Группа компаний «Пионер» успешно разместила биржевые облигации серии 001P-05 объемом 5 млрд руб. по номинальной стоимости, говорится в сообщении пресс-службы ГК.

Срок обращения бумаг составляет четыре года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: в даты выплат 11-15-го купонов - по 16,5% от номинальной стоимости; в дату выплаты 16-го купона - 17,5% от номинальной стоимости.

Ставка квартального купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых.

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» облигационному займу присвоен кредитный рейтинг на уровне «ruВВВ+».

Организаторы выпуска в ходе размещения отметили высокий рыночный спрос на облигации Группы.

Выпуск облигаций позволит Группе диверсифицировать портфель заимствований и открывает новые возможности по расширению земельного банка.