Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
3.2 млн
руб.
от
1.9 млн
руб.
от
1 млн
руб.
от
827 тыс
руб.
Опрос
Где вы предпочитаете останавливаться, путешествуя по городам России?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Спрос стагнирует, а рекламы недвижимости не становится меньше

Топ-10 рекламодателей недвижимости в I полугодии 2014 года

Начало года ознаменовалось повышенным спросом на недвижимость. Из-за этого многие игроки рынка активно использовали рекламные каналы с широким охватом аудитории, да и в целом проявляли высокую активность в продвижении, радуясь хорошему отклику на рекламные сообщения.

Однако уже в мае спрос замер, и, по прогнозам специалистов аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU», в ближайшие месяцы не стоит ждать его роста. Девелоперы и риелторы пока не планируют из-за этого резать бюджеты и снижать рекламную активность, однако готовы корректировать свои планы в зависимости от развития ситуации.

Самые активные рекламодатели рынка недвижимости по количеству рекламных выходов за I полугодие 2014 года

 

Рекламодатель

Общее число рекламных выходов*

1 «Мортон» 6 861
2 «Донстрой» 6 749
3 «НДВ-недвижимость» 6 073
4 ЕГСН 4 898
5 ФСК «Лидер» 4 247
6 «Авгур-эстейт» 3 833
7 RDI Group 3 515
8 «Сити XXI век» 2 902
9 «Food Сити» 2 893
10 «Инком-недвижимость», Villagio Estate* 2 718

Источник TNS Media Intelligence
*Рейтинг подготовлен без учета юридического разделения «Инком-недвижимость» и Villagio Estate в начале 2014 года.


Для справки: TNS Media Intelligence измеряет рекламные выходы, а НЕ рекламные бюджеты. В силу технических особенностей сбора подобной статистики учитываются выходы в прессе, на радио, на телевидении и в наружной рекламе в пределах МКАД. НЕ учитываются выходы в интернете и в наружной рекламе за пределами Москвы и др.

С того момента, как в первом полугодии 2013 года «Мортон» сместил с первого места многолетнего лидера рейтинга «Инком-недвижимость», девелопер не сбавляет рекламной активности. «Это лидер по объему застройки, и, соответственно, их присутствие в рекламном поле заметно. Они идут в имидж и почти не рекламируют объекты», – говорит Никита Журавлев, председатель правления ассоциации REPA.

По словам руководителя отдела по работе с клиентами коммуникационного агентства «Медиа-Шторм» Екатерины Беспаловой, это делает рекламную активность компании еще более заметной: «Если оценивать заметность как частоту контакта с одним и тем же рекламным сообщением/брендом, то в этом списке лидерство «Мортон» неоспоримо. Ведь есть разница, видишь ты 1000 раз одно и то же объявление или 1000 объявлений одного застройщика, но с разными жилыми комплексами».

У «Донстроя» противоположная стратегия. «Они больше рекламируют объекты, а так как их немало, то велики и бюджеты», – отмечает Никита Журавлев. Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций ЗАО «Дон-Строй Инвест» Евгения Колосова связывает рост объемов рекламы в 2014 году с выводом на рынок нового масштабного проекта – квартала «Сердце Столицы» (рекламная кампания объекта стартовала в феврале 2014 г.). По данным TNS, на рекламу этого объекта пришлось 23% от общего объема размещения рекламы девелопера. Помимо нового проекта активно рекламировались ЖК «Долина Сетунь», Smolensky, «Алые паруса», Barrin House. На остальные объекты пришлось лишь 10% от общего объема размещения рекламы девелопера.

Помимо компаний, вошедших в десятку, по мнению экспертов, была очень заметна рекламная активность «Абсолют Недвижимости», ПИК, ОПИН.


