Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
3.2 млн
руб.
от
3.9 млн
руб.
от
1 млн
руб.
от
879 тыс
руб.
Опрос
Что будет с рублевыми ценами на недвижимость этой весной?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья до конца 2019 года от IRN.RU

Что случится 1 июля

Доступен свежий прогноз рынка недвижимости Москвы и Подмосковья на 2020 год от IRN.RU Жилье вновь становится интересным для инвестиций Перейти

1 июля 2019 г. вступают в силу поправки в закон о долевом строительстве, предполагающие переход застройщиков на проектное финансирование и продажу квартир в новостройках по новым правилам, через эскроу-счета. Таким образом, привычная всем «долевка» совсем скоро должна уйти в прошлое. Во всяком случае - теоретически. Многие участники рынка в связи с этим уже не первый месяц пугают потенциальных покупателей неизбежным и резким ростом цен, дефицитом предложения, банкротством строительных компаний и т.п. Насколько оправданы эти страхи и что вообще случится с рынком после даты Х, рассказывают специалисты аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

Эскроу-счета и проектное финансирование

1 июля вступят в силу поправки к 214-ФЗ, согласно которым реализация строящегося многоквартирного жилья должна будет осуществляться через систему счетов эскроу. Согласно новой схеме, покупатели понесут свои деньги не напрямую застройщику, а положат их на специальный счет в банке, к которому девелопер получит доступ только после ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности. Ну а если дом по каким-то причинам не будет достроен, покупатель просто заберет свои средства из банка. Ровно столько, сколько положил, – проценты по этому счету начисляться не будут. В случае банкротства банка – работать со счетами эскроу разрешено только достаточно надежным кредитным учреждениям, но мало ли что? - деньги вернет Агентство по страхованию вкладов. Правда, не более 10 млн руб.

По идее, такая схема исключает появление новых обманутых дольщиков. Конечно, защита не будет абсолютной. Есть вопросы по поводу ипотечных заемщиков, которые потеряют уплаченные банку проценты по кредиту в случае недостроя. Не до конца защищены и покупатели квартир стоимостью более 10 млн руб. – в Москве это значительная часть двушек и практически любая трешка экономкласса. О более дорогом жилье и говорить нечего… Тем не менее для большинства риски долевого строительства уйдут в прошлое.

Однако для девелоперских компаний новые правила означают потерю доступа к деньгам покупателей до завершения строительства. Поэтому схема финансирования стройки должна полностью измениться. Если раньше региональные застройщики могли войти в проект, имея 5-10%, а столичные – 15-25% от его себестоимости, а потом использовать бесплатные деньги дольщиков, то после 1 июля 2019 г. девелоперам по закону придется инвестировать в стройку не менее 15% собственных средств, а остальное занимать у банков.

По факту объем собственных инвестиций застройщиков, скорее всего, будет значительно выше установленной планки, потому что большинство проектов в стране не смогут получить проектное финансирование при минимальном уровне вложений. А так как у многих девелоперов нет нужного количества денег, существенная часть «собственных средств» тоже будет заемной.

Именно на банки, которые будут финансировать застройщиков и открывать эскроу-счета для покупателей, перейдут риски долевого строительства, которые раньше несли граждане-дольщики. Однако в отличие от последних – непрофессиональных инвесторов, банки – инвесторы профессиональные – бесплатно нести риски не собираются. По проектному финансированию они обещают ставки в районе 7-8% годовых. Стоимость мезонинных кредитов – на приобретение земли, проектные работы и т.п. - будет еще выше.

За рост стоимости финансирования стройки кто-то должен заплатить – либо девелоперам придется уменьшать свою маржу, либо покупатели будут платить за квартиры больше. Застройщики, естественно, не хотят делиться своими прибылями и обещают неизбежный рост цен после 1 июля – на 5-10-15%. А некоторые надеются и на 25%.

