Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
2.7 млн
руб.
от
1.7 млн
руб.
от
999 тыс
руб.
от
937 тыс
руб.
Опрос
Что будет с рублевыми ценами на недвижимость осенью 2017 года?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Ценовые тренды на новом рынке недвижимости: куда направлен вектор движения?

Доклад руководителя IRN.RU Олега Репченко на круглом столе в рамках RREF

Доступен свежий прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья на 2017-2021 годы от IRN.RU Рост объемов предложения жилья толкает цены вниз Перейти

Мантра о вечно дорожающей – если не в долларах, то хотя бы в рублях – московской недвижимости, по всей видимости, более не актуальна. Не только долларовый, но и рублевый индекс стоимости жилья в Москве, рассчитываемый IRN.RU, с учетом скидок и торга, выпал из многолетнего восходящего канала, берущего начало еще в 1990-х гг. И предпосылок для изменения ценовых трендов на рынке пока не наблюдается, заявил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко на организованном IRN.RU круглом столе «Рынок недвижимости в новой реальности: возможные пути развития».

Обвал долларовых цен в 2015 году

В 2015 г. кривая долларовых цен на жилье в Москве покинула умеренный восходящий канал, сформировавшийся после кризиса 1998 г., в 2000-2001 гг., и камнем пошла вниз. Это означает, что цены на недвижимость впервые за все время существования рынка не смогли хотя бы частично отыграть ослабление рубля и подрасти вслед за долларом.


Индекс стоимости жилья в Москве с 1998 г.

Примечательно также, что индекс стоимости жилья IRN.RU выпал не только из умеренного восходящего канала, но и из коридора $4000 – 6000 за квадратный метр, в котором пребывал с 2006 г., и к осени 2015 г. ушел ниже новой круглой отметки $3000 за кв. м.

Если применить к рынку недвижимости методы аналитиков фондового рынка (теханализ), то получится, что цены стремятся к уроню стабилизации 2004 г. - $1800 – 2000 за метр, - когда, благодаря притоку в российскую экономику огромного количества финансовых средств из-за рубежа, на отечественном рынке недвижимости начал надуваться пузырь. То есть логика этого подхода примерно следующая: шальные деньги пришли – выросли платежеспособность покупателей и стоимость жилья; шальные деньги ушли (нефть резко подешевела, российские компании лишись доступа к зарубежным кредитам из-за санкций и т.п.), - следовательно, цены должны вернуться к точке старта.

Не кризис, а новая реальность

Предыдущие два кризиса создали ощущение, что недвижимость реагирует на кризисы примерно одинаково – дешевеет в долларовом выражении примерно на треть (30-35-40%). Например, в 1998-1999 гг. цены просели на 32%, с $979 за квадратный метр до $670; в 2008-2009 гг. – на 37% (с $6 122 за метр до $3 858).

Первая реакция рынка на текущий катаклизм укладывалась в привычные рамки: к весне 2015 г. долларовый индекс стоимости жилья потерял 39%: цены на квартиры в Москве снизились с $5 038 за метр в среднем до $3073. Если бы в 2015 г. ситуация развивалась по сценарию 2009 г., когда уже к осени на рынке наметился отскок, то можно было бы сказать, что нынешний кризис примерно повторяет два предыдущих. Однако глубина падения цен продолжает увеличиваться: к осени 2015 г. московская недвижимость потеряла уже почти половину своей долларовой стоимости - цены упали на 46%, с $5 038 до $2 726 за квадратный метр. То есть речь идет явно не о классическом кризисе, когда вслед за обвалом цен достаточно быстро следует восстановление, а о гораздо более серьезных процессах – структурной перестройке рынка, адаптации к новой экономической реальности и т.п.

Цены в рублях – вечный рост

В рублевом выражении столичная недвижимость практически всегда дорожала, что объясняется систематическим ослаблением национальной валюты. До 2000 г., в период гиперинфляция 1990-х, дефолта 1998 г., рост рублевых цен носил экспоненциальный характер. С 2000 г., когда валютные курсы более-менее стабилизировались, цены росли в линейном канале.


Индекс стоимости жилья в Москве с 2000 г.