Много не значит дорого
«Инком» всего за полтора года переместился с первого места на десятое в рейтинге самых активных рекламодателей рынка недвижимости. При этом существенно снизились не только объемы размещения рекламы, но и бюджеты. Так, по приблизительной оценке коммуникационной группы «АДВ», за I полугодие 2014 года «Инком-недвижимость» и Villagio Estate потратили на размещение рекламы на указанных носителях около 48 млн рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года – порядка 130 млн рублей (оценка основана на подсчете стоимости рекламных выходов на перечисленных в рейтинге площадках по прайсу, без учета скидок). 

В целом, по оценкам компании «Сити XXI век», в десятку рекламодателей по бюджетам входят почти все те же рекламодатели, что составляют топ-10 по объемам. За пределами рейтинга по числу выходов оказались ЕГСН, «Авгур» и «Сити XXI век». А Capital Group, «Абсолют-недвижимость» и ГК «Эталон» хоть и не входят в число лидеров по объемам размещения, зато попадают в десятку по рекламным бюджетам.

Более того, «Сити XXI век» находится лишь в четвертой десятке по размерам рекламного бюджета, говорит директор по маркетингу и рекламе компании Марина Тимашова: «То есть компания получает необходимый охват и входит в десятку по количеству выходов, используя более бюджетные источники, нежели другие компании, что говорит о высокой эффективности проводимых мероприятий».

Приблизительная оценка рекламных бюджетов самых активных рекламодателей рынка недвижимости за I полугодие 2014 г.


Рекламодатель Оценка рекламного бюджета без НДС (млн руб.)
«Мортон» 150
«Донстрой» 160
«НДВ-недвижимость» 150
ЕГСН 15
ФСК «Лидер» 52
«Авгур-эстейт» 33
RDI Group 100
«Сити XXI век» 20
«Food Сити» 90
«Инком-недвижимость», Villagio Estate 48

Источник: АДВ

Приведена приблизительная оценка рекламных бюджетов (ТВ, радио, пресса, наружная реклама) за январь-июнь 2014, без учета НДС. Следует отметить, что размер рекламных бюджетов далеко не всегда находится в прямо пропорциональной зависимости от количества выходов, т.к. при этом не учитывается разница в стоимости размещения объявлений, роликов и пр. разных форматов, различия в расценках между СМИ, каналами, изданиями, радиостанциями, а также прочие немаловажные детали.


Реклама без спроса
В I полугодии на продвижение объектов недвижимости большее влияние оказала макроэкономическая ситуация. «Многие проекты в разных сегментах недвижимости столкнулись в этом году с небывалым откликом потенциальных покупателей на рекламные мероприятия в феврале-марте и с нехарактерным снижением в апреле-мае, – отмечает Екатерина Беспалова. – Это привело к серьезным пересмотрам рекламных бюджетов и невиданным усилиям маркетологов по сохранению уже привычно хороших показателей конверсии и оптимизации стоимости привлечения».

В этих условиях можно ожидать снижение рекламной активности, если не по объемам, то по бюджетам. Правда, сами игроки рынка пока не пересматривают рекламные стратегии в сторону сокращения. «Villagio Estate не намерена снижать рекламную активность, напротив, с наступлением нового делового сезона мы планируем наращивать информационное и визуальное присутствие бренда», – говорит Антон Гололобов, директор по маркетингу компании. Евгения Колосова считает нынешнюю рекламную активность «Донстроя» оптимальной и говорит, что в компании также не планируют пересматривать медиаплан.

По мнению Антона Гололобова, если говорить о ситуации на рекламном рынке в целом, то можно предположить, что компаниями будут реализованы инициативы, направленные на краткосрочное привлечение покупательского интереса. «С одной стороны и в меньшей степени, это будет достигаться нестандартным креативом. С другой стороны и в большинстве случаев – за счет скидок и других специальных предложений. В частности, с 1 сентября Villagio Estate запустила акцию в своем флагманском поселке Millennium Park», – говорит маркетолог.

Но девелоперы осознают, что рынок недвижимости очень зависим от внешних событий. «В результате спланированные сезонные волны иногда существенно корректируются в зависимости от происходящих событий и активности покупателей на рынке», – признает Марина Тимашова.