Правда, по данным независимых аудиторов, инвестиционный бюджет застройщиков после перехода на новые правила вырастет куда меньше, потому что ставки по проектному финансированию с использованием эскроу будут значительно ниже рыночных. Например, по расчётам Ernst & Young, стройка подорожает в среднем на 4,4%. На фоне других девелоперских рисков – неполучения разрешения на строительство, удлинения сроков реализации проекта и т.п. – это не такая уж фатальная сумма, считает партнер E&Y Ольга Архангельская.

Впрочем, застройщиков вполне можно понять. 4,4% - это средняя температура по больнице, в конкретных компаниях издержки могут вырасти значительно больше. Кроме того, кризисы 2008 и 2015 гг. существенно сократили рентабельность строительного бизнеса, а постоянное изменение государством правил игры вообще трудно совместимо с предпринимательской деятельностью (см. интервью гендиректора «Сити - XXI век» Антона Борисенко и гендиректора «СМУ-6 Инвестиции» Алексея Перлина). Однако желание переложить издержки на плечи покупателей отнюдь не означает реальную возможность это сделать.

Затраты застройщика – далеко не главный фактор, формирующий рыночную стоимость жилья. Особенно в Москве, где инвестиционная себестоимость строительства может составлять 100 000 руб. за метр или меньше, а продавать его будут за 200 000 руб. Цены на новостройки зависят прежде всего от баланса спроса и предложения. Когда, например, в 2015-м году из-за девальвации рубля у девелоперов резко увеличились расходы, цены на жилье не только не выросли, они упали более чем на 10%, так как объем предложения значительно превосходил объем платежеспособного спроса. Чтобы обеспечить устойчивый рост цен, нужно, чтобы все было наоборот. Однако пока до этого далеко.

Предложение

По итогам 2018 г. объем предложения новостроек в Москве увеличился почти на 50% по сравнению с 2015 г. По данным IRN.RU, в конце прошлого года только между Третьим транспортным кольцом и МКАД продавалось 1,781 млн кв. м новостроек. За I квартал 2019 г. их стало еще на 1,8% больше - 1,82 млн кв. м.

В целом на территории Москвы, включая Новую, в реализации находится примерно 18 млн кв. м первичного жилья (без учета апартаментов), сообщает Москомстройинвест. И вряд ли эти объемы резко сократятся в обозримом будущем. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, только за последний год в Москве были выданы разрешения на строительство около 10 млн кв. м жилья. Количество разрешений за год увеличилось на 50%.

Многие участники рынка отмечают, что переход на проектное финансирование существенно ухудшит экономику строительных проектов и приведет к значительному сокращению объемов нового строительства, а следовательно, и предложения. Скорее всего, так бы и произошло, если бы переход на новую схему финансирования был тотальным, как это предполагалось в конце 2018 г. Процентов 10-20 столичных проектов могли просто не получить банковские кредиты для продолжения стройки.

Однако в последний момент федеральные власти решили серьезно смягчить условия реформы строительной отрасли - во избежание массового банкротства застройщиков. Согласно разработанному Минстроем и утвержденному в конце апреля правительством постановлению, квартиры в новостройках, готовых не менее чем на 30% и проданных не менее чем на 10%, можно будет и после 1 июля реализовывать без эскроу, по старой схеме - см. «Ажиотаж на рынке недвижимости закончится, а избыток предложения останется».

В результате, по оценке Москомстройинвеста, примерно 70% московских проектов будет достраиваться без эскроу, а остальные перейдут на новую схему финансирования. Марат Хуснуллин не исключает, что не все компании успеют пройти кредитные комитеты банков до 1 июля, однако не видит в этом большой беды, потому что на счетах девелоперов скопилось 350 млрд руб., которые они смогут использовать для продолжения стройки до получения банковского финансирования. Лишь шесть объектов общей площадью 230 тыс. кв. м вызывают беспокойство у московских властей. Это чуть более 1% от общего количества действующих разрешений на строительство.

В Подмосковье, где треть спроса на первичном рынке также приходится на москвичей, 70% застройщиков будут достраивать дома по старым правилам, остальные 30% перейдут на проектное финансирование. Как рассказал в интервью «Вести.Недвижимость» начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян, в зоне риска находятся около 60 проектов, которые возводят 30 застройщиков – 12% от общего числа работающих в регионе. То есть ситуация серьезнее, чем в Москве, но обвала рынка тоже не предполагает.

