Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
3.2 млн
руб.
от
1.6 млн
руб.
от
865 тыс
руб.
от
1 млн
руб.
Опрос
Планируете ли вы покупать жилье этой осенью?
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер
18 июня 2013 года

«Большим» и «маленьким» в кризис всегда труднее

IRN.RU в гостях у генерального директора компании «Домостроитель-Юго-Запад» Андрея Блажко

Крупные девелоперские компании зачастую неповоротливы, маленькие не обладают достаточными ресурсами, тогда как середняки нередко идут в авангарде применения новых строительных технологий. Одной из таких технологий является, например, сборно-монолитный каркас, который позволяет строить темпами, как в панельном домостроении, но при этом возводить дома с уникальной архитектурой и квартиры свободной планировки. О внедрении новых технологий, перспективных форматах строительства и лучшей антикризисной стратегии рассказал генеральный директор ООО «Домостроитель-Юго-Запад» Андрей Блажко.


Вы средняя по размеру девелоперская компания, и вам удалось достаточно успешно пережить кризис. Каким образом?

Если посмотреть на те компании, которые не очень хорошо прошли кризис, то окажется, что они как раз принадлежат к крупному бизнесу. Большинству крупных строительных компаний пришлось несладко. Такие компании, как «Донстрой», ГК «ПИК», «Галс», в кризис сменили собственников, оказавшись на грани банкротства. Когда у тебя большое хозяйство, то за ним и следить сложнее.

Средние компании прошли кризис более успешно. Я в этом ничего удивительного не вижу. Уровень корпоративного управления в этих компаниях подчас не ниже, а иногда и выше, чем в крупных организациях, а объемы портфеля позволяют с большей легкостью координировать действия и просчитывать риски.


А как обстоят дела с совсем небольшими застройщиками? Кому легче: им или все же середнякам?

Маленьким всегда тяжело, вне зависимости от кризиса. Суть нашего строительного бизнеса такова, что очень большое влияние имеет эффект масштаба.


То есть вы занимаете самую стабильную позицию с точки зрения рисков? 

Это связано не только с объемами, но и с достаточно консервативными взглядами нашей компании на заемное финансирование. Мы, естественно, пользуемся этим инструментом, но очень аккуратно. Если мы берем кредитную линию, она четко привязана к строительству определенных объектов. Поэтому мы всегда четко понимаем, в какой мы ситуации с точки зрения долгов. Кроме того, мы еще и производственная компания, у нас есть возможность загружать заводы сторонними заказами.


В вашем портфеле всего два проекта, хоть и достаточно крупных. Почему вы избрали такую модель – небольшое количество крупных проектов?

В первую очередь это связано с тем, что ГК «Домостроитель» была образована путем консолидации нескольких домостроительных комбинатов. Когда речь идет об индустриальном домостроении, оно имеет смысл только при строительстве достаточно большими объемами, то есть эффект масштаба в данном случае критичен. Это относится ко всем нашим коллегам, которые работают в панельном домостроении. Это и самая сильная сторона, но и, с другой стороны, самая слабая сторона панельного домостроения – необходимость строить большими объемами.


Почему объем настолько критичен?

Это производственный вопрос. Экономика в индустриальном домостроении появляется тогда, когда производство работает на полную катушку. Оно должно быть максимально загружено и не останавливаться. Если эффективность производства начинает снижаться, выигрыш в себестоимости, который имеют производственные предприятия, улетучивается.


Вы делаете ставку не совсем на панельное домостроение, а на монолитно-каркасное. Как вы пришли к этой технологии?

В свое время мы строили исключительно крупнопанельные дома, когда из крупных заводских конструкций производятся все элементы здания. Затем перешли на некий смешанный вариант – серию И-79-99. В ней панельным был только каркас здания, а наружные стены – кирпичными. Тем не менее эту серию еще корректно отнести к панельному домостроению.

Затем мы поняли, что с течением времени потребительские предпочтения меняются. Конечно, преимуществом панельного домостроения являются высокие темпы строительства и экономичность. Но нам очень хотелось найти технологию, по которой мы сможем строить недорого и быстро, а предложить более современный продукт. И такая технология была найдена – сборно-монолитный каркас. Я не скажу, что мы в этом уникальная компания, что только мы исповедуем этот путь. Сейчас в Московской области и ближайших областях достаточно производств, которые производят конструктивные элементы по технологии сборно-монолитного каркаса.

