Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
3.2 млн
руб.
от
1.9 млн
руб.
от
1 млн
руб.
от
827 тыс
руб.
Опрос
Где вы предпочитаете останавливаться, путешествуя по городам России?
Нажимая кнопку "Ответить", вы соглашаетесь с Политикой защиты и обработки персональных данных
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер

Обзор рынка коммерческой недвижимости за III квартал 2009 г.

Основные выводы

  • На рынке офисной недвижимости Москвы ставки аренды остановили стремительное падение. Перенос сроков
    строительства и заморозка ряда крупных проектов привели к тому что в III квартале в эксплуатацию было
    введено всего 232,5 тыс. м2 качественных офисных площадей (что на 60% меньше, чем в III кв. 2008 г.).
  • В III квартале 2009 г. на рынке складской недвижимости в Московской области наблюдалась стабилизация
    предлагаемых арендных ставок и «стандартизация» коммерческих условий, а также данный период стал
    наиболее активным с начала года по объему сделок.
  • На рынке торговой недвижимости Москвы в последнем квартале падения ставок аренды не наблюдается –
    признаки стабилизации коммерческих условий появились еще летом, однако в ближайшей перспективе не
    стоит ожидать возвращения ставки аренды на уровень докризисных показателей.
  • Средняя выручка с номера в сегментах гостиниц категорий 3–5 по сравнению с III кварталом 2008 г.
    сократилась на 40–60%.
  • На рынке офисной недвижимости Санкт–Петербурга наблюдается тенденция к стабилизации арендных ставок
    в бизнес–центрах класса А и В.
  • Площадь вакантных помещений в высококлассных складских комплексах Петербурга продолжает расти.
    По итогам III квартала 2009 г. она превышает 310 тыс. м2, что составляет почти 36% от общей площади
    качественных спекулятивных складов города.
  • Активно развивавшийся на торговом рынке Санкт–Петербурга до кризиса сегмент luxury уступает место
    магазинам «эконом класса», которые в нынешних экономических условиях становятся более рентабельными.
  • В условиях более острого спада в других сегментах коммерческой недвижимости профессиональные
    девелоперы Санкт–Петербурга все чаще рассматривают возможность инвестировать в гостиничные проекты.


Спрос и предложение
Небольшое количество состоявшихся сделок купли–продажи активов на рынке недвижимости в III квартале 2009 г. в новном носили внутрикорпоративный характер или же представляли собой приобретения объектов конечными пользователями.

Так, например, компании–партнеры группы «ИНТЕРРОС» выкупили ряд активов у инвестиционно–девелоперской компании ОАО «ОПИН» (дочерняя компания «ИНТЕРРОС»), среди которых БЦ класса А «Домников», ТЦ «Павлово подворье», БЦ «Мейерхольд», гостиница Novotel Moscow Centre, а также отдельные земельные участки в Ярославской
области. ОАО «Интер РАО ЕЭС» в целях собственного использования приобрело у компании Horus Capital бизнес–центр класса B+ «Луч» площадью 30 000 м2 на ул. Большой Пироговской, 27 в Москве.

Произошедшее за последний год снижение спроса со стороны арендаторов и падение арендных ставок поставило под грозу срыва крупнейшие по объему форвардные сделки, которые считались знаковыми для рынка в момент подписания контрактов. Заключив предварительные соглашения с собственниками о приобретении проектов по схеме forward purchase», на данном этапе такие инвесторы получили возможность гибко реагировать на любые изменения в конъюнктуре рынка, не неся при этом значительных финансовых потерь. А именно – они могут либо вступить в переговоры с собственником о пересмотре цены, либо вовсе выйти из сделки. Так, например, немецкий фонд KanAm Grund отказался от покупки офисного комплекса Citydel.

В силу отсутствия на рынке классических инвестиционных сделок с действующими объектами коммерческой недвижимости, ориентировочные уровни ставок капитализации для качественных объектов по основным сегментам могут быть лишь приблизительно оценены. Оценка ориентировочных уровней ставок капитализации сегодня осуществляется лишь на основе текущих ожиданий собственников, т.е.на основе текущих цен, по которым объекты предлагаются на продажу, что, очевидно,
не в полной мере соответствует понятию «рыночная ставка капитализации», которая должна отражать соотношение чистого операционного дохода и цены объекта в рамках фактически заключенных сделок. Продолжавшийся в течение первой половины 2009 г. процесс увеличения количества объектов, выставляемых на продажу, в III квартале сменился на противоположную тенденцию – собственники стали снимать предложения, как результат, вновь можно констатировать дефицит качественных объектов на рынке, который и в целом пока еще весьма небогат активами уровня «prime». Отчасти снижение предложения стало следствием того, что многим собственникам в большей или меньшей степени удалось урегулировать свои долговые обязательства и, тем самым, снять острую потребность в дополнительных финансовых ресурсах.

Сентябрь, к счастью, не стал месяцем начала так называемой «второй волны кризиса», наступление которой прогнозировалось на начало осени рядом специалистов. Более того, по мере стабилизации ситуации в экономике на инвестиционном рынке наметились позитивные сдвиги, как в общей динамике спроса, так и в его структуре. Несмотря на то, что закрытых инвестиционных сделок на рынке пока нет, мы отмечаем постепенное повышение интереса к российским активам со стороны западных инвестиционных компаний и фондов. Все большее число инвесторов склоняются к тому,
что рынок после продолжительного снижения достиг своей нижней точки, и в дальнейшем последует его восстановление.
В силу дефицита предложения качественных действующих объектов, ряд которых были сняты собственниками с продажи, постепенно возвращается спрос на проекты на стадии строительства, а также на земельные участки с перспективным местоположением.

Финансирование III квартал 2009 г. стал периодом активной реструктуризации кредиторской задолженности российских девелоперских компаний. Наибольшие объемы долговых обязательств были урегулированы перед крупнейшими банковскими структурами России – «Сбербанком», ВТБ, «Альфа–Банком».

Зачастую в счет оплаты долга в пользу банков–кредиторов передавались те или иные активы компаний–заемщиков – доли в проектных компаниях, земельные участки.

В результате проведенных в III квартале переговоров частично или полностью были урегулированы долговые обязательства таких компаний как «Дон–Строй», Mirax Group, «Главстрой», «ПИК». Предпринимаемые правительством меры, направленные на поддержку ликвидности банковской системы, способствуют постепенному оживлению в сфере финансирования на рынке недвижимости.

Благоприятная инфляционная динамика последних месяцев позволяет Банку России проводить активную политику по снижению процентных ставок, что также должно способствовать активизации банковского кредитования.

Наряду с сохраняющейся активностью российских банков постепенно возвращается интерес к рынку со стороны европейских кредиторов.



Москва. Рынок офисной недвижимости



Тенденции

  • Арендаторы в ожидании стабилизации или возобновления роста арендных ставок стремятся заключить долгосрочные договоры аренды и закрепить «кризисные» ставки на длительный период.
  • Падение ставок аренды дало возможность компаниям арендовать площади в престижных районах Москвы. Наблюдается рост спроса на офисные помещения в центральной части города.
  • Значительные уступки со стороны собственников бизнес–центров, в т.ч. снижение ставки аренды и готовность выполнять отделку за свой счет, привели к сокращению доли сделок по субаренде.
  • В III квартале 2009 г. продолжился переход девелоперских активов в собственность банков.
  • Продолжается процесс пересогласования условий ранее заключенных договоров. Доля сделок по изменению коммерческих условий в III квартале 2009 г. составила 62%. Ключевые события
  • Ожидания собственников приблизились к ожиданиям инвесторов по доходности объектов офисной недвижимости, что вылилось в ряд сделок по покупке бизнес– центров. Компания «Хорус Капитал» продала бизнес–центры «Вымпел», «Буревестник», «Диапазон» и «Луч» – общая площадь объектов около 200 тыс. м2. Компания AFI Development объявила о продаже офисного комплекса «Эспейс» (110 тыс. м2). Завершена сделка по продаже 100% долей ООО «Сахарова Бизнес Плаза», реализующего проект бизнес–центра «Домников» (132 тыс. м2).
  • Девелоперские компании, обладающие достаточными финансовыми ресурсами, начинают реализацию новых проектов коммерческой недвижимости с целью выйти на рынок во время очередного витка роста экономики. «Лотте Груп» запускает проект МФК на Профсоюзной улице (общая площадь 60 тыс. м2). Компания «Коалко» привлекает генподрядчика на строительство бизнес–центра класса А – White Gardens общей площадью 88 тыс. м2. Также компания собирается застроить территорию КБ «Искра». Предложение В III квартале 2009 г. на рынок качественной офисной недвижимости Москвы вышло 232,5 тыс. м2 офисных площадей (полезная площадь) – в 2,4 раза меньше, чем в III квартале 2008 г. Столь низкий показатель ввода наблюдался на московском рынке более 3 лет назад во II квартале 2006 г.




Большая часть введенных помещений соответствует классу В+ (106 тыс. м2), на класс А пришлось менее 20% всех офисных
площадей (40 тыс. м2).


Спрос
Низкие объемы ввода качественных офисных площадей в III квартале 2009 г. на фоне растущего поглощения привели к тому,
что уровень вакантных площадей за квартал вырос всего на 0,5 процентных пункта. Для некоторых компаний снижение
арендных ставок в кризисный период стало благоприятной возможностью для аренды качественных офисных площадей
в центре Москвы. В результате, доля сделок с офисами в пределах Садового кольца выросла с 13% в 2008 г. до 55% в III квартале 2009 г.

Низкие объемы ввода качественных офисных площадей в III квартале 2009 г. на фоне растущего поглощения привели к тому,что уровень вакантных площадей за квартал вырос всего на 0,5 процентных пункта. Для некоторых компаний снижениеарендных ставок в кризисный период стало благоприятной возможностью для аренды качественных офисных площадейв центре Москвы. В результате, доля сделок с офисами в пределах Садового кольца выросла с 13% в 2008 г. до 55% в III квартале 2009 г.

Новые офисные здания в центре города вновь пользуются интересом арендаторов: снизившиеся ставки сделали предложение более привлекательным, а ввиду ограничения на строительство в ЦАО такие объекты становятся уникальными.


Коммерческие условия
Падение ставок аренды замедлилось во II квартале 2009 г. и в III квартале практически не отмечалось. Ставки закрепились на уровне 600 $/м2/год для класса А и 380 $/м2/год для класса В.

Падение ставок аренды замедлилось во II квартале 2009 г. и в III квартале практически не отмечалось. Ставки закрепились на уровне 600 $/м2/год для класса А и 380 $/м2/год для класса В.


Прогноз
В IV квартале 2009 г. к ожидается ввод в эксплуатацию около 400 тыс. м2. Наиболее значимый проект (более 50% вводимых
площадей) – это первая фаза техноцентра «Нагатино i–Land», общей площадью 217 тыс. м2. Консультантом проекта выступает компания Knight Frank. Около 150–200 тыс. м2 офисных площадей класса А и В будет поглощено в IV квартале 2009 г. С учетом объемов нового строительства ожидается незначительный рост вакантных площадей на 0,5–1,0 процентных пункта к концу 2009 г.

Арендаторы на фоне оптимизма на валютном и сырьевом рынках постараются закрепить текущие ставки аренды. В ближайшие 12 месяцев при сохранении экономического тренда следует ожидать резкого роста числа сделок по долгосрочной аренде офисных площадей. Это, в свою очередь, может привести к возобновлению роста ставок аренды.




Тенденции

  • Активность на рынке складской недвижимости в Московском регионе, по мнению компании Knight Frank, позволяет
    утверждать о стабилизации ставок аренды до конца 2009 г. на уровне $100–110 (чистая ставка аренды), а также цены предложения по продаже в комплексах класса А, составляющей сегодня $1000–1200 за м2.
  • Появились первые случаи перехода складских объектов в собственность кредиторов, что может привести к расширению рынка продаж объектов за счет предложений от кредитных организаций. Ключевые события
  • Введена в эксплуатацию первая фаза Trilogy Park Tomilino. На сегодняшний день сданы 41 106 м2, общая площадь объекта, ввод которого в эксплуатацию запланирован в ноябре 2009 г., составляет 107 000 м2. Unicredit Bank Austria AG выделил $85 млн на завершение строительства логистического комплекса.
  • Компания «ПРВ», занимающаяся логистикой и дистрибуцией, арендовала дополнительные 12 000 м2 в МЛП «Подольск» – складском комплексе класса А.

Предложение
Первичное предложение качественной складской недвижимости в Московской области формируется за счет проектов, заявленных несколько лет назад, в то время как на сегодняшний день наблюдается отсутствие новых крупных проектов со сроком ввода в эксплуатацию в 2010–2011 гг.



Спрос
III квартал 2009 г. стал наиболее активным по объему реализованных складских площадей с начала года – всего с рынка ушло порядка 220 тыс. м2 благодаря завершению ряда крупных сделок, подготовка которых начиналась в конце 2008 – начале 2009 гг., что составило 45% от общего объема качественных складских площадей, реализованных в московском регионе за первые 9 месяцев 2009 года (480 тыс. м2). Структура спроса на высококачественные склады в Московском регионе четко сегментирована: потребителями складов класса А являются международные компании, логистические операторы, торговые компании, для которых максимально эффективная логистика является ключевой составляющей для успешного развития бизнеса. Складские площади класса В сейчас преимущественно занимают компании, для которых фактор снижения издержек является решающим при выборе складских помещений.




Коммерческие условия
После значительного снижения ставок аренды (около 30%) по сравнению с 2008 г., в III квартале 2009 г. наблюдалась стабилизация коммерческих условий на рынке складской недвижимости Московского региона.


Прогноз
До конца 2009 г. компания Knight Frank прогнозирует сохранение текущих коммерческих условий на рынке складской недвижимости в Московской области. В IV квартале ожидается ввод в эксплуатацию 188 тыс. м2 складских помещений класса А, что по итогам года может составить общий прирост более 600 тыс. м2 вместо заявленных 2 млн м2. В 2010 г., по оценкам компании Knight Frank, на рынке Московской области ожидается ввод в эксплуатацию 270 тыс. м2 качественных
складских помещений, большинство проектов площадью менее 50 тыс. м2. При сохранении текущего уровня поглощения на рынке качественных складских помещений, возможно, появятся условия для дефицита объектов в начале 2011 г., что может привести к положительной коррекции ставок аренды и цен продажи в конце 2010 г. При сохранении стабильных макроэкономических условий, текущих показателей спроса и потребления, а также уменьшения процессов сокращения используемых складских площадей операторами, стоит ожидать, что в 2010 г. спрос превысит предложение. Даже в Московском регионе строительство новых спекулятивных проектов не начнется. Как следствие, в конце 2010 г. может возникнуть повышенный спрос в определенных сегментах рынка, например в проектах с удаленностью до 20 км от МКАД или на монообъемные здания класса А от 40 тыс. м2.






Тенденции

  • Одним из самых острых вопросов девелопмента торговой недвижимости остается проблема финансовых взаимоотношений между кредитующими структурами и девелоперскими компаниями. Участились факты перехода залоговых активов в собственность крупнейших кредитных учреждений.
  • В течение последних четырех лет показатель средней площади торгового центра в Москве увеличивался, достигнув значения 40,9 тыс. м2. Необходимо отметить, что одним из последствий кризисной ситуации на рынке торговой недвижимости станет сокращение количества проектов суперрегионального формата и смещение девелоперской активности в сторону более мелких торговых объектов.
  • Ритейлеры адаптируются к новым экономическим условиям: розничные операторы отказываются от магазинов с менее удачным расположением, оптимизируют планы развития, создают закупочные пулы, продолжают развитие, консолидируясь и приобретая подешевевшие активы.
  • Текущая ситуация может оказаться весьма выигрышной с точки зрения выхода на перспективный российский рынок с минимальными затратами, вследствие этого продолжается активное освоение розничного рынка международными операторами.Конкуренция между отечественными и западными ритейлерами в конечном итоге пойдет на пользу потребителям, приведет к снижению розничных цен и улучшению сервиса.
  • Запрашиваемая арендодателем ставка аренды на помещения street–retail в процессе переговоров сокращается на 15–20%.
  • Тенденция к увеличению доли вакантных площадей сохранится в 2010 г.


Ключевые события

  • В июле 2009 г. в Госдуму было внесено два варианта законопроекта «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в России», один из которых был принят в первом чтении 11 сентября. Второе чтение ожидается в ноябре 2009 г. Наиболее острые и широко обсуждаемые положения законопроекта касаются антимонопольного регулирования, сроков расчета с поставщиками, необходимости введения запрета на реализацию товаров ниже закупочной цены, порога доминирования для торговых сетей.
  • В июне принят закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», предусматривающий обязательную установку контрольно–кассовой техники на платежные терминалы. Сроки вступления закона в силу еще обсуждаются. С помощью законодательства предполагается усилить контроль над операциями с наличными.
  • В III квартале 2009 г. был анонсирован проект торгового центра в Зеленограде (36 тыс. м2), а также возобновлены проектные работы по подземному комплексу на Пушкинской площади, МФК на ул. Профсоюзной (60 тыс. м2) и МФК «Дары Кубани» на ул. Корнейчука (50 тыс. м2).
  • Компания «Цзинь юань» и Российско– китайский центр торгово–экономического сотрудничества (РКЦТЭС) подписали соглашение, в соответствии с которым в России может быть создана сеть торгово–логистических центров «Евразия», ориентированных на китайских предпринимателей, лишившихся бизнеса после закрытия Черкизовского рынка.
  • В III квартале 2009 г. торговые операторы заявили о новых планах развития: компания Fashion Distribution Lab запускает собственную розничную сеть детских товаров «Сказка», немецкий ритейлер Aldi и французский Auchan планируют развивать в России продовольственные магазины в формате жесткого дискаунтера, американский обувной ритейлер Collective Brands Inc. продолжает поиск помещений для развития сети магазинов Payless ShoeSource.
  • «Сбербанк–капитал» получил контроль над торговой сетью «Мосмарт». Согласно условиям сделки, розничный бизнес и недвижимость ритейлера переданы в новую компанию, в которой Сбербанк получил контрольный пакет (50% + 2 акции).
  • X5 Retail Group подала в ФАС ходатайство о приобретении розничной сети «Патэрсон».
  • ИПГ «Евразия» объявила о продаже строящегося на площади Павелецкого вокзала торгово–развлекательного центра площадью 120 тыс. м2. Оценщиком продаваемого имущества выступает компания Knight Frank. 
  • Обсуждается возможность передачи компании «Беллгейт» 25% городской доли в ТРЦ Mall of Russia в обмен на финансирование других проектов в деловом центре, строительство которых предполагалось за счет городского бюджета.


Предложение
В III квартале 2009 г. были введены в эксплуатацию специализированный торговый центр «Каширский двор» (21 тыс. м2), торговый центр районного формата «Дарья» (12 тыс. м2, Строгинский б–р, д.1), ТЦ «Сокольники» (24,9 тыс. м2, Русаковская ул., вл. 37–39), а также помещения крупных арендаторов в бизнес парке «Румянцево» – «Строймаркет» (более 10 тыс. м2) и «Центр Электроники» (20 тыс. м2). Из вышеперечисленных торговых центров только «Сокольники» можно классифицировать, как высококачественный объект.


Спрос
Торговые операторы, руководствуясь желанием заключить «лучшую сделку», активно рассматривают предложения девелоперов и охотно ведут переговоры. Однако количество реальных сделок по сравнению с 2008 г. существенно снизилось. Основной спрос со стороны ритейлеров сфокусирован на успешных функционирующих центрах или проектах, находящихся на завершающей стадии строительства. Собственники проявляют больше лояльности к тем торговым операторам, которые продолжают сохранять лидирующие позиции на рынке и формировать основной спрос на аренду помещений. Коммерческие условия Для привлечения арендаторов в торговые проекты девелоперы, как правило, стараются стимулировать операторов не снижением ставки аренды, а использованием различных уступок и схем арендных отношений, отраженных в договоре: арендные каникулы, зависимость ставки аренды от товарооборота, фиксация ставки в рублях, включение в ставку аренды коммунальных платежей, уменьшение размера депозита и т.д.



У арендаторов со стабильными показателями товарооборота и отсутствием долговых нагрузок возникла возможность заключать выгодные и долгосрочные сделки в условиях стагнирующего рынка.


Прогноз
По итогам III квартала 2009 г. стало очевидно, что открытие многих торговых центров будет перенесено на 2010 г. При определенных благоприятных условиях, таких как своевременное финансирование строительства, активное подписание договоров с якорными арендаторами и получение от них технических параметров для дальнейшего строительства, соблюдение подрядчиками сроков поставок строительных материалов, – до конца 2009 г. может быть введено в  сплуатацию около 340 тыс. м2. Торговые объекты, находящиеся на стадии проектирования, в среднесрочной перспективе будут подвергаться реконцепции, поскольку девелоперы осознают необходимость адаптации проектов к новым рыночным условиям и готовы корректировать не только масштабы, но и менять функциональное назначение объектов недвижимости с целью диверсифицировать риски и увеличить доходность.





Ключевые события

  • С 1 августа 2009 г. в сети гостиниц «Максима Хотелс» открылся новый отель «Максима Панорама» категории 3. Гостиница на 123 номера расположена на ул. Мастеркова, 4.
  • В сентябре французская группа ACCOR открыла третью в России и первую в Москве гостиницу под брендом Ibis – «Ibis Moscow Paveletskaya». Гостиница категории 3 на 147 номеров расположена на ул. Щипок, 22 стр. 1.
  • С 1 сентября 2009 г. отель «Националь», расположенный на ул. Моховой, 15/1, ранее работавший под брендом Le Meridien, был переведен в сеть The Luxury Collection, став первым и единственным в России отелем указанной сети. Оба бренда принадлежат компании Starwood Hotels & Resorts.
  • Классификационная комиссия Федерального агентства по туризму на заседании 3 сентября 2009 г. официально присвоила гостинице «Аэростар» категорию 4.
  • Московский бутик–отель Golden Apple занял 10–е место в списке из 25 лучших европейских бизнес–отелей 2009 г., опубликованном авторитетным европейским журналом CNBC Business.
  • Открытие отеля Radisson Royal Moscow на Кутузовском пр–те (бывшая гостиница «Украина») перенесено с декабря 2009 г. на I квартал 2010 г. Номерной фонд нового отеля под управлением The Rezidor Hotel Group составит 507 номеров и 38 современных апартаментов.


Предложение
В III квартале 2009 г. в Москве были открыты две крупные гостиницы: Ibis Moscow Paveletskaya, которая стала первой в Москве гостиницей под брендом Ibis (3–я в России) и «Максима Панорама» на ул. Мастеркова – 4–я гостиница сети «Максима Хотелс» в Москве. Обе гостиницы принадлежат к категории 3. Кроме того, 1–го октября состоялось официальное открытие гостиницы «Кадашевская» категории 4. Таким образом, в III квартале общий номерной фонд гостиниц категории 3 увеличился на 1,5%. До конца текущего года ожидается увеличение номерного фонда столицы, главным образом, за счет гостиниц категории 4.




Сроки ввода в эксплуатацию одних из наиболее знаковых проектов высокой ценовой категории – отелей Four Seasons на ул. Охотный ряд и Radisson Royal Hotel на Кутузовском пр–те – были перенесены на 2010 г.


Спрос
Спрос на размещение в московских гостиницах в III квартале 2009 г. оставался относительно невысоким. Показатели загрузки гостиниц категорий 4–5 в июле–сентябре были на 20–25% ниже, чем в аналогичные месяцы предыдущего года. При этом наиболее значительное снижение спроса наблюдалось в сегментах гостиниц экономичного класса (2–3), уровень загрузки которых за год упал на 25–40%. В условиях низкого спроса гостиничные операторы продолжают принимать дополнительные меры для привлечения клиентов.

Так, например, в III квартале о снижении цен объявил «Президент–Отель», а гостиница «Золотое Кольцо» приняла решение об отмене до конца 2009 г. цен «высокого сезона». Некоторые гостиницы предлагают размещение в рабочие дни по ценам «выходного дня», организуют бесплатные автобусные маршруты от отеля до метро или до крупных выставочных центров на период проведения знаковых мероприятий.


Коммерческие условия
Средняя стоимость номера (Average Room Rate) в гостиницах категории 5 в III квартале 2009 г. составляла 8000–8900 руб. в сутки или $250–290, что примерно на 40% ниже, чем в аналогичный период предыдущего года. Для гостиниц категории 4 снижение составило 40–50%, 3 – около 35%. На фоне снижения загрузки средняя выручка с номера (Revenue per Available Room) в сегментах гостиниц категорий 3–5 по сравнению с III кварталом 2008 г. сократилась на 40–60%.




Тенденции

  • Вместе с позитивными трендами на финансовом рынке в течение квартала наблюдалась тенденция к стабилизации арендных ставок в бизнес–центрах класса А и В, что также сопровождалось снижением ротации арендаторов в бизнес–центрах.
  • Наиболее востребованы среди арендаторов становятся офисные площади до 100 м2 , что связано с распространенной практикой оптимизации затрат компаний за счет уменьшения арендуемого пространства в результате сокращения персонала и уплотнения его рассадки.


Ключевые события

  • Правительство Санкт–Петербурга выдало разрешение на строительство 400–метровой офисной башни в составе проекта «Охта Центр», возведение которого Arabtec по заказу «Газпром нефть» планирует начать в апреле 2010 г. после проведения тестирования почвы для фундамента.
  • Один из основных офисных активов компании «Промсвязьнедвижимость» в Петербурге – торгово–офисный центр River House выставлен на продажу. Переговоры о покупке сейчас ведутся с двумя скандинавскими фондами. По мнению экспертов Knight Frank объект может быть интересен инвесторам по цене около $20 млн.


Предложение
Предложение качественных офисных площадей в III квартале 2009 г. увеличилось на 5,7%. Объем предложения в сегменте бизнес–центров класса А в III квартале увеличился на 6,5%, в классе В прирост площадей составил 5,5%.




Спрос
По итогам III квартала средняя доля свободных площадей в сегменте бизнес–центров класса А составила 33,1%, а в классе В – 15,0%.


Коммерческие условия
Арендные ставки на офисные помещения класса А варьируются в диапазоне 340–800 $/м2/год, включая операционные расходы и не включая НДС. Уровень ставок в классе В – 200–510 $/м2/год.


Прогноз
До конца года ожидается незначительное увеличение количества новых офисных зданий. В IV квартале 2009 г. к вводу в эксплуатацию запланированы три объекта класса В.




Тенденции

  • Темп снижения грузооборота морского порта Санкт–Петербурга начал замедляться. Грузооборот порта Усть–Луги и вовсе показывает рост относительно показателей 2008 г. В связи с этим, в ближайшее время можно ожидать положительную динамику и на рынке складской недвижимости.
  • Логистические компании начинают испытывать определенные трудности с привлечением клиентов на ответственное хранение грузов. Для снижения затрат ряд из них был вынужден либо полностью отказаться от части арендуемых площадей, либо выставить их на рынок на условиях субаренды.
  • Финансовые трудности и сложная ситуация на складском рынке привела к отказу большинства девелоперов от реализации коммерческих складских проектов в среднесрочной перспективе. С начала года ни один девелопер не возобновил работы по реализации своих приостановленных проектов. В настоящее время приостановлена реализация более 300 тыс. м2 складских проектов, находящихся на стадии строительства и более 1 млн м2 находящихся на стадии проектирования и разработки концепции.


Ключевые события

  • Японский автопроизводитель Suzuki принял решение отказаться от проекта строительства своего завода на земельном участке площадью 50 Га в промзоне Шушары, выделенного ему Администрацией Санкт– Петербурга.
  • Власти Санкт–Петербурга перестали выдавать разрешения на строительство складских и логистических объектов в промзоне Шушары. Соответствующее решение будет действовать, пока не будет утвержден комплексный проект планировки этой территории, что запланировано на конец 2009 г.
  • В августе на Пулковском ш. Санкт– Петербурга в эксплуатацию был введен офисно–складской комплекс класса A «Кулон–Пулково». Общая площадь комплекса составляет 36 тыс. м2, из них 28,3 тыс. м2 – складские помещения, 5,9 тыс. м2 – офисные помещения класса B. Предложение В III квартале 2009 г. в эксплуатацию было введено около 55 тыс. м2  высококлассной складской недвижимости. Таким образом, за прошедшие три квартала 2009 г. общий объем качественных складских площадей Санкт– Петербурга увеличился на 11,7%, достигнув 1,6 млн м2.

Более 54% действующих складских площадей высокого класса являются спекулятивными (т.е. используются собственниками  для сдачи в аренду). Около 584 тыс. м2 складских помещений (или 66% от общей площади спекулятивных складов) размещены на южном и юго– восточном направлениях, что вызывает локальное перенасыщение рынка и создает определенные конкурентные преимущества комплексам, расположенным в других направлениях.



Спрос
В целом на рынке наблюдается значительное снижение уровня платежеспособного спроса, связанное, прежде всего, с существенным снижением оборотов торговых и производственных предприятий. Это сказывается на уровне заполняемости складских комплексов, который в среднем по рынку в настоящее время составляет 64,5%. Кроме того, за истекший год снизилась минимальная площадь запрашиваемых помещений. Вместо 2000–2500 м2, потенциальные арендаторы подбирают помещения площадью 700–1500 м2. Чаще всего такие запросы могут удовлетворить только комплексы класса B, имеющие меньший размер арендных блоков.


Коммерческие условия
С начала 2009 г. средний уровень ставок аренды в долларовом эквиваленте снизился на 20%. Кроме того, девелоперы и собственники готовы обсуждать ряд коммерческих условий и идти на уступки. В том числе, в большинстве комплексов снижен минимальный срок аренды (до 11 месяцев вместо 3–5 лет).


Прогноз
До конца 2009 г. на рынок выйдет не более 30–35 тыс. м2 новых высококачественных складских площадей, более половины из них собственники предполагают использовать для оказания логистических услуг или собственных нужд.

Таким образом, общий объем ввода качественных складских помещений в 2009 г. не превысит 210 тыс. м2, 53% из которых предназначены для сдачи в аренду. В связи со снижением объемов ввода на рынок новых площадей, к концу года ожидается стабилизация уровня вакантных площадей. До сих пор данный показатель увеличивался, в основном, за счет ввода новых незаполненных комплексов.





Тенденции

  • Ротация арендаторов торговых комплексов, начавшаяся в начале года, продолжается. Часть магазинов вынуждена закрываться в связи с банкротством, часть арендаторов съезжает в поисках более выгодных коммерческих условий. Однако это не сильно сказывается на заполняемости торговых центров, так как освобождающиеся места занимают развивающиеся и вновь пришедшие на рынок операторы.
  • Продолжает меняться структура арендаторов основных торговых коридоров города. Все больше магазинов класса «премиум» уходит с центральных магистралей, уступая место недорогим точкам общепита и магазинам более низкого ценового сегмента.
  • Наибольшее падение арендных ставок произошло в сегменте встроенных торговых помещений на основных торговых коридорах города (Невский пр–т и Большой пр–т П.С.). С начала года снижение ставок аренды здесь составило 45–5%.


Ключевые события

  • Предприниматель Шалва Чигиринский с разрешения банка ВТБ выставил на продажу арестованный банком петербургский универмаг «Пассаж». Заторговый центр на Невском пр–те, 48 общей площадью 21 тыс. м2 предприниматель рассчитывает выручить $75 млн.
  • МДМ–банк подал иск о банкротстве компании «Восточный предпринимательский экспресс» и инвестиционной компании «Новый город», связанных с агрохолдингом «Евросервис» и владеющих торговым комплексом «Перинные ряды» на Думской ул. Банк, пытающийся с апреля 2009 г. взыскать через суд здание торгового комплекса, перешел к активным действиям, предвидя шансы на получение объекта.
  • Основатель торговой сети «Лента», Олег Жеребцов подписал договор купли– продажи принадлежащих ему 35,4%  ети «Лента» с TPG Capital и «ВТБ Капитал», предварительно разорвав опционное соглашение с фондом Marshall apital Partners. Сумма сделки составила примерно $110–115 млн.
  • Один из крупнейших продавцов товаров для дома и ремонта – сеть гипермаркетов «Санта Хаус» закрыла большинство магазинов, один из поставщиков подал иск о ее банкротстве. В июле в Санкт–Петербурге было закрыто три последних магазина сети. До кризиса сеть включала более 20 гипермаркетов в Санкт–Петербурге, Москве и регионах.


Предложение
Темпы выхода новых торговых площадей на рынок остаются на рекордно низком уровне. В III квартале 2009 г. было открыто
два торговых центра общей площадью 11,2 тыс. м2. В целом, с начала года общая площадь профессиональных торговых центров города увеличилась на 61,3 тыс. м2, что в 4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.




Спрос
Заполняемость успешных торговых центров остается близкой к 100%, в некоторых из них даже продолжает существовать «лист ожидания» для арендаторов. В наименее успешных комплексах – с недостатками местоположения и концепции –основной отток арендаторов уже закончился и их заполняемость остается на низком уровне.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и спад товарооборота, многие ритейлеры продолжают развитие своих сетей, а также приступают к реализации новых сетевых проектов. Среди операторов продолжающих свое развитие в Петербурге можно назвать финскую корпорацию SOK, владеющую сетью супермаркетов Prisma, а также продуктовых ритейлеров «Квартал» и «СемьЯ». Кроме того, компания Naisten Pukutehdas Oy вывела на рынок новый одежный магазин под брендом NP, шведская сеть по продаже одежды H&M приняла окончательное решение о выходе на рынок города.


Прогноз
До конца года ожидается выход на рынок 3–4 торговых объектов общей площадью не более 150 тыс. м2. Таким образом, годовой прирост общей площади качественной торговой недвижимости не превысит 6%, что является минимальным показателем для Петербургского рынка с 2001 г.




Тенденции

  • В условиях существенного спада в других сегментах коммерческой недвижимости профессиональные девелоперы стали все чаще рассматривать возможность развития новых гостиничных проектов и включения гостиничной функции в состав существующих. Это связано с большей устойчивостью гостиничного бизнеса в условиях кризиса.
  • Некоторые гостиницы по–прежнему рассматривают возможность частичного закрытия в период межсезонья в целях сокращения операционных издержек. Так планируется закрыть на зимние каникулы два из трех отелей сети Sokos в Санкт–Петербурге – Sokos Hotel Olympic Garden и Sokos Hotel Vasilievsky.


Ключевые события

  • Из–за нехватки финансирования группа компаний «Абсолют» может выйти из близкого к завершению проекта гостиницы на площади Островского. Владелец ищет покупателей на здание площадью около 18 000 м2, рассчитывая выручить $70–100 млн.
  • Инвестор проекта строительства гостиницы «Северная корона» принял решение снести недостроенный отель и построить на его месте жилой дом. Таким образом, на неопределенный срок откладывается появление еще одного бренда (Le Meridien) международной сети Starwood Hotels&Resorts.
  • Стройкорпорация «Элис» выставила на продажу отель 3 – «Достоевский» (221 номер), расположенный на верхних этажах здания, торгового комплекса «Владимирский пассаж». Цена предложения составила 52 млн евро.


Предложение
В течение III квартала 2009 г. на рынке Санкт–Петербурга открылась лишь одна гостиница – «Отель Парк» категории 3 вместимостью 300 номеров. Отель расположен в парковой зоне, в западной части Крестовского острова.



Экономический рост и инфляция По данным Минэкономразвития, реальный ВВП России за 9 месяцев 2009 г. снизился на 10,0% к соответствующему периоду 2008 г. При этом в III квартале появились признаки стабилизации в экономике страны, что, во многом, обусловлено благоприятной конъюнктурой мировых рынков энергоносителей, а также предпринятыми правительством мерами, направленными на поддержку национальной финансовой системы и производственного сектора.

В августе–сентябре 2009 г. Росстат зафиксировал нулевой уровень инфляции, тогда как, в августе и сентябре 2008 г. ИПЦ вырос на 0,4% и 0,8% соответственно. За весь III квартал инфляция составила лишь 0,6%, а с начала года по сентябрь включительно цены выросли на 8,1%. Замедление инфляции связано со стагнацией потребительского спроса на фоне  езонного снижения цен на плодоовощную продукцию, а также с окончанием периода ослабления российского рубля. Таким образом, с большой вероятностью по итогам года удастся удержать инфляцию в заявленных правительством рамках 12%–12,5%. Внушает оптимизм постепенное снижение безработицы, уровень которой в сентябре составил 7,6%, тогда как в апреле был равен 10,2% (пик роста). Благоприятная инфляционная динамика позволила Банку России продолжить политику снижения процентных ставок. Всего за III квартал ставка рефинансирования снижалась 4 раза, а ее значение на конец сентября – 10% – стало минимумом, ниже которого ставка не опускалась никогда ранее в новейшей истории России. Такая политика окажет положительное влияние на ликвидность банковской системы, а также позволит снизить ставки по кредитам в рублях.

Платежный баланс и международные резервы По данным Банка России, за 9 месяцев 2009 г. счет текущих операций был сведен с положительным сальдо в размере $32,1 млрд, в то время как сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами оказалось отрицательным, достигнув $46,1 млрд. В III квартале 2009 г. был зафиксирован отток из России частного капитала в размере $31,5 млрд. Объем международных резервов за III квартал незначительно увеличился – на 0,2% и по состоянию на 1 октября составил $413,4 млрд.


Фондовый рынок
На российском фондовом рынке наблюдалась гораздо более позитивная динамика, нежели в среднем по развивающимся странам – индексы РТС и ММВБ выросли с начала года на 101% и 92%, соответственно. В то время как индекс развивающихся стран MSCI Emerging Markets, в расчет которого входит и Россия, за три квартала этого года вырос на 55,8%. В сентябре весьма впечатляющий результат продемонстрировал отечественный фондовый рынок – индекс РТС вырос на 17,6%. Во многом, это обусловлено благоприятной конъюнктурой на нефтяном рынке и оптимизмом среди инвесторов, связанным с возможным скорым выходом из кризиса.


Прогнозы
К концу 2009 г., по прогнозам Минэкономразвития, реальный уровень ВВП упадет на 8,5%, тогда как в 2010 г. ожидаемый рост ВВП составит 1,6%. Значение инфляции по итогам года, как ожидается, достигнет 11–12%. По оценке специалистов из Bank of America Securities – Merrill Lynch, падение реального ВВП в России в 2009 г. составит 7,3%, в то время как в 2010 г. нас может ожидать прирост в размере 2,4%.

По мнению экспертов из агентства Standard&Poor’s, в 2009–2011 гг. Россию ожидает перманентный дефицит бюджета – в среднем около 8% ВВП, который уменьшится до 4% лишь к 2012 г.

Что касается прогнозов роста мировой экономики, то по оценкам МВФ за весь 2009 г. она вырастет примерно на 1,5%, а в 2010 г. прирост может составить 2,5%. Таким образом, сопоставляя вышеприведенные прогнозы, видно, что в следующем году экономика России будет расти примерно также или немного медленнее мировой экономики в целом.



 

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
1908 (0 сегодня)

Самые популярные объекты в базе IRN.RU

Цена, продавец
Карта
Адрес, описание
P от 1 909 484
до 6 107 999 руб.
Узнать подробнее
ЖК Жилой квартал Тетрис Московская область, г. Красногорск, 2 км от МКАД Студии, 1-2-комнатные квартиры Площади : 18 - 47 кв.м. Сдача ГК: 4 кв. 2019 г. мкр. 15, Павшино, (в р-не пос.МПС), этап 1, к.3 мкр. 15, Павшино, (в р-не пос.МПС), этап 2, к.4 мкр. 15, Павшино, (в р-не пос.МПС), этап 2, к.5 Застройщик: Садовое кольцо МПС.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 8 964 000
до 28 072 600 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК Родной город Октябрьское поле Москва, Северо-Западный округ, район Щукино, м. Октябрьское поле 1-4-комнатные квартиры Площади : 41 - 119 кв.м. м. Октябрьское поле, 10 мин. транспортом Берзарина ул., вл. 28, к.1 Берзарина ул., вл. 28, к.2 Берзарина ул., вл. 28, к.3 Берзарина ул., вл. 28, к.4 Застройщик: АВТОКОМСТРОЙ.
Проектная декларация на рекламируемом сайте
P от 2 364 540
до 7 156 350 руб.
Перейти на официальный сайт Уточняйте цены по телефону
ЖК SAMPO Московская область, Истринский район, 25 км от МКАД 1-3-комнатные квартиры Площади : 35 - 84 кв.м. Обушковское с.п., вблизи д.Красный поселок, к.1-13, (1 оч.) Обушковское с.п., вблизи д.Красный поселок, к.14-31, (3 оч.) Обушковское с.п., вблизи д.Красный поселок, к.32-46, (4 оч.) Застройщик: микрорайон Кантри.
Проектная декларация на рекламируемом сайте

Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения июля
Среда от PSN Group 5 мин. пешком от МЦК Нижегородская. Рассрочка 0%. Ипотека от 6,7%. Квартиры от 6,3 млн рублей! Скидки до 10% до 31 июля! от 6,3 млн руб.PSN Group Застройщик: ВЦ Стройэкспо. Проектная декларация на рекламируемом сайте Район «Испанские кварталы» Квартиры в готовых домах пл. 22-115 метров. ГК: 4 кв. 2018 г. - 2 кв. 2020 г., есть сданные. Монолит-кирпич, монолит. 4 км от МКАД. от 3,5 млн руб. Застройщик: А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Дом Серебряный Бор Уникальное предложение! Скидка 10% на просторные квартиры в Серебряном бору. Потрясающие виды, паркинг, система умный дом. м.Щукинская Застройщик: Строитель. Проектная декларация на рекламируемом сайте Геометрия Квартиры в готовых домах площадью от 46 метров.Монолит. Уточняйте подробности по телефону. от 150 000 руб. кв.м Застройщик: Жилдорипотека. Проектная декларация на рекламируемом сайте Золотая Звезда Квартиры пл. от 38 метров. Монолит. квартиры в готовых домах 3 квартиры по спец. цене.Группа "Эталон" Застройщик: Золотая Звезда. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «ПИКАССО» в ЗАО ЖК «Пикассо» Скоро повышение цен! В двух минутах от метро! ЖК рядом с метро Очаково (200м) от 7,2 млн руб. Застройщик: ИжВазтехобслуживание. Проектная декларация на рекламируемом сайте Небо Новые 1-5-комнатные квартиры. Площадь от 48 до 131 кв.м. Монолит. Подробности по телефону! от 170 тыс./кв.м Застройщик: Проект Мичуринский. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Фестиваль Парк" Старт продаж нового корпуса от 5,4 млн! 3 мин до м. Речной Вокзал. Отделка WhiteBox. Звоните! от 5,4 млн руб. Застройщик: Центр-Инвест. Проектная декларация на рекламируемом сайте Последние квартиры с террасой на крыше Свободная планировка. От 50 кв. м. Готовый поселок PARK AVENUE. Детский сад на территории. Новая Рига, 23 км. ЖК «Селигер Сити» В 2 мин. пешком от м. Селигерская. Современные планировки. Монолит построен. Рассрочка 0%! от 4,2 млн руб.MR Group Застройщик: РУБЛЕВСКИЙ ПАРК. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры бизнес-класса в ЖК Династия Старт продаж второй очереди. Более 50 удобных планировок. 300м до м.Полежаевская. От 8 млн. Звоните! от 8 млнSezar Group Застройщик: МОНОЛИТНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ. Проектная декларация на рекламируемом сайте Живые районы от А101 Квартиры с отделкой! Ипотека от 5,1% на весь период. Новая Москва от 3,5 млн руб. Застройщик: А101. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК «Остафьево» 10 мин. до метро Бунинская аллея. 5 детских садов, 3 школы. Рядом парковая зона, пруды и набережная. Квартиры с отделкой от 2,1 млн руб. Застройщик: СР-Групп. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Эталон-Сити" от Группы "Эталон" Видовые квартиры за 125 000 руб./кв.м! Скидка на студии до 3%! Квартиры с отделкой от 6,5 млн руб. Сдаем в 2018г. м. Скобелевская Застройщик: Дайкар. Проектная декларация на рекламируемом сайте Новый жилой квартал Фили Сити Скидка на квартиры до 5%. Бизнес-класс. Рассрочка. Ипотека 6%. Собственный парк-променад и фонтан. Паркинг. 3 мин пешком от м.Фили Застройщик MR Group Застройщик: ЛАТИРИУС. Проектная декларация на рекламируемом сайте Старт продаж новой башни Прайм Парк Квартиры премиум-класса. м Динамо. Отделка, паркинг, англ школа, парки, д/сады, спорт объекты, фитнес, бассейн от 8,9 млн рублей!Оптима Девелопмент Застройщик: Прайм Парк. Проектная декларация на рекламируемом сайте Небоскрёбы бизнес-класса центр Москвы Старт продаж! Квартиры с отделкой от 5 млн руб. Небоскрёбы бизнес-класса рядом с центром Москвы. 2 минуты пешком от м. Дмитровская от 5 млн руб. Застройщик: ТПУ Дмитровская. Проектная декларация на рекламируемом сайте Флотилия Торопитесь! Апартаменты пл. 47-107 кв.м.Монолит-кирпич. от 6,5 млн руб.Флэт и Ко Застройщик: МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ №1. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК на Лобачевского 120. Ипотека 5,5%! Дополнительная скидка в офисе продаж! Квартиры бизнес-класса от 8,1 млн. р.!м. Аминьевское шоссе – 550 м. от 8,1 млн руб. Застройщик: Лобачевского 120. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Кварталы 21/19"! 5 км от ТТК Квартиры в Москве ЮВАО. С отделкой и без. Готовые и строящиеся корпуса. Ипотека от 31 127 руб./месяц квартиры от 4,9 млн рублейЗАО "ВЕКТОРСТРОЙФИНАНС" Застройщик: Предприятие МС. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Южный" Красногорск 5 км от МКАД без пробок! Квартиры-студии от 34 кв.м от 3,2 млн руб. Ипотека, рассрочка. Звоните! от 86 000 руб./кв.мООО "Прогресс" Застройщик: ПРОГРЕСС. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Савёловский Сити Живите рядом с центром! Квартиры с отделкой от 6 млн руб. Ипотека от 6%. 7 мин от м. Дмитровская. Высотки с потрясающими панорамными видами! от 6 млн руб. Застройщик: Бизнес парк Савеловский. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Томилино 2018" Квартиры с отделкой в 10 минутах от м. Котельники! Рядом пляж и лесопарк! Первый взнос - 0%! от 1,7 млн руб. Застройщик: Самолет-Томилино. Проектная декларация на рекламируемом сайте Двушки в ЖК Рассказово Старт продаж третьей очереди. 850м от метро Рассказовка. Звоните! 6,3 млн руб. Sezar Group Застройщик: Красный Октябрь. Проектная декларация на рекламируемом сайте Квартиры 300 м. от метро Солнцево ЖК Лучи. Квартиры с отделкой. Всего от 4,7 млн руб. Первый взнос 10%. Ипотека от 5,5% всего от 4,7 млн руб.ООО «ЛСР. Объект-М» Застройщик: Группа ЛСР. Проектная декларация на рекламируемом сайте Купавна 2018 Две скидки в июле! Квартиры в ЖК Купавна 2018 с выгодой до 200 000р. + Доп. скидка! Успей купить! ООО "Аквацентр" Застройщик: Аквацентр. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК Экодолье Шолохово! 200 000 руб. - первый взнос на таунхаус в ЖК "Экодолье Шолохово". Скидка 10%. Ипотека. Спешите! Дмитровское ш.,15 км. от 4,1 млн руб.ГК Экодолье Застройщик: Экодолье Щолохово. Проектная декларация на рекламируемом сайте Отрада Квартиры в готовых домах пл. от 21 метра.Монолит-кирпич. всего от 2,3 млн руб. Застройщик: Отрада Девелопмент. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК бизнес-класса "Маяковский" Квартиры от 7,5 млн руб! Окончание строительства в 4 квартале 2018 г. Свободная планировка. 600 м. до м.Водный стадион от 7,5 млн руб. Застройщик: Дорожное ремонтно-строительное управление Северное. Проектная декларация на рекламируемом сайте Городской район Новые Ватутинки Готовая инфраструктура. Д/сады, школа и поликлиника. Московская прописка. Ипотека от 6%. м. Новые Ватутинки от 2,8 млн руб.АО "Инвесттраст" Застройщик: Инвесттраст. Проектная декларация на рекламируемом сайте Headliner Квартиры в готовых домах пл. от 29 метров.Монолит, другое. Подробности по телефону! от 7,7 млн руб. Застройщик: Жилой квартал Сити. Проектная декларация на рекламируемом сайте ЖК "Семеновский Парк" Квартиры с отделкой в Москве от 5,1 млн! Вид на Измайловский парк. Рядом м.Семеновская. от 5,1 млн руб. Проектная декларация на рекламируемом сайте