Спрос

По данным Росреестра, за 2018 г. продажи новостроек в Москве выросли на 47%, а число зарегистрированных прав в рамках сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке увеличилось на 26%. Москва продолжает оттягивать на себя подмосковных покупателей: число ДДУ по жилью и нежилью в области сократилось за год на 9,8%. «Вторичка» выросла, но совсем незначительно – на 2,9%.

В докризисные годы столь значительное увеличение покупательской активности в Москве непременно привело бы к резкому росту цен. Самые дешевые сегменты первичного и вторичного рынка, где сосредоточен основной спрос, действительно подорожали – на 5-15%. Больше всего выросли цены на новостройки в Новой Москве, рядом с которыми открылось метро, - со 100 000 до 130 000 руб. за 1 кв. м в районе Саларьево. Однако в более дорогих сегментах цены либо стояли на месте, либо вообще ушли в минус. В результате по итогам 2018 г. «старомосковские» новостройки (без учета элитного центра), по данным аналитического центра www.irn.ru, в среднем подорожали с 200 000 руб. до 203 000 руб. за кв. м в, то есть лишь на 1,5%. На вторичном рынке цены выросли в среднем на 3,4%, до 172 300 за «квадрат» по индексу IRN.RU.

Учитывая, что инфляция в 2018 г. составила 4,3%, в реальном выражении столичное жилье в 2018 г. продолжало дешеветь.

В январе-мае 2019 г. темпы роста спроса на недвижимость в Москве снизились, но все еще оставались значительными: количество ДДУ с начала года увеличилось на 23%, сделок на «вторичке» - на 11%. Цены растут, но вяло: столичная «вторичка» подорожала на 1,7%, что ниже инфляции (+2,4%), а новостройки прибавили только 2,5-3%.

Примечательно, что, несмотря на постоянный рост числа ДДУ с 2016 г., рынок остается затоваренным. По словам директора bn.MAP.pro Сергея Лобжанидзе, до 30% первичного предложения в Москве приходится на квартиры в сданных домах. То есть застройщики не успевают распродать в среднем почти треть лотов до ввода дома в эксплуатацию.

Еще хуже ситуации со спросом выглядит, если рассматривать ее в разрезе отдельных проектов. По данным «Метриум», в «старой» Москве 81% всех заключенных ДДУ в I квартале 2019 г. пришлось на 72 проекта из 330 представленных на рынке. Причем 31% всех ДДУ собрали 15 новостроек. На территории Новой Москвы 50% продаж обеспечили семь проектов. На них приходится около 25% от общего количества проектов в продаже по ДДУ, подсчитали в «Бон Тон». В Московской области 50% продаж концентрируют 27 проектов - 12% от общего количества проектов в продаже по ДДУ (см. «Новостройки в Москве и Подмосковье пользуются очень точечным спросом»).

Таким образом, рост спроса в среднем по рынку обеспечивают несколько самых удачных в плане сочетания цены и качества проектов. А остальные новостройки столичного региона на самом деле продаются плохо или очень плохо. Причина лежит на поверхности: темпы роста нового строительства сильно превышают темпы роста спроса. Что неудивительно: при огромном потенциальном спросе на жилье реальные доходы населения за последние пять лет сократились на 11% и продолжают падать – за I квартал 2019 г. показатель просел на 2,3% по сравнению с 2018 г.

