с метро Шоссе Энтузиастов. Монолит. Звоните! от 5,1 млн руб.Эталон-Инвест Застройщик: Золотая Звезда, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Ленинградский" Современные студии,1-3-комнатные квартиры. г. Химки. Площадь от 24 до 83 кв.м. Монолит. Подробности по телефону! от 2,6 млн руб.НДВ-Недвижимость Застройщик: АГИАСМА, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Лесобережный" Торопитесь! Современные студии,1-5-комнатные квартиры. Красногорский район. Площадь от 19 до 110 кв.м. Монолит. от 2,0 млн руб.Urban Group Застройщик: Хайгейт, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Яуза Парк"! Дом готов! Скидки до 12%! Выгода до 1,8 млн руб! Ипотека от 7,4%! Дом у реки Яуза, парки Сокольники и Лосиный остров! м.Преображенская площадь. Застройщик: МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Маяковский" Спешите! 1-3,5-комнатные квартиры рядом с м.Водный стадион. Площадь от 40 до 136 метров Монолит. Застройщик: Дорожное ремонтно-строительное управление "Северное". Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Лукино-Варино" Студии,1-4-комнатные квартиры пл. от 20 метров. п. Свердловский. Монолит-кирпич. Уточняйте подробности по телефону. от 1,15 млн руб Застройщик: Строительное управление 22, ГК. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Полянка, 44" Новые 1-6-комнатные квартиры, пентхаусы пл. от 49 метров. рядом с метро Полянка. Монолит-кирпич. Звоните! Застройщик: Телеком, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "мой адрес На Машиностроения" Старт продаж! Готовый монолитный дом. Квартиры с отделкой от 9,1 млн руб. М. "Дубровская". Ипотека от 8,9% Жилой комплекс "Митино О2" Спешите! Красногорский район. 1-4-комнатные квартиры площадью 27-123 метра. Монолит-кирпич. от 2,0 млн руб.Urban Group Застройщик: Экоквартал, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Микрогород в лесу Новые студии,1-4-комнатные квартиры. Красногорский район. Площадь от 26 до 117 кв.м. Монолит-кирпич. Подробности по телефону! от 3,9 млн руб.Rose Group Застройщик: Джевоссет, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в г. Мытищи г. Мытищи. Квартиры площадью от 22 метров. Монолит-кирпич. студии,1-3-комнатные квартиры Звоните! от 1,5 млн руб.ООО «Лидер М» Застройщик: Лидер М, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс "Маяк" Квартиры пл. 35-166 кв.м. г. Химки. Монолит. Уточняйте подробности по телефону. от 4,4 млн руб. Застройщик: МАЯК, ОАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Город-событие Лайково" Новые студии,1-4-комнатные квартиры. Одинцовский район. Площадь от 19 до 135 кв.м. Монолит-кирпич. Спешите! от 2,0 млн руб.Urban Group Застройщик: Ивастрой, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в г. Домодедово Квартиры площадью 25-75 кв.м. г. Домодедово. Монолит-кирпич. Звоните! Застройщик: ЛИДЕР ГРУПП ДОМОДЕДОВО, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс "Болтино" Спешите! 10 км от МКАД. Квартиры площадью 48-118 кв.м. Мытищинский район. Монолит-кирпич. от 3,9 млн руб. СТД Девелопмент проект Застройщик: СТД Девелопмет Проект, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Царская Площадь». Жилой квартал бизнес-класса. Старт продаж 2-й очереди! 5 мин. пешком от м. Динамо. Ипотека от 6,45%. ФЗ-214. MR Group, Coalco, Группа ВТБ Застройщик: АСГАРД, спортивно-развлекательный центр. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район "Скандинавия" 15 минут до 3-х веток метро. Московская прописка. Дизайнерская отделка. 214-ФЗ. Застройщик. Новая Москва. Застройщик: ГудРоадВэй, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район "Испанские кварталы" От 2,97 млн руб. Новая Москва. 4,7 км от МКАД. Современный благоустроенный район. Дизайнерская отделка. Застройщик: А101 Девелопмент, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК ЗИЛАРТ от застройщика ЛСР Живите в престижном районе Москвы. Прямой выезд на ТТК, рядом 3 станции метро: Тульская, Автозаводская, Технопарк. МЦК станция Зил. от 170 000 руб./ кв.мАО «ЛСР. ОБЪЕКТ-М» Застройщик: ЛСР.Объект-М. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Савёловский сити" Живите рядом с центром! От 5,4 млн руб. Ипотека от 6,45%. 7 мин от м. Дмитровская. Высотки с потрясающими панорамными видами! от 5,4 млн руб. Застройщик: Бизнес парк Савеловский, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Донской Олимп 8 мин. пешком до «Шаболовская» и «Тульская». Охраняемая территория, подземный паркинг, видовые террасы от застройщикаАО «ЛСР. Недвижимость-М» Застройщик: ЛСР. Недвижимость-М, ЗАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК комфорт-класса «Пикассо» в ЗАО Удваиваем скидки на квартиры в ЖК рядом с метро Очаково (200м) и парком. Высокая степень готовности. Свой двор Застройщик: ИжВазтехобслуживание. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Пригород Лесное" Квартиры с отделкой от 1,5 млн руб! 4 км от МКАД. Ленинский р-он. Рядом лес и река! Скидка до 8%! от 1,5 млн руб! Застройщик: МЕГАГОРОД, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Сити-комплекс «Барбарис» 500 метров до м.Бибирево! Ипотека 7,4% Звоните! от 2,8 млн рублей Застройщик: МИЦ, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Кленовые Аллеи» Квартиры от 2 млн руб. 3 вида отделки. Московская прописка. Успейте купить выгодно! от 2 млн руб. Застройщик: МИЦ-Инвест, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой район "Москва А101" Квартиры комфорт-класса. 15 минут до 3-х веток метро. Московская прописка. Ипотека 6,75%! Новая Москва. Застройщик: А101, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Томилино 2018" Старт продаж Квартиры с отделкой в 10 минутах от м. Котельники! Рядом пляж и лесопарк! Первый взнос - 0%! от 1,5 млн рублей Застройщик: Самолет-Томилино, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Новые Ватутинки. Квартиры с отделкой Новая Москва. Старт продаж новых корпусов. Квартиры с отделкой. Московская прописка, готовая инфраструктура. от 2,4 млн руб.ООО "Инвесттраст" Застройщик: Инвесттраст, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "ЛЮБЕРЦЫ 2018" Квартиры с отделкой от 2,4 млн руб! Еще ближе к метро! Первый взнос 0%! Скидка до 5%! от 2,4 млн руб. Застройщик: Самолет Девелопмент, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "мой адрес На Дмитровском 169" Новый корпус! Готовые дома. 2-3 комн. кв. с отделкой. М. "Алтуфьево" в 10 минутах езды. Ипотека от 8,9% Квартиры 300 м. от метро Солнцево ЖК Лучи. Всего от 4,6 млн руб. Первый взнос 0%. Ипотека от 6,2% от застройщикаАО «ЛСР. Недвижимость-М» Застройщик: Группа ЛСР. Проектная декларация на рекламируемом сайте