Дорогая «наружка»
Помимо макроэкономического фона на рекламные стратегии девелоперов и риелторов влияет и общая ситуация на рекламном рынке. Основные из событий, которые привели к пересмотру медиапланов, произошли еще в 2013 году – например, решение правительства Москвы о сокращении количества конструкций наружной рекламы. «В 2014 г. мы продолжаем отмечать последствия этих ограничений. Также аналогичные мероприятия начались в Подмосковье, проводятся тендеры в разных районах области. Дополнительно эта ситуация усугубляется ремонтом вылетных трасс», – считает Екатерина Беспалова.

Напряженная ситуация на рынке наружной рекламы закономерно привела к увеличению цен на нее, как следствие – на бюджеты. «С точки зрения рекламных носителей мы не вносили существенных изменений в наш медиа-план – основные объемы все так же сосредоточены в наружной рекламе, в сети интернет и на радио. А вот с точки зрения бюджетов в этом году произошло некоторое перераспределение в сторону наружной рекламы, поскольку в связи с прошедшими аукционами стоимость носителей несколько возросла», – отмечает Евгения Колосова.


Охватить всех
Активный выход недвижимости на ТВ был отмечен еще в начале 2013 года (об этом читайте в статье «Реклама недвижимости прочно обосновалась на ТВ»), и с тех пор эта тенденция не ослабевает. В этом году на телевидении были замечены такие игроки, как «Мортон», RDI, «Сити XXI век», «НДВ-недвижимость», ФСК «Лидер», «Авгур Эстейт», «Пионер» и др. А ЕГСН продолжает использовать телевидение в качестве единственного канала продвижения.

Несмотря на дороговизну ТВ-рекламы, только она может дать такой охват аудитории, поэтому завоевывает популярность среди девелоперов жилья экономкласса. По словам Марины Тимашовой, телевидение входит в число наиболее интересных каналов продвижения для «Сити XXI век» наравне с наружной рекламой и интернетом. «ФСК «Лидер» вливает бюджеты в новый зонтичный бренд «UP!Кварталы», который они запустили в этом году. Им важен охват для узнаваемости этого «зонтика», – объясняет интерес девелопера к ТВ-рекламе Никита Журавлев.

Девелоперы более дорогих сегментов также используют «охватные» медиа, но в данном случае речь идет о радио. Никита Журавлев сравнивает двух лидеров рейтинга, которые почти в равной степени используют каналы с широким охватом: «У них разная целевая аудитория, поэтому присутствие «Донстроя» больше заметно в радио, а «Мортон» пришел на ТВ». По данным TNS, у «Мортона» в I полугодии 2014 года зафиксировано 5630 выходов на телевидении, а у «Донстроя» почти столько же (5455) – на радио.


Нестандарт
Среди нестандартных способов продвижения, которые использовали девелоперы в первой половине года, можно назвать мини-фильм, снятый Тимуром Бекмамбетовым в рамках продвижения квартала «Сердце Столицы». «Презентация фильма состоялась на международной выставке MIPIM в Каннах, после чего ролик продвигался в сети Интернет, демонстрировался в московских кинотеатрах, а также в самолетах на рейсах дальнего следования и на ряде кабельных каналов», – рассказывает Евгения Колосова. На Youtube ролик собрал почти 1,5 млн просмотров.

Кроме того, девелоперы активно используют инструменты, направленные не на привлечение новых клиентов, а на повышение лояльности уже состоявшихся покупателей (об этом читайте в статье «Праздники, скидки на ремонт и знакомство с соседями: зачем девелоперы заботятся о покупателях новостроек»). «В нашей компании это связано в первую очередь с концепцией «Мини-полис», согласно которой «Сити XXI век» реализует свои объекты, – говорит Марина Тимашова. – Один из основных элементов концепции – это сопровождение наших клиентов после заселения, то есть работа с жителями наших комплексов. Компания проводит для жителей яркие и интересные праздники, мастер-классы, конкурсы и многое другое. Еще одним пример нестандартной пиар-активности, проведенной компанией в этом году, стало участие в Ледовом шоу Ильи Авербуха «Мы – чемпионы!».