Ценовые пики на графике – периоды кризисов, когда сильно дорожает твердая валюта и продавцы пытаются хотя бы частично проиндексировать цены на квартиры по доллару. В результате происходит всплеск средних рублевых цен, а после стабилизации курсов средняя цена возвращается назад. Конечно, в кризис объемы продаж сильно падают, поэтому нельзя сказать, что по пиковым ценам было куплено множество квартир. Тем не менее такие ценники заявлялись.

С каждым новым кризисом попытки отыграть ослабление рубля становятся все слабее. Самый резкий ценовой «выстрел» имел место в прошлый кризис, чуть меньший пришелся на период девальвации рубля в конце 2014 г. В августе 2015 г. курс рубля вновь опустился до 70 руб. за доллар, но рублевые цены на недвижимость демонстрируют полную неспособность подрасти вслед за долларом хотя бы формально. Более того, график прижимается к нижней границе восходящего канала.

Цены в рублях – топтание на месте с прицелом вниз

За последний год формальный уровень рублевых цен практически не изменился: стоимость жилья колеблется в коридоре 180 000 – 200 000 руб. за метр по индексу IRN.RU. Но цены предложения и цены реальных сделок – это разные вещи. И если в конце 2014 г., в период ажиотажного спроса на фоне обвала рубля, продавцы поднимали цены и такие подорожавшие квартиры действительно покупались, то в 2015 г. на рынок пришли скидки. В январе-марте - на уровне 5%, а к сентябрю дисконт увеличился до 10% в среднем, а по отдельным объектам – до 20%. По словам риелторов, если скидка на квартиру меньше 10%, то даже не имеет смысла пытаться ее продать – такое предложение не имеет шансов заинтересовать покупателей. Соответственно, с учетом неявного снижения цен, фактически произошел выход рублевого индекса из многолетнего восходящего канала. (См. «Продавцы начинают уменьшать скидки – вместе с ценами на квартиры».)

Предложение – на максимуме

Объем предложения на рынке жилья Москвы и Подмосковья находится на историческом максимуме за все 25 лет существования этого рынка. По данным компании «ИРН-Консалтинг», специализирующейся на работе с конкретными строительными проектами, в настоящее время на первичном рынке московского региона, без учета элитного центра столицы, выставлено на продажу около 5,8 млн кв. м новостроек и апартаментов. Это не перспективные объекты, а то, что строится и продается сейчас. (См. «На рынке жилья Москвы и Подмосковья сформировался беспрецедентный объем предложения».)

Ситуация уникальна: в 1990-е гг. в стране вообще мало строили, а в 2000-х гг. Москва и Подмосковье в плане объемов строительства коммерческого жилья находились в противофазе. До 2004-2005 гг., застраивалась в основном Москва, а Подмосковье только раскачивалось. В середине 2000-х, когда в столице сильно подорожала земля и возник дефицит свободных и удобных для освоения площадок, девелоперы ринулись в область, которая довольно быстро вышла в лидеры жилищного строительства в РФ. В Москве же, наоборот, образовалась строительная пауза из-за кризиса и прихода нового мэра, инициировавшего пересмотр всех инвестконтрактов.

Однако сейчас на фоне огромных объемов строительства в Подмосковье довольно много новых проектов выходит и еще планируется к выходу на рынок в старой Москве. К тому же на рынке появился новый сегмент – апартаменты, на которые приходится уже треть от всего объема предложения нового жилья в прежних границах Москвы. Одновременно заметно выросли объемы строительства и в Новой Москве.

К этому надо добавить огромный объем предложения на вторичном рынке, на 30-50% превышающий среднестатистический уровень из-за дефицита спроса. Причем резервы для роста предложения на «вторичке» еще далеко не исчерпаны. В первую очередь речь об огромных объемах инвестиционных квартир, содержание которых с введением рыночного налога на недвижимость станет весьма накладным даже для небедных граждан, особенно учитывая возросшие коммунальные платежи.

В общем и целом, вполне можно говорить о затоваривании рынка недвижимости московского региона.

Спрос – на минимуме

Если предложение жилья находится на историческом максимуме, то спрос, наоборот, на историческом минимуме. Причины очевидны: негативный макроэкономический фон (обвал цен на нефть, введение санкций против России и т.п.), снижение доходов населения и бизнеса, отсутствие уверенности в завтрашнем дне, из-за чего люди бояться брать ипотечные кредиты даже по очень выгодным ставкам, предоставляемым в рамках программы льготной ипотеки.

