Доступен свежий прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья до конца 2023 и на 2024 год от IRN.RU Цены будут зависеть от ипотеки Перейти

2015 г. ознаменовался существенным увеличением объемов предложения на рынке новостроек Москвы от Третьего транспортного кольца (ТТК) до МКАД. За год количество домов, предлагавшихся на продажу, выросло со 143 до 224, или на 57%, приблизившись к показателям 2007-2008 гг. Количество квартир в продаже увеличилось вдвое: с 8 800 до 17 500. Объем предложения вырос на 62%: с 712 700 до 1 153 500 кв. м. За последние семь лет это рекордные показатели для столичных районов между ТТК и МКАД.

Динамика объемов нового предложения

«Резкое увеличение объемов предложения в 2015 г. в первую очередь обусловлено массовым выходом на рынок нескольких крупных проектов редевелопмента промзон, где предусмотрено от 100 000 кв. м до 1 млн кв. м жилья. Работа над ними началась в 2012-2013 гг., и к 2015 г. вложения в крупнейшие из этих проектов достигали 40% общей себестоимости строительства. Кроме того, к ним предъявляются жесткие требования по срокам ввода в эксплуатацию со стороны городских властей. Вот почему, несмотря на падение уровня доходов населения и одновременный рост объемов предложения в Москве, с экономической точки зрения застройщикам выгоднее вывести данные проекты на продажу по сниженным ценам по сравнению с запланированными, нежели приостановить работу над ними и зафиксировать убытки. Несмотря на то, что в 2015 г. по ряду «бумажных» проектов, одобренных на градостроительно-земельной комиссии в 2014 г., работа была приостановлена, рынок этого не почувствовал. По нашим прогнозам, объем нового строительства начнет уменьшаться к концу 2016 г. и ощутимо снизится в 2017 г.», – комментирует Татьяна Калюжнова, руководитель «ИРН-Консалтинг».

Всего в 2015 г. на рынок новостроек Москвы между ТТК и МКАД вышло 36 новых проектов, где в сумме были открыты продажи в 100 корпусах. Еще 28 корпусов были выведены на продажу в 10 проектах, реализация которых началась в предыдущие годы. Новой тенденцией 2015 г. на квартирном рынке стало перепрофилирование трех проектов с апартаментами в жилье, что позволило дополнительно пополнить и без того растущие объемы предложения. Более подробная информация о наиболее значимых проектах и полный перечень всех жилых комплексов, поступивших на продажу в 2015 г., приводится в статье «Новостройки Москвы: наиболее значимые проекты 2015 года».


Количество новостроек разных классов, стартовавших в 2015 г., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

По данным «ИРН-Консалтинг», в 2015 г. больше всего новостроек в Москве между ТТК и МКАД вышло в экономклассе: 55 домов с общей площадью квартир 888 200 кв. м, или 42% общего объема нового жилья. На втором месте – комфорткласс: 44 корпуса на 733 900 кв. м, или 35% общей площади квартир в новых домах. В бизнес-классе появилось 29 новых корпусов на 476 800 кв. м, или 23% общего объема нового жилья. Всего в 2015 г. на рынке жилых новостроек были открыты продажи в 128 домах с общей площадью квартир 2 098 900 кв. м.
 
Темпы роста объемов предложения увеличивались с каждым кварталом 2015 г. Если в I квартале в продажу поступило 18 новостроек с общей площадью квартир 245 700 кв. м, то к IV кварталу объем нового жилья достиг 49 домов на 796 100 кв. м.


Общая площадь квартир в новостройках разных классов, стартовавших в 2015 г., кв. м
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»


Динамика объемов предложения

Всего в 2015 г. на долю бизнес-класса пришлось 23% нового жилья, на долю эконом- и комфорткласса – 77%. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка новостроек Москвы от ТТК до МКАД, который регулярно проводят специалисты «ИРН-Консалтинг».


Количество новостроек разных классов в продаже в 2014-2015 гг., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Благодаря этому в 2015 г. мы наблюдали динамичное увеличение объемов предложения первичного жилья в сегментах эконом- и комфорт: общее число новостроек увеличилось вдвое (с 69 до 139), объем предложения в метрах – в 2,3 раза (с 377 000 до 876 300 кв. м), а суммарное количество квартир в продаже – в 2,6 раза (с 5 700 до 14 900 шт.). Следствием этого стало снижение доли бизнес-класса в общем объеме предложения за последний год: с 47% до 24% по общей площади жилья в продаже и с 36% до 15% по количеству реализуемых квартир.