На этом фоне главным инструментом поддержки спроса в последние годы стала ипотека, ставки по которой к сентябрю 2018 г. опустились до минимальных 9,05% на первичном рынке и 9,5% на вторичном, по данным ЦБ. Впрочем, если бы ипотека так и продолжала дешеветь, уровень покупательской активности по итогам 2018 г., скорее всего, был бы ниже. Однако из-за угрозы введения Соединенными Штатами санкций в отношении российского госдолга в августе 2018 г. резко ухудшилась ситуация на финансовых рынках, что заставило Центробанк поднять ключевую ставку в сентябре. В результате ставки по кредитам для населения, в том числе ипотечным, пошли вверх. Это подстегнуло отложенный спрос – люди побежали покупать квартиры, пока ипотека не подорожала еще больше. По данным столичного Росреестра, в октябре количество ипотечных сделок увеличилось сразу 96,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, при том что число новых прав на вторичном рынке выросло на 40,9%, а ДДУ – на 58,1%.

С осени 2018 г., после двух раундов повышения ключевой ставки ЦБ, ставки предложения по ипотеке выросли на 1-1,5 п.п. При этом по 40,7% ипотечных кредитов, выданных в РФ в I квартале 2019 г., первоначальный взнос был ниже 20%. Люди вынуждены брать такие займы из-за отсутствия накоплений. А чтобы как-то компенсировать рост ставок, они оформляют кредиты на все более длительные сроки. По данным Центробанка, за последний год средний срок ипотечного кредита увеличился на два года, рассказал партнер, руководитель департамента исследований и аналитики по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов на конференции РБК.

В первые месяцы 2019 г. рынок недвижимости московского региона не ощущал подорожания ипотеки, потому что большинство кредитов выдавались по ставкам, зафиксированным еще в 2018 г. (банковское одобрение действует до трех месяцев). Однако весной на «вторичке» появились признаки грядущей стагнации – не только из-за роста ипотечных ставок, но и в связи с вымыванием наиболее доступного предложения (см. «Квартиры в Москве и Подмосковье в марте-апреле 2019 года: рынок сжался как шагреневая кожа»). А в мае 2019 г. количество переходов прав в рамках сделок купли-продажи жилья рухнуло на рекордные 26% - см. «Столичные риелторы ждут почти «мертвого» лета».

Цены тоже начинают ползти вниз – не только на дорогое, но и на бюджетное жилье. В Москве - только в отдельных районах (см. «Риелторы прогнозируют снижение цен»), а в Подмосковье – уже и в среднем по рынку.

Новостройки чувствуют себя лучше «вторички»: спрос на первичном рынке пока стимулируют покупатели, верящие в резкое повышение стоимости жилья после 1 июля. Однако рост цен, спровоцированный этой верой, постепенно начинает выдыхаться – см. «Рынок демонстрирует признаки насыщения».

Что случится со столичным рынком после 1 июля 2019 г.?

Если вкратце – ничего. Подавляющее большинство новостроек будут продаваться, как и раньше, без эскроу-счетов. Соответственно, никакого увеличения себестоимости строительства в этих проектах не произойдет. Что, естественно, не помещает некоторым застройщикам воспользоваться информационным поводом и поднять цены предложения. Однако удастся ли их удержать на новом уровне – большой вопрос. Ведь предложение по-прежнему остается огромным, а причин для дальнейшего увеличения спроса нет.

Скорее наоборот, на фоне продолжающегося падения доходов населения и подорожавшей ипотеки можно ожидать снижения покупательской активности после 1 июля, когда исчезнет причина искусственного ажиотажа последних месяцев (купить квартиру до вступления в силу поправок к 214-ФЗ, потому что после будет дороже). Тем более, что такое искусственное оживление рынка всегда приводит к исчерпанию спроса будущих периодов.

Учитывая зависимость рынка от кредитных средств, взбодрить спрос могло бы снижение ставок по ипотеке. Недавнее уменьшение ключевой ставки Центробанка – впервые с марта 2018 г. – вроде бы дает надежду на изменение динамики ставок по кредитам для населения. Однако ключевая ставка упала только на 0,25 п.п., что слишком мало для возвращения ипотеки к минимумам 2018 г. и значимого увеличения платежеспособности покупателей, но вполне достаточно для формирования отложенного спроса на еще более дешевые кредиты. Процентов под 8 годовых, как обещает нам президент.