Теоретически остается возможность приобретения жилья за счет прежних накоплений - объем банковских депозитов россиян по-прежнему внушителен. Проблема в том, что эти деньги размазаны между миллионами вкладчиков, лишь мизерная часть которых располагает суммами, достаточными для покупки московской квартиры.

Но главное, подавляющее большинство обладателей рублевых сбережений, желавших конвертировать их в недвижимость, уже сделали это во время двух волн ажиотажа в начале и в конце 2014 г. Напомним, вторая волна панического спроса, случившаяся в ноября-декабря 2014 г., была существенно короче первой, в начале 2014 г. А при очередном ослаблении рубля в августе-сентябре 2015 г. никакого ажиотажа вообще не возникло. Максимум, можно говорить о вялом оживлении, связанном с началом делового сезона (см. «Квартиры в Москве и Подмосковье: больше нервов, меньше сделок», «Новостройки в Москве и Подмосковье: рынок недолго радовался ослаблению рубля»). То есть этот источник спроса фактически исчерпан.

Последним резервом рынка остаются владельцы валютных накоплений, увеличившие свою платёжеспособность благодаря ослаблению рубля. Но таких счастливчиков немного, и это в основном не простые обыватели, а хорошо разбирающиеся в экономике граждане, которые будут очень придирчивыми к качеству и цене покупателями.

Инфляция – это когда недвижимость дешевеет

Представление о том, что инфляция – это когда все обязательно дорожает, неверно. Такое убеждение сложилось в условиях гиперинфляции 1990-х гг., когда доходы граждан, которые теоретически могли купить квартиру, были привязаны к доллару. Поэтому ослабление курса отечественной валюты не влияло на платежеспособность потенциальных покупателей жилья.

Однако сейчас все, включая сотрудников работающих на экспорт предприятий, получают зарплату в рублях. Инфляция в первую очередь приводит к подорожанию товаров и услуг первой необходимости – продуктов, бензина, товаров для детей и т.п. – всего того, от чего люди не могут отказаться. Соответственно, в нынешних условиях отсутствия роста доходов (в лучшем случае) инфляция означает сокращение количества денег, которые население может потратить на покупку товаров длительного пользования, требующих накоплений. Прежде всего жилья. Как следствие – снижаются арендные ставки и стоимость недвижимости.

Число сделок с жильем падает

Количество сделок с квартирами в Москве сокращается как на первичном, так и на вторичном рынках, но величина падения принципиально разная. Если число зарегистрированных столичным управлением Росреестра договоров долевого участия в строительстве жилья в январе-августе 2015 г. сократилось на 10% в годовом выражении (12 443 против 13 775), то на вторичном рынке количество переходов прав на недвижимость за аналогичный период упало аж на 34% (72 730 против 109 930). Более того, помесячная динамика свидетельствует о том, что ситуация на «вторичке» продолжает ухудшаться: в июне количество переходов прав сократилось на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., в июле - на 38%, в августе – уже на 41%.

Неплохое самочувствие новостроек объясняется главным образом более разумной ценовой политикой застройщиков, которые предоставляют покупателям значительные скидки и бонусы, уменьшают стоимость квартир путем сокращения площадей, выводят на рынок новые проекты по все более низким ценам, отказываются от значительного повышения стоимости метра по мере увеличения стадии готовности дома. Во многих проектах цены либо вообще не растут, либо увеличиваются минимально, на считанные проценты. Хотя еще не так давно существенное – на десятки процентов – подорожание новостроек в ходе строительства считалось аксиомой рынка. (См. «Новостройки в Москве и Подмосковье: скидки и спрос».)

В отличие от девелоперов, частники на вторичном рынке неохотно идут навстречу покупателям, пытаясь удержать цены на максимуме. Неуступчивость продавцов, наряду с отсутствием доступной ипотеки (недорогой кредит по программе субсидирования ставок можно получить только на покупку квартиры в новостройке), приводит к обвальному снижению числа сделок.

Разница в ситуации на первичном и вторичном рынке еще раз подтверждает, что главным для покупателя сейчас является цена. Потенциальный спрос на жилье по-прежнему огромен, и, если обеспечить приемлемую цену, люди будут покупать недвижимость. (См. «Застройщики учатся дешево строить хорошее жилье».)