Суть заключается в том, что на заводе изготавливаются три основных элемента каркаса здания: колонны, ригели и перекрытия. Эти конструктивные элементы имеют заводской контроль качества, тогда как в случае с монолитными строениями качество сложнее проконтролировать. Кроме того, дома по технологии СМК очень быстро строятся, что роднит их с панельными. Можно строить от одного до шести этажей в месяц. С другой стороны, технология позволяет создавать уникальный архитектурный облик зданий, фасад может быть абсолютно любой. Допустимый шаг колонн при этой технологии – 7,2 м, что означает ни одной несущей конструкции на 49 кв. м. Это позволяет минимизировать количество несущих элементов в квартире, а значит, есть возможность создания квартир свободной планировки.


Ваши домостроительные комбинаты работают только на ваши проекты или есть заказы от других застройщиков?

Наши предприятия работают не только на наши объекты, мы поставляем конструктивные элементы и другим строителям. Более того, применение этих элементов возможно не только в жилищном домостроении, но и в любой сфере строительства. Например, в Раменском с использованием наших заводских конструкций строится многоуровневый паркинг, недавно закончилась комплектация логистического центра в Ногинском районе. Технология является универсальной: на одной производственной линии мы производим элементы, которые применяются и в промышленном, и в жилом строительстве.


Как вы считаете, будущее за монолитом, панелью или СМК?

Я думаю, что все три технологии будут жить. Панельное домостроение продолжит развиваться, будут строиться и монолитные дома, и монолит-каркас. Другое дело, что по мере насыщения рынка и увеличения требовательности покупателей панельному домостроению будет тяжелее конкурировать. Сейчас оно конкурентоспособно, потому что в Московском регионе приходится на человека 21 метр жилой площади, это очень мало. Когда количество квадратных метров на человека дойдет до 30 – 40, люди более придирчиво станут подходить к вопросу выбора дома, в котором они хотят жить.


Когда это случится?

Сложно сказать. Если рассматривать Москву и ближайшее Подмосковье как единый экономический конгломерат, то за последние пару лет объемы ввода значительно подросли. Идет очень активное строительство, заявлено большое количество проектов как в многоэтажном, так и в малоэтажном сегментах. Посмотрим, к чему приведет эта тенденция.


Как вы относитесь к созданию Большой Москвы? И рады ли вы, что ваш проект – ЖК «Юго-Западный» – попал на ее территорию? Или это принесло только новые проблемы?

Много проблем нам это не принесло, потому что проект находился в очень высокой стадии готовности. Определенные проблемы возникли у девелоперов, которые только собирались выводить проекты на рынок. Они готовили документацию по подмосковным правилам, и оказались в ситуации, когда разрешение на строительство надо получать в Москве – а это совершенно другие требования. Почти год прошел, а они только сейчас привели в должный вид документацию.


А вы почувствовали увеличение спроса на проекты после принятия такого решения? Или люди сейчас скептически относятся к перспективам освоения Новой Москвы?

Юго-западное направление всегда было более благополучным с точки зрения спроса. Определенное увеличение интереса к нашему проекту мы заметили, но в целом с инфраструктурной точки зрения в настоящее время глобальной разницы между Москвой и Подмосковьем нет. Наш объект, который располагается в городе Московский, по ряду параметров, например, с точки зрения транспортной доступности, абсолютно не уступает, а по некоторым критериям даже превосходит некоторые московские районы, находящиеся за МКАД или в отдалении от метро.


А сказалось ли на ценах включение Московского в состав столицы?

На ценах это сказалось не очень значительно. Ряд компаний практически одновременно с объявлением о присоединении к Москве одномоментно подняли цену, однако уже через две-три недели они отыграли назад. Увеличение цен просто остановило продажи.


Какие у вас планы на будущее? Планируете ли вы расширять географию присутствия?

Поскольку мы имеем собственное производство, то мы концентрируемся на тех регионах, куда можем доставить наши изделия, а это Московский регион. Новые проекты у нас планируются, некоторые из них в достаточно высокой стадии документационной проработки. Не хотел бы пока детально называть, где и что, но, например, в ближайшее время мы планируем выпустить достаточно крупный проект по северо-западному направлению Московской области.