Количество квартир разных классов в продаже в 2014-2015 гг., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Всего же по итогам 2015 г. число новостроек в продаже и объем предложения в метрах в столичных районах между ТТК и МКАД выросли примерно в 1,6 раза, а количество квартир в продаже – почти вдвое.


Объем предложения новостроек разных классов в 2014-2015 гг., кв. м
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Динамика спроса

По данным «ИРН-Консалтинг», в 2015 г. общий объем поглощения на рынке новостроек Москвы от ТТК до МКАД вырос по сравнению с 2014 г. Количество сделок – до 7 615 шт., или на 19,8%, а общая площадь приобретенных квартир – до 515 900 кв. м, или на 9,2%.


Количество реализованных квартир разных классов в 2014-2015 гг., шт.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Основной прирост объемов поглощения в Москве от ТТК до МКАД произошел в комфортклассе. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. суммарное количество сделок здесь выросло на 90%, а общая площадь реализованных квартир – на 78%. Положительную динамику по итогам года продемонстрировал также экономкласс: на 18% в количестве сделок и на 15% в квадратных метрах. Суммарное поглощение в сегменте доступного жилья – новостройках эконом- и комфорткласса – выросло на 38% в количестве сделок и на 35% в квадратных метрах. В бизнес-классе суммарные объемы продаж в 2015 г. снизились по сравнению с 2014 г.: на 27% в количестве сделок и на 30% в квадратных метрах.


Общий объем поглощения в разных классах в 2014-2015 гг., кв. м
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

«Основными факторами, способствовавшими росту числа сделок на рынке первичного жилья в Москве от ТТК до МКАД, стали следующие. Во-первых, резкое увеличение объемов предложения в сегменте доступного жилья: примерно в 2,5 раза по сравнению с 2014 г. Во-вторых, снижение цены сделки в столичных новостройках: в 2015 г. минимальная стоимость квартир в Москве упала до 3,0 млн руб. В 2014 г. за эти деньги можно было приобрести жилье только в Подмосковье, причем не в самом ближнем. В-третьих, государственная программа субсидирования ипотеки при покупке жилья в новостройке. Данные факторы способствовали смещению спроса с рынка вторичного на рынок первичного жилья, а также из районов Москвы и городов Подмосковья за МКАД в столичные районы внутри МКАД. Благодаря резкому увеличению числа проектов общее количество сделок от ТТК до МКАД выросло, хотя в разрезе отдельных объектов отмечалось падение продаж по сравнению с 2014 г.», – отмечает руководитель «ИРН-Консалтинг» Татьяна Калюжнова.

«Немаловажную роль в активизации спроса также сыграла девальвация рубля, характерная для второй половины года, и предновогодние скидки, которые были объявлены многими застройщиками с ноября и доходившие до 16%, а по отдельным пулам квартир – даже до 25%. В результате наибольший скачок объемов поглощения в 2015 г. был зафиксирован в IV квартале – примерно в 1,5 раза по сравнению с III кварталом. За этот период количество сделок выросло во всех сегментах: на 12% в бизнес-классе и на 64% в эконом- и комфортклассе. Нельзя не отметить и причину психологического характера. В столице в границах МКАД давно не было такого низкого уровня цен на новое жилье. Текущая нестабильность не вселяет уверенности в завтрашнем дне, и потому люди, для которых вошли в привычку периодически повторяющиеся экономические катаклизмы и практически постоянный рост цен на протяжении последних 15 лет, торопятся приобрести сильно подешевевшие квартиры в новостройках, так как боятся, что скоро таких цен уже не будет», – продолжает эксперт.

В 2015 г. сохранилась тенденция к смещению спроса в пользу доступного жилья. Если в 2014 г. суммарная доля эконом и комфорткласса в общем объеме поглощения составляла 60%, то в 2015 г. она увеличилась до 75%. Доля бизнес-класса снизилась соответственно с 40% до 25%. В количестве сделок разрыв еще больше. Суммарная доля сделок в сегментах эконом и комфорт выросла с 72% до 83%, а в бизнес-классе упала с 28% до 17%.