Цены – вниз

Пока все факторы свидетельствуют в пользу снижения цен на недвижимость: предложение находится на максимуме, спрос - на минимуме, негативный макроэкономический фон в обозримом будущем может даже ухудшиться в случае углубления проблем в китайской экономике, рост цен на товары первой необходимости еще более снижает платежеспособность потенциальных покупателей недвижимости. В такой ситуации вопрос не в том, упадут цены или вырастут, а в том, насколько глубокой окажется просадка.

По итогам года неявное падение цен (скидки, торг) на уровне 10-15% в целом по вторичному рынку, по всей видимости, трансформируется в снижение заявленной стоимости недвижимости. Сократится количество продавцов, выставляющих нереальные ценники, увеличится доля квартир, близких по стоимости к нижней границе рынка, что, в свою очередь, потянет вниз средние цены. Обвала стоимости новостроек не ожидается, но новые объекты будут выходить по более низким ценам, подорожание в процессе строительства будет минимальным, если вообще будет.

В 2016 г. сползание цен на жилье, скорее всего, продолжится. Темпы зависят от геополитики, макроэкономики и ситуации в стране.


Также по теме:
Прогноз рынка недвижимости на 2015-2016 годы от IRN.RU

Скачать презентацию доклада руководителя IRN.RU Олега Репченко «Ценовые тренды на новом рынке недвижимости: куда направлен вектор движения?»

 
Данный материал является аналитическим и не носит рекламный характер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
19105 (1 сегодня)

Самые популярные объекты в базе IRN.RU

Цена, продавец
Карта
Адрес, описание
P от 4 000 000
до 11 000 000 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
Park Avenue Московская область, Истринский район, 29 км от МКАД 1, 2, 3-комнатные квартиры Площади : 49 - 87 кв.м. Park Avenue (Парк-Авеню) Обушковское с.п., вблизи Писково дер., кк.3-9 Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 5 497 039
до 15 603 587 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
Жилой комплекс "Резиденции Сколково" Московская область, п. Заречье 1, 2, 3-комнатные квартиры Площади : 40 - 115 кв.м. Заречье пос., к.1.1 (2 оч.) Заречье пос., к.4.2 (2 оч.) Заречье пос., к.4.1 (2 оч.) Заречье пос., к.1 Заречье пос., к.1.2 (2 оч.) Показать все корпуса Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 684 800
до 1 900 700 руб.
Узнать подробнее
Есипово Форест Московская область, Ленинградское шоссе, 35 км. от МКАД Площади : 6 - 14 кв.м. Сдача ГК: 3 кв. 2017 г. Проектная декларация на рекламируемом сайте

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения августа
КП «Певчее» Скидки на участки до 766 000 руб.! Новая Москва. Киевское и Калужское шоссе, 25 км. Все коммуникации. Ипотека. от 3,2 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Ломоносовский на Панферова" Современные 1-5-комнатные квартиры, пентхаусы пл. от 61 метра. рядом с метро Профсоюзная. Монолит. Звоните! от 210000 руб./кв.м Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Silver. Успейте на старте! Квартиры бизнес-класса рядом с парком, 7 минут пешком от м. Ботанический сад. Охраняемая территория. Звоните! от 140 000 руб./кв.мНДВ-Недвижимость Застройщик: Нордсервис, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Ленинский, 38. Особый стиль. В шаговой доступности 3 парка, свой сквер. Рядом ТТК и метро. Застройщик ООО Меджиком. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК«Пресня Сити» со скид-й в августе. В августе выгода до 3,9 млн руб.! 7 мин. пешк. от м. «Улица 1905 года».ЦАО. Рассрочка. Ипотека. ФЗ-214. Застройщик: Ордена Трудового Красного Знамени хлебозавод им. В.П. Зотова, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в ЖК на ул. Мельникова Квартиры от 8,8 млн руб. Поблизости 3 станции метро. Вся инфраструктура. Машиноместо в подарок! Застройщик: Завод ЖБИ-5, ОАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры нового поколения! Ипотека 7,4% на весь срок! Скидки до 12%! Живите в красоте! 15 мин. от м.Пятницкое шоссе. Urban Group Застройщик: Экоквартал, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Проект "Первый Квартал" в г. Видное Экономия на отделке 3-ком. квартиры - 530 000 руб. Стяжка пола. Выровнены стены. Эл. разводка по квартире. Теплые лоджии. ООО «Брусника. Москва» Застройщик: Брусника.Москва, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Видный город Ипотека 7,4% на весь срок! Квартиры с видом на лес! Живите в красоте! 10 мин. от м.Аннино. Urban Group Застройщик: Ваш город, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Две столицы» г.Химки Жизнь комфорт – класса еще доступнее! Первый взнос 95 000 р. Продуманная территория. Большой выбор планировок! от 2,4 млн руб.АМДЕВЕЛОПМЕНТ Застройщик: Аксон, ЗАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте м. Международная Торопитесь! Студии,1-4-комнатные квартиры рядом с м.Международная. Площадь от 29 до 118 метров Монолит. 5,9 млн руб.Жилой квартал Сити. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Царская Площадь»! Старт продаж 2-й очереди! Бизнес-класс по выгодной цене. 5 мин. пешком от м. Динамо. Ипотека. ФЗ-214. MR Group, Coalco, Группа ВТБ Застройщик: АСГАРД, спортивно-развлекательный центр. Проектная декларация на рекламируемом сайте Басманный 5 Клубный дом премиум-класса в ЦАО. Скидки до 15%. Дизайн проект в подарок! 5 мин. от м. «Красные Ворота». Сдача 2017г! Застройщик: Ведомство-Капитал, ЗАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в ЖК Рассказово Дома сданы, идет заселение! 850 м от метро Рассказовка. Своя развитая инфраструктура. Выгодная ипотека! от 4,7 млн руб.Sezar Group Застройщик: Красный Октябрь, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Город-парк «Первый Московский» Скидки до 400 000 руб.! Квартиры с отделкой и без. Новая Москва. М. «Саларьево». 0% первый взнос. от 3,9 млн руб. Застройщик: Совхоз "Московский +, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Восточный Берег", Звенигород Просторные квартиры по летним ценам! Ипотека 7,55% на весь срок! Первый взнос 10%! Лес и река рядом! от 1,9 млн руб! РосДевелопмент Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Изумрудные Холмы Квартиры от 2,1 млн рублей. Красногорск. Рассрочка до 2023 года. Выгода до 375 тысяч рублей. Ключи в день покупки! от 2,1 млн рублей. Застройщик: Затонское, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Комплекс особняков. "Полянка/44" Квартиры со свободной планировкой в 2 км от Кремля с собственным английским садом и роскошными лобби. Сдача в 2018 г Застройщик: Телеком, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Готовые квартиры у м. Динамо! Акция! Только в августе: квартира+машиноместо=скидка 15%! Рассрочка 0%. Ипотека. Выдаем ключи! от 13 млн руб.Capital Group Застройщик: Новко, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Люберцы2018" Обвал цен в августе! Квартиры с отделкой от 2,1 млн руб! Еще ближе к метро! от 2,5 млн руб. Застройщик: Самолет Девелопмент, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Живи на Рублевке! Ипотека 7,4% на весь срок! Скидки до 12%! Urban Group Застройщик: Ивастрой, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Город-парк «Переделкино Ближнее» Скидки до 820 000 руб.! Квартиры в готовых домах. Новая Москва. Метро «Рассказовка» от 4,2 млн руб. Застройщик: Олета, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Лесобережный Ипотека 7,4% на весь срок! Малоэтажный клубный экогород! Скидки до 12%! 15 мин. от м.Тушинская Urban Group Застройщик: Хайгейт, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Успей купить со скидкой -20%! ЖК "Ленинградский", 10 минут от метро Речной вокзал. Высокие потолки. Школы, детские сады. Не жди - бери! от 2,9 млн руб.НДВ-Недвижимость Застройщик: АГИАСМА, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Купавна 2018". Акция! Скидки до 3500 руб. с кв.м! Только до 13.08. Выдаем ключи уже в сентябре 2017 г.! Торопитесь! от 1,3 млн руб. Застройщик: Аквацентр, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Донской Олимп 8 мин. пешком до «Шаболовская» и «Тульская». Охраняемая территория, подземный паркинг, видовые террасы от застройщикаАО «ЛСР. Недвижимость-М» Застройщик: ЛСР. Недвижимость-М, ЗАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Новое Бисерово 2" Современные студии,1-3-комнатные квартиры. Ногинский район. Площадь от 24 до 77 кв.м. Монолит. Торопитесь! от 1,3 млн руб.Роситал Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: Акваспорт, ООО ЖК "Город"! Дома построены! м. Селигерская (2017 г.). Монолитные дома рядом с парком. 3 детских сада. В августе выгода до 1,8 млн рублей. от 4,3 млн руб.НДВ-Недвижимость Застройщик: Град Инвест, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры бизнес-класса в ЖК Династия Старт продаж. 300м от метро Полежаевская! Более 50 планировок, закрытый двор с парком 2 га, подземный паркинг. от 8,2 млнSezar Group Проектная декларация на рекламируемом сайте Акция на квартиры! Скидка от 15%! Традиция правильных инвестиций. ЖК «Садовые кварталы» в ЦАО, Выгодное предложение для Вас и Ваших детей! Успейте до окончания летней акции. Застройщик: Садовые Кварталы, ОАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Купавна Life 2, 14 от МКАД Коттеджи в 14 км от МКАД по шоссе. Коммуникации. Площади 103-144 кв.м. Уточняйте подробности по телефону. от 7 560 000 руб.Астерра Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК ЗИЛАРТ от застройщика ЛСР Живите в престижном районе Москвы. Прямой выезд на ТТК, рядом 3 станции метро: Тульская, Автозаводская, Технопарк. МЦК станция Зил. от 170 000 руб./ кв.мАО «ЛСР. ОБЪЕКТ-М» Застройщик: ЛСР.Объект-М. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Жилой квартал JAZZ" Студии,1-7-комнатные квартиры, пентхаусы рядом с м.Марьина роща. Площадь от 34 до 249 метров Монолит. Спешите! от 9 млн руб.SMINEX Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Люберцы 2016» Квартиры с ключами. Ипотека – 7,7%. Метро «Некрасовка» в 2018 г. Скидки на 1-комн. кв-ры! от 2,7 млн руб. Застройщик: Самолет Девелопмент, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Ривер Парк: Река и парк Квартиры комфорт и бизнес класса. Развитая инфраструктура. Набережная Москва-реки, парк Коломенское. Застройщик: Речников инвест, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартал для жизни Спутник Студии с отделкой от 2,2 млн руб. с видом на реку! Рядом м. Строгино. Ипотека - 7,7%. от 2,2 млн руб. Застройщик: Бухта Лэнд, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Томилино2018" Квартиры в 10 минутах от м. Котельники! Рядом пляж и лесопарк! Первый взнос - 0%! Застройщик: Самолет-Томилино, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Золотая Звезда" Новые квартиры у м.Шоссе Энтузиастов. Студии,1-4-комнатные. Площадь от 30 до 107 кв.м. Монолит. Уточняйте подробности по телефону. Эталон-Инвест Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Новое Медведково" г. Мытищи. Квартиры пл. от 33 метров. Монолит-кирпич. 1-4-комнатные квартиры Звоните! от 2,9 млн руб.Инград Недвижимость Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: Осенний квартал, ООО ЖК "Новое Пушкино" Современные студии,1-4-комнатные квартиры. г. Пушкино. Площадь от 28 до 75 кв.м. Монолит-кирпич. Уточняйте подробности по телефону. квартиры от 1,8 млн!Инград Недвижимость Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: Флагман, ООО ЖК "Фили Град" Дома сданы! Квартиры от 6 млн руб. Панорамные виды на Москва-реку и Москва-Сити, рядом Филевский парк. Паркинг. MR Group Застройщик: Фили-Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Савёловский сити" Живите рядом с центром! От 5,3 млн руб. 7 мин от м. Дмитровская. Высотки с потрясающими панорамными видами! Застройщик: Бизнес парк Савеловский, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Поселок "Ламанш", 57 от МКАД Коттеджи в 57 км от МКАД по Новорижскому шоссе. Коммуникации. Площади 114-302 кв.м. Уточняйте подробности по телефону. от 4,9 млн руб.ГК "САПСАН" Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Красногорский" Спешите! Современные студии,1-3-комнатные квартиры. п. Нахабино. Площадь от 25 до 75 кв.м. Монолит. от 1,5 млн руб.НДВ-Недвижимость Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: ГРАД, ООО Квартиры у м. Бабушкинская Новые 1-4-комнатные квартиры пл. от 34 метров. рядом с метро Бабушкинская. Монолит. Эталон-Инвест Проектная декларация на рекламируемом сайте Новостройки А101 Акция только до 20 августа! 3 ветки метро.Ипотека на весь период кредитования 6,75%. Успейте забронировать! Застройщик: А101 Девелопмент, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Пригород Лесное" Квартиры с отделкой от 1,9 млн руб! 0% первый взнос! Скидка до 700 000 руб. 4 км от МКАД, Ленинский р-он. от 1,9 млн руб. Застройщик: МЕГАГОРОД, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс "Мир Митино" В продаже студии,1-4-комнатные квартиры площадью 25-149 кв.м. 15 мин. пешком от м.Пятницкое шоссе. Спешите! Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры у м. Текстильщики Спешите! В продаже студии,1-4-комнатные квартиры площадью 21-104 кв.м. 15 мин. транспортом от м.Текстильщики. Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: ВЦ Стройэкспо, ООО ЖК «Селигер Сити». Летние скидки до 10%. 2 мин. пешк. от м. «Селигерская». Парк на территории. Беспроцентная рассрочка. ФЗ-214. MR Group Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Яуза Парк»! Дом построен! Выгода до 2,2 млн руб! Только в августе! 0% рассрочка*! Ипотека от 8%! Подземный паркинг. Парки и река. Спешите! Застройщик: МОСПРОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОАО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Поселок "Орловъ", 28 от МКАД Таунхаусы от 130 кв.м. Свой участок земли от 8 сот. 28 км от МКАД по Каширскому шоссе. Спешите! от 4 500 000 рублей Астерра Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Кварталы 21" Современные 1-3-комнатные квартиры площадью от 38 метров. рядом с метро Рязанский проспект. П-44Т. Подробности по телефону! от 3,9 млн рублей Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: Предприятие МС, ЗАО ЖК "Новое Бутово" пос. Воскресенское. Квартиры площадью от 26 метров. П-111М. студии,1-4-комнатные квартиры Подробности по телефону! от 2,8 млн руб.НДВ-Недвижимость Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры у м. Тропарево Торопитесь! Новые студии,1-3-комнатные квартиры площадью от 26 метров. рядом с метро Тропарево. Монолит-кирпич. Проектная декларация на рекламируемом сайте. Застройщик: Милвертин, ООО ЖК Лучи от застройщика 300 метров от метро Солнцево. Рассрочка 0% на 18 месяцев. Ждем вашего звонка! от застройщикаАО «ЛСР. Недвижимость-М» Застройщик: Группа ЛСР. Проектная декларация на рекламируемом сайте Городской район Новые Ватутинки Готовая инфраструктура. Д/сады, школа и поликлиника в р-не. Московская прописка. Старт продаж новых корпусов. от 2,5 млн руб.ООО "Инвесттраст" Застройщик: Инвесттраст, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Летний Сад» м. Селигерская и м. 800-летия Москвы. Дмитровское шоссе. Квартира комфорт-класса рядом с метро и парком. Квартиры от 130 000 руб./кв.м. Выгода до 405 000 руб. Застройщик: Дмитровская, УК. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «мой адрес В Некрасовке» Новый объем в продаже! 2- 5 комнатные квартиры с отделкой от 4,4 млн руб. м. «Некрасовка». Ипотека от 9,5 % Застройщик: Управление гражданского строительства. Проектная декларация на рекламируемом сайте Серебряный Фонтан Презентация объекта бизнес-класса на Алексеевской от Эталон-Инвест. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК PerovSky Живите у парка от 4,3 млн руб. Зеленая зона, вся инфраструктура в комплексе. 1 мин от входа в Терлецкий парк. Сдача 2017 год. от 4,3 млн руб. Застройщик: Стройинвестпроект, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте Level Амурская. Высокие потолки 2,95 м. П/паркинг на 1012 м/мест со скоростными лифтами до жилых этажей. 7 мин. пешком до м. Черкизовская. от 2,7 млн рублей Застройщик: Мосстроймеханизация №4, АО. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Ясный». Скидки до 10%. м. Домодедовская. Монолит готов. Подземный паркинг. Рассрочка. Ипотека 10,4% от ВТБ24. ФЗ-214. MR Group Застройщик: Московская обувная фабрика имени Г.В. Муханова, ООО. Проектная декларация на рекламируемом сайте