Планируете ли вы оставаться примерно в тех же объемах, которые есть сейчас или же будете их наращивать?

Мощность нашего собственного производства – 100 000 – 110 000 кв. м квартир в год. Если мы проведем небольшой upgrade нашего оборудования, его можно увеличить до 150 000 кв. м в год. Но пока мы в этом смысла не видим, такие объемы, которые я озвучил, являются оптимальными на ближайшее время.


Как вы планируете работу исходя из макроэкономических рисков – в частности, возможности новой рецессии?

Вопрос выглядит точно так, как во время прошлого кризиса. Если компания создает продукт, который интересен потребителям, реализует его по абсолютно прозрачным схемам, то шансы выжить при ухудшении макроэкономической ситуации высоки. К тому же мы работаем в самом востребованном сегменте – эконом и комфортклассе. Некоторые называют его демократичным ценовым сегментом.

Мы формируем и стараемся формировать продукт таким образом, чтобы он был интересен потребителю. Даже в кризис можно нормально продавать. Например, в проекте «Московский» мы в 2009 году продали 50 000 кв. м. Мы практически никогда не продавали жилье государственным структурам, в отличие от многих других участников рынка. Мы понимаем, что благополучие нашей компании напрямую связано с тем, насколько востребованное на рынке жилье мы сделаем. Поэтому мы сможем работать даже при ухудшении рыночной конъюнктуры.


А если говорить о политических рисках, например, в виде пересмотра инвестконтрактов?

Мы работаем в Московской области, все проекты реализуются на наших собственных земельных участках. Поэтому вопрос о заключении инвестконтрактов, конечно, актуален, но не так, как в случае тех, кто работает на городской земле.


Не пугают ли вас ограничения высотности застройки?

Мы можем строить как высотки, так и среднеэтажное и малоэтажное жилье. С технологической точки зрения нам как производителям строительных материалов и конструкций абсолютно все равно. Среди проектов, которые мы пока не вывели на рынок, есть те, что находятся в средне- и малоэтажных сегментах.


Какая в целом застройка, по-вашему, нужна Подмосковью?

Это очень сложный вопрос, его надо адресовать урбанистам. Я приведу такой пример. У нас любят кивать головой в сторону совсем малоэтажного формата застройки. Между тем в США, например, столкнулись с серьезной сложностью в связи с физическим износом коммуникаций в пригородных городках. Дело в том, что малоэтажная застройка влечет к большой протяженности коммуникаций, а значит, к более дорогому содержанию и ремонту в пересчете на домовладение. По прошествии 20-40 лет коммуникации физически износились, у городов нет денег на замену, а сами жильцы тоже не горят желанием тратить на это деньги.

Поэтому на Западе сейчас основной упор делается на среднеэтажную застройку. При грамотном проектировании застройка района 9-этажными домами позволяет добиться почти такого же выхода квадратных метров, как при 17-этажном строительстве.

Вообще московские и подмосковные власти в настоящий момент активно исповедуют теорию развития, которая подразумевает создание универсальных кластеров, в которых одновременно присутствует и жилье, и объекты инфраструктуры, и рабочие места. В настоящий момент в России такой стиль застройки не очень развит. Если посмотреть на Европу, то там происходит комплексное освоение. Я думаю, что и у нас спустя какое-то время будут применяться такие вещи.

 

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
3377 (0 сегодня)


Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения августа
ЖК Столичный C отделкой. ЖК Столичный. 30 мин. до центра Москвы.. От 61900 руб./кв.м. Железнодорожный от 61900 руб./кв.мООО «ГлавстройДевелопмент» ЖК «Государев Дом» 5 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Ипотека. Квартиры от 39 кв.м. Школа, дет.сад, паркинг, лес. от 60000р за кв.мООО ИСК БАСТИОН Апартаменты Park Avenue Последние студии с террасой на кровле! Успейте выбрать прямо сейчас! Новая Рига, 23 км. от застройщикаVillagio Estate Квартиры в готовом ЖК Южное Видное Квартиры от 1,8 млн руб. Акция "Летний Аукцион". Готовый мкр. в 15 мин от м.Домодедовская. Скидка 9% в августе. от застройщика, рассрочкаRDI Group Только до 31 августа! Вся инфраструктура, дворы без машин, более 40 вариантов планировок. Квартиры от 3,1 млн руб. Химки ЖК «Зеленые аллеи». Скидка до 15%! Квартиры в новостройках от 1,8 млн руб. в г.Видное. Рядом ж/д станция. Военная ипотека 11,25%. Готова первая очередь! 3 детских сада, 2 школы, развитая инфраструктура. от 1,8 млн руб. ЖК «Панорама Сколково» Минское шоссе, 1,5 км от МКАД. Свободная планировка, подземный паркинг, потолки 3,1 м. от 102 000 руб./кв.мГК «СМУ-6» Квартиры в ЖК "Маяк" г. Химки. Квартиры пл. от 49 метров. Монолит. 1-4-комнатные квартиры Уточняйте подробности по телефону. от 4,3 млн рублейОАО «Маяк» Копить на квартиру больше не нужно! 99 130 руб. и квартира в ЖК "Опалиха О3" ваша! 8,5 км от МКАД. Новая Рига. Редкие форматы: эколофты и квартиры с террасой. Звоните! от 2,5 млн руб.Urban Group ЖК «Зеленый Город», 27 км от МКАД Готовые квартиры от 40 кв.м по спец.ценам и лоджия в подарок! 5 мин пешком до ж/д ст., лес. Ключи, собственность! от 2,68 млн руб.ГК «Домстрой» ЖК Мелодия Леса Вблизи Зеленограда. Детский сад, спортивные площадки, зоны отдыха, паркинг. Старт продаж последнего 7 корпуса! от 1,96 млн руб. 4,35 млн за трёшку! Уютное жильё комфорт-класса, свежий лесной воздух. Дома уже сданы! 4,35 млн за трёшку! Новорижское ш., 17 км от МКАД. 4,35 млн руб.АО «ЛСР. Недвижимость-Москва» Ищете дорогую малометражку? Без леса и инфраструктуры в бывшей промзоне? Тогда лучше не сравнивайте с Новогорск. Квартиры в Куркино! от застройщика ЖК "Видный Берег" Квартиры пл. 28-106 кв.м. Ленинский район. Монолит-кирпич. Подробности по телефону! Микрогород «В лесу» Новые 1-4-комнатные квартиры. Красногорский район. Площадь от 26 до 117 кв.м. Монолит-кирпич. Подробности по телефону! от застройщикаRoseGroup Квартиры в г. Щелково Спешите! Квартиры площадью 35-83 кв.м. г. Щелково. Монолит-кирпич. от 2.3 млн руб. Жилой комплекс "Одинбург" 1-4-комнатные квартиры площадью от 29 метров. г. Одинцово. Монолит-кирпич. Звоните! Квартиры в ЖК "МираПарк" г. Серпухов. Студии,1-2-комнатные квартиры пл. 31-70 метров. Монолит-кирпич. Уточняйте подробности по телефону. ЖК "Пеликан" Современные 1-2-комнатные квартиры. г. Старая Купавна. Площадь от 30 до 65 кв.м. Монолит. Звоните! Квартиры в Химках Современные 1-5-комнатные квартиры. г. Химки. Площадь от 45 до 209 кв.м. Монолит-кирпич. Уточняйте подробности по телефону. от застройщика КП "Александровы Пруды" Участки в Новой Москве. Скидка до 534 тыс. руб. Калужское и Варшавское ш., 30 км. Ипотека. Рядом лес, река. от 183 тыс. руб./соткаАбсолют Недвижимость Коттеджный поселок "Певчее" Участки без подряда. Новая Москва. Киевское, Калужское ш., 25 км. Коммуникации. Ипотека. Скидки до 397 тыс. руб. от 333 тыс. руб./соткаАбсолют Недвижимость Жилой комплекс "TriBeCa" Торопитесь! 1-5-комнатные апартаменты, пентхаусы рядом с м.Бауманская. Площадь от 38 до 329 метров Панель-кирпич. от 210 000 руб./кв.мSTONE HEDGE Квартиры у м. Белорусская Новые апартаменты у м.Белорусская. 1-5-комнатные. Площадь от 30 до 552 кв.м. Монолит-кирпич. Звоните! 270-450 тыс. руб./кв.м.STONE HEDGE Скидки до 15%! Сдаем в 2016г.! Золотая осень на Золотом Острове! Квартал клубныx особняков в историческом центре Москвы. Рассрочка 0%! от 22 млн руб!ООО «Магистрат» (ГК "ИНТЕКО") Новые Ватутинки Москва. Новые Ватутинки. Квартиры с ремонтом под ключ от 3,9 млн руб. Сдача домов в 2016 г. Звоните! от застройщикаООО «Инвесттраст» Квартиры в ЖК "Лица" Современные 1-4-комнатные квартиры пл. от 48 метров. рядом с метро Беговая. Монолит. Подробности по телефону! Capital Group Пока шеф в отпуске! Скидка до 16%! Комплекс клубных домов с парком и прудом. Собственные 4 детских сада и школа. Хамовники, ЦАО от застройщикаООО «Магистрат» (ГК "ИНТЕКО") Квартиры у м. Юго-Западная Новые квартиры у м.Юго-Западная. 1-4-комнатные. Площадь от 44 до 118 кв.м. Монолит-кирпич. Подробности по телефону! от 148 500 руб/кв.мООО "НДВ" м. Бунинская аллея В продаже 1-5-комнатные квартиры площадью 46-169 кв.м. м.Бунинская аллея. от 97 000 руб./кв.мООО "НДВ" AFI Residence Павелецкая Клубный квартал на набережной Москва-реки. Квартиры в 10 мин.от Кремля. Беспроцентная рассрочка. Детский сад, фитнес, пруд с фонтаном. Звоните уже сегодня! льготная ипотека – 11,7%. Квартиры у м. Коломенская 1-4-комнатные квартиры рядом с м.Коломенская. Площадь от 31 до 146 метров ЕвроПа. Вид из окна в подарок! Только в августе скидка 5% на ряд видовых квартир на 20 и 22 этажах. ЖК рядом с метро. Ипотека. Рассрочка. ДДУ от 154 100 руб./кв.мРГ - Девелопмент ЖК"Хорошевский". Выгода до 3,1 млн Квартиры бизнес-класса в 5 мин. от метро Октябрьское поле! Своя территория, рядом Серебряный Бор. Рассрочка 0%! выгода до 3,1 млнООО "НДВ" ЖК "Парк Легенд" В продаже 1-3-комнатные квартиры площадью 46-72 кв.м. 7 мин. пешком от м.Автозаводская. Подробности по телефону! Жилой комплекс "Наследие" В продаже 1-4-комнатные квартиры площадью 48-174 кв.м. м.Преображенская площадь. от застройщикаГалс-Девелопмент Квартиры в ЖК "Триколор" 1-4-комнатные квартиры рядом с м.ВДНХ. Площадь от 48 до 204 метров Монолит. Подробности по телефону! летняя выгода до 5 млн руб.Capital Group ЖК "Родной город. Каховская" Новые квартиры у м.Каховская. 1-4-комнатные. Площадь от 34 до 114 кв.м. Монолит. от 145 800 руб./кв.мРГ - Девелопмент Квартиры у м. Царицыно Торопитесь! 1-3-комнатные квартиры рядом с м.Царицыно. Площадь от 30 до 140 метров Монолит-кирпич. oт 138 000 руб./кв.мООО «ДОКОН» ЖК "Некрасовка", г.Москва Готовые квартиры в Москве. 3 мин. пешком до метро «Некрасовка». Рассрочка 0%. Регистрация в подарок! от 4,2 млн руб. ДСК-1 и Ко ЖК «Царицыно»! Успей купить! Внутри МКАД: 1к.кв.- от 3,7 млн руб; 2к.кв.- от 5,7 млн руб; 3к.кв.-от 7,0 млн руб+100 квартир по уникальной цене от 80000 руб./кв.мЦНН ЖК «Баркли Медовая долина» Ипотека 8% годовых. Квартиры от 1,6 млн руб. в Новой Москве. Старт 2-й очереди. 40 минут до центра Москвы. Спешите! Barkli м. Рязанский проспект 1-3-комнатные квартиры рядом с м.Рязанский проспект. Площадь от 38 до 80 метров П-44Т. Подробности по телефону! ЖК «ЛУЧИ» Рассрочка 0%/18 мес. Новый ЖК в Солнцево от 114 000 руб. кв.м. Новый взгляд на комфортную жизнь от крупнейшего застройщика России! от 114 000 руб./кв.мАО «ЛСР. Недвижимость-Москва» В августе выгода до 800 000 руб.! Мкр. Красногорский. 14 км от МКАД, м. Тушинская. Готовые малоэтажные дома. Рассрочка 0%. Выдаём ключи. от 1,5 млн руб.НДВ-Недвижимость ЖК "Испанские Кварталы" 10 мин от м.Саларьево. Ипотека, рассрочка. Надежный застройщик. 3 варианта дизайнерской отделки. Старт продаж! от 2,3 млн руб.А101 Девелопмент Сдаем в 2016 г.! Успей купить! Лайнер на посадку – цены на взлет! Новостройка бизнес-класса. 1,5 км от ТТК. Первый взнос 0%. от 4,9 млн руб!ГК "ИНТЕКО" ЖК «Царская Площадь»! 5 минут пешком от м. Динамо. Скидка 9%. Цены от 6,5 млн руб. ФЗ-214. Ипотека. от 6,5 млн руб.Coalco «Южная Долина», 9 км по Каширское ш Купить квартиру? Легко! От 528 руб./день по ипотеке. Скидки в августе 7%. 15 мин от м Домодедовская. Звоните! от 1,8 млн руб.RDI Group ЖК «Легенда» Скидки на все до 17% "Легенда" - Лучший ЖК комфорт класса! Москва от 2,6 млн руб. Мат.капиталХ2! 1-й взнос 90 тыс. руб! от 2,6 млн руб.ГК «Новые Кварталы» "Переделкино Ближнее" Квартиры с отделкой и без. Новая Москва. М. "Рассказовка" (2017г.). Боровское ш., 8 км. Скидки от 250 000 руб.! от 4,7 млн руб. с отделкойАбсолют Недвижимость ГК «Май». 9 км от МКАД Месяц подарков и жарких цен. Собственная инфраструктура для спорта и отдыха. 15 мин от м. Домодедовская от 1,7 млн руб. Квартиры в ЖК "Рассказово" Квартиры в ЖК "Рассказово" в 850 м от метро Рассказовка. Сдача в 2016 г. Парковая зона! Паркинг. Ипотека от 10%. ЖК SREDA от 4,2 млн руб. ЖК SREDA от 4,2 млн руб. Ипотека 9,3% на весь срок кредита! Квартиры рядом с метро. До центра 10 мин. Рассрочка 0%. Trade-in. Рязанский проспект ЖК"Ромашково". 3 км от МКАД Готовые новостройки в 15 мин. от м.Молодежная! Выгода до 1,3 млн! Свой д/сад, школа, магазины. Продажи по ДДУ от 71 500 руб./кв.мООО "НДВ" Акция! 130 000 руб./кв.м Сдача ГК в IV кв. 2016г. Дом построен. 2 км. до ТТК 10 мин. от Центра. 2 мин. до м. "Нижегородская" 2017г. от 3,6 млн руб.ГК "ТЭН" ЖК «Фили Град» Квартиры с видом на реку. Свой паркинг. Виды на центр. Филевский парк. 1 очередь сдана! 10 мин.пешком от м. Фили. MR Group Город-парк "Первый Московский" Квартиры с отделкой и без. Новая Москва. Киевское шоссе, 7 км. Метро "Саларьево". Скидки от 155 000 руб.! от 3,8 млн руб.Абсолют Недвижимость Сэкономь на отделке! Мы сделаем ее бесплатно при покупке квартиры до 31 августа. Вся инфраструктура, дворы без машин, 10 мин. от м.Бульвар Дмитрия Донского от 2,2 млн руб.Urban Group Жилой комплекс «Ясный»! Скидки до 8% в августе. Квартиры с отделкой. 10 мин. пешком до м. Домодедовская. Рассрочка. Ипотека. ФЗ-214. MR Group