В 2015 г. основная доля сделок, как и в 2014 г., приходилась на эконом-класс: 43% от общей площади реализованного жилья и 51% от суммарного количества проданных квартир. Перераспределение произошло в сегментах бизнес и комфорт. По сути спрос из новостроек бизнес-класса частично сместился в комфорт: в 2014 г. доля комфорт-класса составляла примерно 20% в общем объеме поглощения, а в 2015 г. она выросла до 32%.

Динамика цен

В 2015 г. средняя стоимость метра в новостройках Москвы от ТТК до МКАД снизилась на 11,4%. По итогам года она составила 196 000 руб. против 221 300 руб. в конце 2014 г. Основную роль в этом сыграло почти двукратное увеличение объемов предложения доступного жилья. Внутри каждого сегмента динамика цен была более умеренной. В экономклассе снижение средней стоимости метра составило 3,5%, в комфортклассе – 6%, а в бизнес-классе средний уровень цен даже вырос – на 4,9%.


Средняя стоимость метра в разных классах, руб.
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Отрицательная динамика цен в эконом- и комфорклассе обусловлена постоянным пополнением объемов предложения новыми проектами жилья на ранних этапах реализации по стартовым ценам. Прирост средней стоимости метра в бизнес-классе во многом связан с изменением структуры предложения.

По итогам 2015 г. квартиру в новостройке Москвы от ТТК до МКАД в среднем можно было приобрести за 12,9 млн руб., что на 26,6% дешевле, чем годом ранее, и на 30,5% дешевле, чем в начале 2014 г. Более сильное снижение цен на квартиры по сравнению с коррекцией стоимости метра связано с уменьшением средней площади жилья в экономклассе, доля которого превалирует на рынке новостроек.


Средняя стоимость метра и квартиры
Москва от ТТК до МКАД

По данным «ИРН-Консалтинг»

Более подробно о квартальной динамике цен в разных классах новостроек Москвы от ТТК до МКАД и причинах, которые на нее повлияли, читайте в статьях «Новостройки Москвы в I квартале 2015 года: комфорткласс пополняет рынок», «Новостройки Москвы в I полугодии 2015 года: вектор развития рынка – недорогое жилье», «Новостройки Москвы в III квартале 2015 года: средняя цена метра упала на 6,5%», «Новостройки Москвы в ноябре 2015 года: доля бизнес-класса упала до 18%».

Прогноз рынка новостроек в 2016 г.

В конце 2015 г. объем предложения новостроек в Москве между ТТК и МКАД превысил 1 млн кв. м. С учетом сложившихся темпов продаж первичного жилья за последний год, этого объема хватит примерно на 2-2,5 года. Если принять во внимание, что обычно застройщики единовременно выставляют на продажу только часть квартир в доме, свободного жилья в представленных на рынке новостройках может хватить, по нашей оценке, примерно на 2,5-3 года.

В первой половине 2016 г. сохранится тенденция к увеличению объемов предложения. Девелоперы продолжат выводить на рынок новые корпуса в уже строящихся крупных проектах, в том числе масштабных проектах реконструкции промзон, чтобы не фиксировать убытки и не нарушать обязательства перед городом по срокам завершения строительства. Также рынок пополнится точечными жилыми объектами, у которых хорошие перспективы реализации даже в текущих непростых условиях. Уменьшение объемов нового предложения ожидается ближе к концу 2016 г.

В свою очередь платежеспособный спрос имеет предпосылки для снижения. Во-первых, экономические прогнозы неутешительны, в 2016 г. доходы населения продолжат снижаться, а доля расходов на потребление расти. Во-вторых, люди будут постепенно тратить накопления, сделанные в 2010-2013 гг., когда экономика развивалась, а уровень жизни населения рос. В-третьих, заинтересованные в решении квартирного вопроса граждане начнут привыкать к новому уровню цен в новостройках и перестанут спешить с покупкой жилья на ранних стадиях строительства. По нашей оценке, эти факторы способны снизить спрос примерно на 10-15%, т.е. до уровня 2014 г. или чуть ниже. При условии возникновения дополнительных факторов, негативно влияющих на спрос, например, в случае прекращения действия программы субсидирования ипотечных ставок государством, падение спроса может составить 25-30%.

К концу 2016 г. разрыв между предложением и поглощением, вероятнее всего, вырастет еще больше, а объема свободного жилья в новостройках Москвы между ТТК и МКАД может накопиться уже на 3,5-4 года спроса.

«Благодаря растущим объемам предложения в столице от ТТК и МКАД сохранится тенденция к увеличению доли доступного жилья. По нашим прогнозам, большая часть новостроек, продажи которых будут открыты в 2016 г., выйдут в сегментах эконом и комфорт. Доля жилья бизнес-класса может упасть до 10-15% в общем объеме предложения, а средний уровень цен в московских новостройках между ТТК до МКАД – снизиться примерно до 180 000 руб./кв. м», – резюмирует Татьяна Калюжнова, руководитель «ИРН-Консалтинг».

Примечание: объем предложения не включает квартиры в жилых комплексах Green ParkV-HouseVander Park, «Варшавское шоссе 141», «Город Яхт», «Дом на Изумрудной», «Дом на Щукинской», «Дыхание», «Жилой дом на Душинской улице», «Жилой дом на Коминтерна», «Крылатский», «Лица»«Лобачевский»«Маршала Захарова 7», «Маяковский», «Наследие», «Новоясеневский», «Снегири Эко», «Триколор», «Ярцевская 24» в связи с отсутствием точных данных по этим объектам.

Новые проекты и корпуса, вышедшие на рынок в 2015 году

 

Номер на карте Название ЖК Общая площадь квартир,
кв. м*
Девелопер
1 Дыхание 36 650 ФСК Лидер
2 Невский 23 000 Крост
3 Маяковский 64 900 TektaGroup
4 Водный (квартиры) 40 000 MR Group
5 Город 86 600 Град Инвест
6 ЖК на Базовской 95 700 ГК Терра Аури
7 Марьина Роща 6 700 Мангазея девелопмент
8 Ботанический сад 71 000 ГК Пионер
9 Green Park 55 300 ГК ПИК
10 Жилой дом на Коминтерна 6 800 ЗАО Желдорипотека
11 Летчика Бабушкина 17 4 700 ООО Летчика Бабушкина
12 Изумрудная 24 5 000 ООО Изумрудная
13 Символ (Свобода, Достоинство) 54 000 ДонСтрой
14 Дом на Душинской 15 700 ЗАО Желдорипотека
15 Петр I 51 300 Мортон
16 Лефорт 12 000 Интерфлора
17 Золотая звезда 58 300 ГК Эталон
18 PerovSky 16 400 MR Group
19 SREDA 39 050 Группа ПСН
20 Кварталы 21/19 27 600 Предприятие МС
21 ЗилАрт 32 800 ЛСР. Недвижимость-М
22 RiverPark 46 400 AEONCorporation
23 ВЛюблино 48 500 Мортон
24 Домашний 32 200 Группа ПСН
25 Маршала Захарова 7 42 200 ГК ПИК
26 Ясный 35 100 MR GROUP
27 V-house 25 400 Ведис Групп
28 Родной город. Каховская 42 200 РГ-Девелопмент
29 Варшавское шоссе 141 78 100 ГК ПИК
30 Квартал 38А 48 900 Ремстройтрест
31 Воробьев дом 12 850 ИнвестСтройСити
32 Лобачевский 13 800 ООО Бизнес- мастер
33 Мичурино-Запад 30 000 Forum Properties
34 ФилиЧета-2 21 000 СТД Груп
35 Ельнинская 14Б 24 300 ГК ПИК
36 Ярцевская 24 57 350 ГК ПИК
37 Vander Park 74 550 ГК ПИК
38 Крылатский 46 600 Строй Вест
39 Фили Град (квартиры) 68 750 MR GROUP
40 Сердце Столицы 116 600 ДонСтрой
41 Велтон Парк 9 700 Крост
42 Лица (квартиры) 74 600 Капитал Групп
43 Хорошевский 167 000 МонАрх
44 Родной город. Октябрьское Поле 45 300 РГ-Девелопмент
45 Юнион Парк 21 100 Крост
46 Город на Реке Тушино-2018 112 900 Группа ИФД КапиталЪ

* в корпусах, которые вышли на продажу в 2015 г.

 Источник: «ИРН-Консалтинг»

Смотрите также: