Итоги полугодия от Русипотеки – экспансия банков с госучастием продолжается
Аналитический Центр компании РУСИПОТЕКА подвел итоги работы ведущих банков на рынке ипотечного кредитования в первой половине 2014 года. В рейтинге принял участие 71 банк, выдающий ипотечные кредиты.
Итоги полугодия: изменения в ТОП-5 и усиление роли госбанков, отрыв Сбербанка и снижение темпов Газпромбанка, опасения и сдержанный оптимизм
Первые места заняли два бессменных лидера Сбербанк и ВТБ24, которые выдали ипотечных кредитов на 402 и 157 миллиардов рублей соответственно. Обращает на себя внимание темп прироста выдачи Сбербанка, который увеличил показатели первого полугодия прошлого года на 72%.
Несмотря на 18-ти процентное снижение объемов выдачи, третье место уверенно занимает Газпромбанк с результатом 29,7 млрд рублей.
Одной из неожиданностей по итогам данного отчетного периода стало попадание в топ-5 еще одного банка с госучастием – Россельхозбанка (14,9 млрд), ранее не принимавшего участие в Рейтингах Русипотеки. Замыкает пятерку лидеров банк Дельтакредит с показателем в 14,1 млрд.
Стремительно возвращает свои позиции на рынке Банк Москвы (12,1 млрд), который показал 125% рост по сравнению с прошлогодними показателями, что позволило ему занять в рейтинге 6 место.
Среди десятки лидеров также оказались Росбанк (7-е место, 9,2 млрд), Связь-Банк (8-е место, 8,4 млрд), Райффайзенбанк (9-е место, 7,9 млрд). Замыкает ТОП-10 ведущих ипотечных банков Банк Санкт-Петербург с результатом 7,7 млрд.
Сравнительная таблица результатов первого полугодия 2014 и 2013 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека.
| 6 месяцев 2014 года | 6 месяцев 2013 года | |||
|---|---|---|---|---|
| Название банка | Объем, млн руб. | Прирост, % | Название банка | Объем, млн руб |
| 1. Сбербанк | 402 000 | 72 | 1. Сбербанк | 234 203 |
| 2. ВТБ 24 | 157 066 | 61 | 2. ВТБ 24 | 97 669 |
| 3. Газпромбанк | 29 688 | -18 | 3. Газпромбанк | 36 032 |
| 4. Россельхозбанк | 14 857 | 45 | 4. Дельтакредит | 11 650 |
| 5. Дельтакредит | 14 117 | 21 | 5. Росбанк | 8 434 |
| 6. Банк Москвы | 12 056 | 125 | 6. Связь-Банк | 8 338 |
| 7. Росбанк | 9 196 | 9 | 7. Райффайзенбанк | 7 540 |
| 8. Связь-Банк | 8 426 | 1 | 8. Ханты-Мансийский Банк | 6 160 |
| 9. Райффайзенбанк | 7 900 | 5 | 9. Абсолют Банк | 6 064 |
| 10. Банк Санкт-Петербург | 7 714 | 31 | 10. Банк Санкт-Петербург | 5 875 |
Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования
В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся шесть банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Связь-Банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 624,1 млрд рублей, что является 81% от общей выдачи за первое полугодие. По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2013 года доля госбанков составляла 71%, по итогам 2012 года этот показатель был 66%. Мы видим, что государственные банки продолжают играть на ипотечном рынке доминирующую роль и усиливать позиции.
Доля банков ТОП-5 в объеме выдачи
Рассмотрим доли банков-лидеров в объеме выдачи за первые шесть месяцев текущего года.
| Доля в выдаче по итогам первого полугодия 2014 года, % | Доля в выдаче по итогам 2013 года, % | |
|---|---|---|
| Всего по РФ, млрд рублей | 769 528 (100%) | |
| Сбербанк | 52 | 47 |
| ВТБ 24 | 21 | 18 |
| Газпромбанк | 3,9 | 6 |
| Россельхозбанк | 1,9 | нд |
| Дельтакредит | 1,8 | 2,1 |
Таким образом, мы наблюдаем тенденцию увеличения доли государства на ипотечном рынке.
“Я вижу два положительных момента в появлении сильных игроков с госучастием. Во-первых, банки в том числе и государственные, конкурируют друг с другом, что идет рынку на пользу. Во-вторых, в случае возникновения сложной экономической ситуации в стране, государство может контролировать и корректировать параметры рынка. Это крайне важно, учитывая, что развитие строительства и жилищной ипотеки у нас является одним из приоритетных направлений“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.
Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования
| Показатели | 6 мес. 2014 год (на 01.07.14) | Прирост показателя, % | 6 мес. 2013 года (на 01.07.13) |
|---|---|---|---|
| Объем задолженности, млрд руб. | 3 021 713 | 33 | 2 275 068 |
| Объем просроченных кредитов, млрд руб. | 40 279 | - 4 | 41 935 |
| Объем выданных кредитов, млрд руб. | 769 528 | 42 | 542 632 |
| Количество выданных кредитов, тыс. штук | 448 536 | 33 | 336 173 |
По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем положительную динамику – увеличение общей задолженности, объема и количества выданных кредитов, снижение просроченной задолженности.
Ситуация на рынке
Внешнеполитическая ситуация и введение санкций против ряда российских банков и компаний не смогли не отразиться на ипотечном рынке. Банки начали плавно поднимать ставки и увеличивать первоначальный взнос. Некоторые аналитики прогнозируют до конца года увеличение средних ставок до 13-14%.
Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, предвидя осложнение ситуации на рынке, обратился к премьер-министру с просьбой принять меры, направленные на недопущение роста ипотечных ставок и развитие рынка рефинансирования ипотечных кредитов.
“Мы не видим причин ухудшения ситуации на ипотечном рынке в долгосрочной перспективе. Думаю, к лету следующего года, когда взаимные санкции будут сняты, мы увидим смену тенденции в части ставок и других параметров. Мы смотрим на дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования со держанным оптимизмом“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.