Да, на рынке, прежде всего первичном, имеется и отложенный спрос – это люди, которые во избежание рисков хотят купить новостройку именно через эскроу. Однако, как уже было сказано выше, на новые правила продажи строящегося жилья перейдет лишь небольшая часть рынка столичного региона. При этом, учитывая ситуацию с доходами и ипотекой, даже приверженцы эскроу не смогут заплатить за квартиру сильно больше тех, кого устраивает и обычный ДДУ. Ключевым фактором выбора жилья остается цена, поэтому те застройщики, которые запросят слишком много за снижение рисков, сами рискуют остаться без покупателей. А в наибольшем выигрыше окажутся девелоперы, которые смогут предложить клиентам квартиры с эскроу по тем же ценам, что и коллеги, работающие без эскроу.

То, что спрос сейчас очень чувствителен к цене, понимают и многие застройщики. «Мы, как и любая девелоперская компания, проводили экономический анализ с учетом выданных разрешений (на строительство – прим. ред.) за 1,5-2 года, с учетом рынка, покупательной способности. Мы пришли к выводу, что не удастся переложить (дополнительные издержки в связи с переходом на эскроу – прим. ред.) на плечи покупателя. Потому что рынок есть рынок. Скорее всего, придется работать с себестоимостью, с той рентабельностью, которая есть у нас», - отметил член совета директоров ГК «Пионер» Олег Сорока, выступая в июне на конференции РБК.

Такого же мнения придерживается и президент «Интеко» Александр Николаев: «Когда рынок находится, мягко говоря, не в самой лучшей форме, конкретным игрокам надо думать не только о том, как они могут перепихнуть часть затрат, которые нужно будет нести по проектному финансированию, на плечи несчастных своих дольщиков, а о том, как оптимизировать собственные затраты. Две ключевые задачи будут стоять перед рынком – финансовые компетенции и работа с себестоимостью».

Таким образом, в ближайшие месяцы уровень спроса на рынке недвижимости будет оставлять желать много лучшего: те, кто боялся, что будет хуже, уже купили жилье; те, кто ждет лучших времен, будут ждать, пока станет еще лучше. Соответственно, для привлечения покупателей потребуются дополнительные скидки. Застройщики, которым надо выполнять планы продаж, скорее всего, дисконты увеличат. А вторичный рынок, по всей видимости, будет стоять, тщетно ожидая оживления рынка с началом делового сезона. Однако за несколько месяцев вряд ли что-то изменится. Поэтому к концу года неявное увеличение скидок и торга может вылиться в небольшой откат цен – на 3-5%, так как их предыдущий подъем в основном объяснялся искусственными факторами, которые перестали быть актуальными.

Что касается 2020 г., то ситуация остается неопределенной – есть аргументы как за, так и против роста цен. Если Центробанк продолжит снижение ставки и, как и обещает, перейдет к нейтральной денежно-кредитной политике (ключевая ставка на уровне 6-7%), ипотечные ставки могут опуститься ниже 10 и даже 9% годовых, что активизирует спрос и, следовательно, вымывание с рынка проектов без эскроу. На этом фоне цены, естественно, пойдут вверх. Однако 2020 г. – это год выборов президента США, что повышает вероятность реализации макроэкономических и геополитических рисков: введения очередных антироссийских санкций (новый законопроект о санкциях в отношении российского госдолга был внесен в Конгресс США в конце июня), обвала цен на нефть на фоне обострения торговой войны США и Китая или иных «черных лебедей». В случае такого развития событий Банк России будет вынужден резко поднять ключевую ставку, что поставит крест на возможности удешевления ипотеки и разворота рынка к устойчивому росту цен.

 
Данный материал является аналитическим и не носит рекламный характер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
14761 (3 сегодня)


Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения февраля
Жизнь на Плющихе. Хамовники Роскошные квартиры и элитный сервис в готовом доме! Пешком до лучших школ, парков и музеев. Эко-технологии! Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Отрада" 5 минут от м. Митино. Готовая инфраструктура. Подземные паркинги. Уникальная архитектура. Сдаем раньше срока! от 3,3 млн руб. Застройщик: Отрада Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Гоголь Парк" - квартиры для семей! Старт продаж нового корпуса! 18 этажей уже возведено. 4 минуты пешком от м. Лухмановская. 4 км до МКАД. Застройщик: Основа. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры у м. ВДНХ Квартиры в готовых домах рядом с м.ВДНХ. Площадь от 64 до 203 метра ГК: 3 кв. 2015 г., есть сданные. Застройщик: ЭлитСтройГрупп. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Румянцево-Парк". м. Саларьево. Квартиры от 3,8 млн.руб. При покупке квартиры в доме Д1 м/м и кладовка в подарок. 5 минут до м. Саларьево. квартиры от 3,8 млн руб. Застройщик: Лексион Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК MAINSTREET - старт продаж! Новый квартал на перекрестке главных магистралей столицы — Кутузовского проспекта и Рублевского шоссе Застройщик: Основа. Проектная декларация на рекламируемом сайте Скидка 3% в ЖК "Одинбург" Квартиры в г.Одинцово, 11 км от МКАД. Ипотека от 4,5%. Дом готов, скоро выдача ключей! квартиры от 4,2 млн руб. Застройщик: AFI Development. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "мой адрес В Некрасовке-2" Новый ЖК комфорт-класса. Корпуса сданы. Выдаем ключи. Отделка "под ключ". 15 минут пешком до м.«Некрасовка» Проектная декларация на рекламируемом сайте Мой адрес В Сколково Квартиры площадью 112-180 кв.м. Одинцовский район. Подробности по телефону! Застройщик: КП УГС. Проектная декларация на рекламируемом сайте Городские резиденции Spires Квартиры премиум класса с видом на Парк Победы. 15 минут до метро Славянский б-р. Скидки до 9% Застройщик: TEKTA GROUP. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Stellar City Квартиры от 109 000 ₽/м². Спортивные площадки, школа и детский сад на территории. В центр за 20 мин. от 5 млн руб. Застройщик: Ташир. Проектная декларация на рекламируемом сайте Символ. Квартиры с отделкой! Двухкомнатные квартиры с отделкой от 11,9 млн руб. В квартале бизнес-класса: школа, дет.сад, лицей, парк! от 11,9 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК iLove Квартиры бизнес-класса от 10,5 млн.руб. Панорамные виды на Останкинскую башню. Ипотека. Рассрочка. квартиры от 10,5 млн руб. Застройщик: ПРОМСОЮЗ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Городской квартал BIG TIME Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды на Москва-Сити. Закрытый двор. 10 мин. до центра Москвы. Застройщик: TEKTA GROUP. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Резиденции Композиторов" Квартиры бизнес-класса с выгодой до 1 млн. Панорамные виды на набережную! 4 мин до Садового кольца. Застройщик: AFI Development. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Фестиваль парк. Дома построены! Квартиры бизнес-класса в окружении парков и прудов . 3 мин. до м. Речной вокзал. Дома построены! Застройщик: Центр-Инвест. Проектная декларация на рекламируемом сайте Резиденция Май Квартиры в премиальном квартале от 4 млн руб. 9 км от МКАД. Экологически чистый Ленинский район. Ипотека от 6%, рассрочка. от 4 млн руб. Застройщик: ЛЕЩ КОНСТРАКШН. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Nagatino i-Land Старт продаж! Квартиры в жилом комплексе бизнес-класса от 10 млн. руб. Специальные новогодние скидки. 5 мин до метро Технопарк. от 10 млн руб. Застройщик: Группа Эталон. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Headliner Скидка до 10% на квартиры в ЦАО. Выдаём ключи. Панорамные виды на Москву-Сити и центр города. Набережная. Паркинг. М. Шелепиха Застройщик: Жилой квартал Сити. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Дом на Барвихинской Подземный паркинг с кладовками. Развитая готовая инфраструктура.10 минут пешком до МЦД Сетунь. Ипотека от 6%. Рассрочка. от 6,9 млн руб. Застройщик: Тройка РЭД. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Сиреневый парк" Квартиры от 6,5 млн руб. М. Бульвар Рокоссовского в 12 минутах пешком. Семейная ипотека от 4,5% квартиры от 6,5 млн руб. Застройщик: AFI Development. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Резиденции Архитекторов" Квартиры от 15,3 млн! Выдаем ключи! Престижная локация и панорамные виды! Метро Бауманская. от 15,3 млн р. Застройщик: МТОК. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Крылатский. Дома сданы и введены в эксплуатацию! Подземный паркинг. Детский сад и школа под окнами!Метро "Крылатское" от 8,8 млн руб. Застройщик: Москапстрой-ТН. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Изумрудные холмы». Ипотека от 4.5% Только в феврале просторные 2- к. квартиры от 5 млн. ₽. Закрытый двор без машин. Сдача в 2021 г. Звоните! Застройщик: Группа Эталон. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Новоград Павлино" Своя квартира в ипотеку 23 000 ₽ в месяц! Школы, детские сады. Успейте купить! Застройщик: МИЦ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры в ЗАО от 12 млн.р Выдача ключей! Ипотека от 3,7%. Рассрочка 0%. Закрытая территория без машин. Кладовые помещения. от 12 млн руб. Застройщик: ГРУППСТРОЙ-С. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК D1 Небоскребы бизнес-класса, квартиры с отделкой. 2 мин. от метро Дмитровская от 12 млн руб. за 57 кв. м Застройщик: MR Group. Проектная декларация на рекламируемом сайте Клубный дом SOHO+NOHO М. Белорусская. Дома готовы, ведется отделка. От 15,7 млн.р. Выгода до 800 т.р. при покупке машино-места! от 15,7 млн руб. Застройщик: Wainbridge. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Silver" - выгода до 850 000 руб! Дом сдан! 7 минут до м. Ботанический сад. Семейная ипотека от 4,5%. Ключи в этом году! Застройщик: AFI Development. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Микрогород "В лесу" Отделка "под ключ"! м. Пятницкое шоссе. Свой лесопарк на 7 ГА. П/паркинг. Охрана. Ипотека от 4,7% Застройщик: СЗ Квазар. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Нормандия» от Группы «Эталон» Скидки на просторные 4-комнатные квартиры! Охраняемые дворы без машин. Скоро заселение. Успейте купить! Застройщик: Группа Эталон. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Лучи" 300 метров до метро Солнцево Новый объем квартир в продаже. Подземный паркинг. Детские сады и школы. Закрытая территория. Звоните! Застройщик: Группа ЛСР. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартал NOW Квартиры на набережной от 7,5 млн.руб. 5 мин. от м. Технопарк. Редкие форматы квартир от 7,5 млн руб. Застройщик: TEKTA GROUP. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой комплекс «Летний сад». Квартиры с отделкой от 8,1 млн ₽. Беспроцентная рассрочка на паркинг. 2 минуты до метро "ул.800-летия Москвы". Звоните! Застройщик: Группа Эталон. Проектная декларация на рекламируемом сайте Донской квартал. Старт продаж! Двухкомнатные апартаменты бизнес-класса от 7 млн рублей. Дизайнерская отделка, дворы без машин, паркинг, охраняемая территория Застройщик: Страна Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Юбилейный» Квартира с ремонтом – 4,5 млн. руб.! Успей приобрести! 3-х комн. кв-ра 89 кв. м – 8,19 млн руб. М. Новокосино - 10 мин пешком. квартира с ремонтом от 4,5 млн руб. Застройщик: Строительная компания Перспективные Строительные Технологии. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Загорье ЖК комфорт-класса на Юге Москвы в Бирюлево. Собственная инфраструктура, паркинг. Ипотека от 10% 1-комн. квартиры от 6,5 млн руб. Застройщик: Мосфундаментстрой-6. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Фили Сити Старт продаж квартир с отделкой! 3 мин от м.Фили. Сдача в 2020 году. Монолит готов! Успейте приобрести! от 10,9 млн руб. Застройщик: MR Group. Проектная декларация на рекламируемом сайте