18 августа в 16:45 в офисе корпорации MIRAX GROUP на территории ММДЦ «Москва-Сити» состоится презентация дебютного облигационного займа общества с ограниченной ответственностью «Миракс Групп». На презентации будет присутствовать топ-менеджмент корпорации MIRAX GROUP: Президент Сергей Полонский, вице-президент Дмитрий Луценко, директор по управлению ликвидностью Андрей Клецко,  а также партнер KPMG Кирилл Алтухов.

Размещение облигаций планируется осуществить по открытой подписке на ФБ ММВБ в третьей декаде августа 2005 года. Организаторами выпуска выступают Банк ЗЕНИТ и Банк Москвы, Андеррайтером выпуска является Банк ЗЕНИТ. Ведущим менеджером выпуска является компания «Планета Капитал».

В настоящий момент организаторы выпуска завершают формирование эмиссионного синдиката, состав синдиката будет объявлен на презентации.

12 июля 2005 года Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала изменения в Решение о выпуске и Проспект неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии ЛСМ-01 ООО «Миракс Групп», государственный регистрационный номер выпуска 4-01-36074-R от 30 декабря 2004, размещаемых путем открытой подписки.

В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Процентная ставка по первому купону (Ст1) определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций, ставка по второму купону равна ставке по первому купону, ставка по третьему (Ст3) и четвертому купонам равна Ст1-1%, ставка по пятому и шестому купонам равна Ст3-1%.

Перед размещением в газете «Ведомости» будет опубликована безотзывная публичная оферта на выкуп облигаций в дату окончания второго купонного периода по цене приобретения 100 % от номинальной стоимости облигаций.

В конце августа - сентябре 2005 года MIRAX GROUP планирует опубликовать консолидированную отчетность по US GAAP за 2004 год, подтвержденную KPMG, одним из ведущих международных аудиторов.

В июне текущего года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило корпорации MIRAX GROUP и ее облигационному займу уровень кредитоспособности B++. Рейтинг такого уровня присваивается только лидерам производства с высокой степенью финансовой устойчивости. На сегодняшний день MIRAX GROUP - единственная строительная компания, получившая столь высокую экспертную оценку.