Самые креативные
Хотя недвижимость считается достаточно консервативной сферой в рекламе, игроки рынка все чаще используют креативный подход к продвижению. Самые интересные рекламные решения были названы в рамках вручения премии Wow Awards, которое состоялось 28 августа. В этом году было подано более 400 заявок от 100 компаний рынка, тогда как год назад заявок было 230, а в 2012 году – всего 80.

Лидерами по числу выигранных номинаций стали «Донстрой» и Rose Group, которая не входит в десятку рекламодателей ни по объемам, ни по бюджетам, зато запомнилась продвижением своего флагманского проекта «Микрогород в лесу». «Донстрой» победил в пяти номинациях: «Слоган» («Говорят, в нашей рекламе много воды. Это правда»), «Рекламный интернет-баннер», «Буклет», «Видеоролик», «Рекламная кампания года» (имиджевая рекламная кампания проекта «Сердце столицы»). Rose Group стала лучшей также в пяти номинациях: «Наружная реклама» (комплексная рекламная кампания в наружной рекламе «Куда мы мчимся всей семьей?»), «Промосайт» (сайт проекта «Микрогород в лесу»), «Выставочный стенд», «Офис продаж», «Бренд объекта». Полный список победителей и примеры работ смотрите в материале «Донстрой» и Rose Group получили больше всего собак за лучшую рекламу».

По мнению редакции www.mvn.ru, в будущем компании будут все активнее соревноваться в креативе и использовании нестандартных способов продвижения. Ведь в условиях падающего спроса борьба за покупателя только усилится, а увеличения рекламных бюджетов в отсутствие роста продаж вряд ли стоит ждать.

Смотрите также предыдущие рейтинги «Топ 10 самых активных рекламодателей недвижимости»:

 
Данный материал является аналитическим и не носит рекламный характер.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
5483 (0 сегодня)

Самые популярные объекты в базе IRN.RU

Цена, продавец
Карта
Адрес, описание
P от 7 148 940
до 38 165 800 руб.
Узнать подробнее
ЖК Headliner Москва, Центральный округ, район Пресненский, м. Шелепиха, м. Шелепиха Студии, 1-4-комнатные квартиры Площади : 29 - 117 кв.м. Сдача ГК: 4 кв. 2020 г. м. Шелепиха, 5 мин. пешком Шмитовский пр-д, вл. 39, к.1 Шмитовский пр-д, вл. 39, к.2 Шмитовский пр-д, вл. 39, к.3 Застройщик: Жилой квартал Сити.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 7 000 000
до 28 000 000 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК Пикассо Москва, Западный округ, район Тропарево-Никулино, м. Юго-Западная 1-3, 5-комнатные квартиры Площади : 38 - 157 кв.м. Сдача ГК: 2 кв. 2019 г. м. Юго-Западная, 7 мин. транспортом Озёрная ул., вл.35, к.1 Озёрная ул., вл.35, к.2 Застройщик: ИжВазтехобслуживание.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 4 575 300
до 14 224 300 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК Кварталы 21/19 Москва, Юго-Восточный округ, район Рязанский, м. Рязанский проспект Студии, 1-3-комнатные квартиры Площади : 30 - 90 кв.м. Сдача ГК: 3 кв. 2019 г. м. Рязанский проспект, 20 мин. транспортом 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10, к.11 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10, к.12 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10, к.13 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10, к.14 2-й Грайвороновский проезд, вл. 38, стр. 1-10, к.2 Показать все 10 корпусов Застройщик: Предприятие МС.
Проектная декларация на рекламируемом сайте

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения июля
Небо Квартиры пл. от 48 метров. Монолит. 1-5-комнатные квартиры Звоните! от 170 тыс./кв.м Застройщик: Проект Мичуринский. Проектная декларация на рекламируемом сайте Последние квартиры с террасой на крыше Свободная планировка. От 50 кв. м. Готовый поселок PARK AVENUE. Детский сад на территории. Новая Рига, 23 км. Среда от PSN Group 5 мин. пешком от МЦК Нижегородская. Рассрочка 0%. Ипотека от 6,7%. Квартиры от 6,3 млн рублей! Скидки до 10% до 31 июля! от 6,3 млн руб.PSN Group Застройщик: ВЦ Стройэкспо. Проектная декларация на рекламируемом сайте Район «Испанские кварталы» 4 км от МКАД. Квартиры площадью от 22 метров. Монолит-кирпич, монолит. квартиры в готовых домах Торопитесь! от 3,5 млн руб. Застройщик: А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Золотая Звезда Квартиры в готовых домах площадью от 38 метров.Монолит. 3 квартиры по спец. цене.Группа "Эталон" Застройщик: Золотая Звезда. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Экодолье Шолохово! 200 000 руб. - первый взнос на таунхаус в ЖК "Экодолье Шолохово". Скидка 10%. Ипотека. Спешите! Дмитровское ш.,15 км. от 4,1 млн руб.ГК Экодолье Застройщик: Экодолье Щолохово. Проектная декларация на рекламируемом сайте Жилой квартал Тетрис Квартиры в готовых домах пл. от 18 метров.Монолит. от 3,5 млн руб. Застройщик: Садовое кольцо МПС. Проектная декларация на рекламируемом сайте Малоэтажный жилой комплекс «SAMPO» Идет заселение. Готовые квартиры с отделкой и без. 25 км от МКАД. Ипотека от 9%. от 2,4 млн руб.Микрорайон «Кантри» Застройщик: микрорайон Кантри. Проектная декларация на рекламируемом сайте Живые районы от А101 Квартиры с отделкой! Ипотека от 5,1% на весь период. Новая Москва от 3,5 млн руб. Застройщик: А101. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Южный" Красногорск 5 км от МКАД без пробок! Квартиры-студии от 34 кв.м от 3,2 млн руб. Ипотека, рассрочка. Звоните! от 86 000 руб./кв.мООО "Прогресс" Застройщик: ПРОГРЕСС. Проектная декларация на рекламируемом сайте Небоскрёбы бизнес-класса центр Москвы Старт продаж! Квартиры с отделкой от 5 млн руб. Небоскрёбы бизнес-класса рядом с центром Москвы. 2 минуты пешком от м. Дмитровская от 5 млн руб. Застройщик: ТПУ Дмитровская. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Савёловский Сити Живите рядом с центром! Квартиры с отделкой от 6 млн руб. Ипотека от 6%. 7 мин от м. Дмитровская. Высотки с потрясающими панорамными видами! от 6 млн руб. Застройщик: Бизнес парк Савеловский. Проектная декларация на рекламируемом сайте Купавна 2018 Акция месяца! Цены как на старте продаж в ЖК Купавна 2018! Меньше года до выдачи ключей. Торопитесь! ООО "Аквацентр" Застройщик: Аквацентр. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартал для жизни Спутник Студии с отделкой с видом на реку! Рядом м.Строгино. Скидки до 12%! с отделкой от 2,6 млн руб. Застройщик: Бухта Лэнд. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Эталон-Сити" от Группы "Эталон" Видовые квартиры за 125 000 руб./кв.м! Скидка на студии до 3%! Квартиры с отделкой от 6,5 млн руб. Сдаем в 2018г. м. Скобелевская Застройщик: Дайкар. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК бизнес-класса "Маяковский" Квартиры от 7,5 млн руб! Окончание строительства в 4 квартале 2018 г. Свободная планировка. 600 м. до м.Водный стадион от 7,5 млн руб. Застройщик: Дорожное ремонтно-строительное управление Северное. Проектная декларация на рекламируемом сайте Новый жилой квартал Фили Сити Скидка на квартиры до 5%. Бизнес-класс. Рассрочка. Ипотека 6%. Собственный парк-променад и фонтан. Паркинг. 3 мин пешком от м.Фили Застройщик MR Group Застройщик: ЛАТИРИУС. Проектная декларация на рекламируемом сайте Эко Видное 2.0 Квартиры площадью 25-89 кв.м.Монолит. Торопитесь! MR Group Застройщик: Купелинка Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры бизнес-класса в ЖК Династия Старт продаж второй очереди. Более 50 удобных планировок. 300м до м.Полежаевская. От 8 млн. Звоните! от 8 млнSezar Group Застройщик: МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Томилино 2018" Квартиры в 10 минутах от м. Котельники! Рядом пляж и лесопарк! Первый взнос - 0%! от 1,7 млн руб. Застройщик: Самолет-Томилино. Проектная декларация на рекламируемом сайте Дом Серебряный Бор Уникальное предложение! Скидка 10% на просторные квартиры в Серебряном бору. Потрясающие виды, паркинг, система умный дом. м.Щукинская Застройщик: Строитель. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Остафьево» 10 мин. до метро Бунинская аллея. 5 детских садов, 3 школы. Рядом парковая зона, пруды и набережная. Квартиры с отделкой от 2,1 млн руб. Застройщик: СР-Групп. Проектная декларация на рекламируемом сайте Флотилия Апартаменты в готовых домах площадью от 47 метров.Монолит-кирпич. Подробности по телефону! от 6,5 млн руб.Флэт и Ко Застройщик: МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1. Проектная декларация на рекламируемом сайте Старт продаж новой башни Прайм Парк Квартиры премиум-класса. м Динамо. Отделка, паркинг, англ школа, парки, д/сады, спорт объекты, фитнес, бассейн от 8,9 млн рублей!Оптима Девелопмент Застройщик: Прайм Парк. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Селигер Сити» В 2 мин. пешком от м. Селигерская. Современные планировки. Монолит построен. Рассрочка 0%! от 4,2 млн руб.MR Group Застройщик: РУБЛЕВСКИЙ ПАРК. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Родной Город. Октябрьское Поле» Акция 8:0! Квартиры в Москве со скидкой 8%, выгода до 1,7 млн руб. Только до 31.07. от 8,7 млн руб.! Застройщик: АВТОКОМСТРОЙ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Двушки в ЖК Рассказово Старт продаж третьей очереди. 850м от метро Рассказовка. Звоните! 6,3 млн руб. Sezar Group Застройщик: Красный Октябрь. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Фестиваль Парк" Старт продаж нового корпуса от 5,4 млн! 3 мин до м. Речной Вокзал. Отделка WhiteBox. Звоните! от 5,4 млн руб. Застройщик: Центр-Инвест. Проектная декларация на рекламируемом сайте Городской район Новые Ватутинки Готовая инфраструктура. Д/сады, школа и поликлиника. Московская прописка. Ипотека от 6%. м. Новые Ватутинки от 2,8 млн руб.АО "Инвесттраст" Застройщик: Инвесттраст. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры 300 м. от метро Солнцево ЖК Лучи. Квартиры с отделкой. Всего от 4,7 млн руб. Первый взнос 10%. Ипотека от 5,5% всего от 4,7 млн руб.ООО «ЛСР. Объект-М» Застройщик: Группа ЛСР. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК на Лобачевского 120. Ипотека 5,5%! Дополнительная скидка в офисе продаж! Квартиры бизнес-класса от 8,1 млн. р.!м. Аминьевское шоссе – 550 м. от 8,1 млн руб. Застройщик: Лобачевского 120. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Семеновский Парк" Квартиры с отделкой в Москве от 5,1 млн! Вид на Измайловский парк. Рядом м.Семеновская. от 5,1 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте