Вы используете старую версию браузера Internet Explorer. Наш сайт выглядит и работает некорректно в этой версии IE.
Мы настоятельно рекомендуем вам обновить Internet Explorer или использовать другой браузер. В новых версиях браузера устранены проблемы безопасности и добавлены новые возможности.
от
3.2 млн
руб.
от
1.6 млн
руб.
от
865 тыс
руб.
от
1 млн
руб.
Опрос
Каково ваше семейное положение?
Цены на квартиры в Москве
Стоимость недвижимости в Москве
Наш научный партнер
16 сентября 2011 года

Радио – для избранных, а Интернет – для всех

Рекламодатели недвижимости ищут новые форматы и креативные решения

По некоторым прогнозам, в течение этой осени  сразу несколько игроков рынка недвижимости выйдут с рекламой на телевидении. Любопытная информация, учитывая, что данный медиаканал для недвижимости используется крайне редко, а наиболее заметные кампании на ТВ последних лет были вызваны экстренными ситуациями.  Пока же массового выхода строительных объектов и риелторских услуг на голубые экраны не замечено. IRN.RU разбирается, какие медианосители  сегодня наиболее актуальны для рекламодателей недвижимости.


Эфирное присутствие
В рейтинге ведущих рекламодателей недвижимости главными приверженцами телевидения являются «Инком-Недвижимость» и риелторское агентство «Единая городская служба недвижимости» (ЕГСН)  - читайте топ-10 ведущих рекламодателей недвижимости за I полугодие 2011 «У одних по восемь нулей, у других – просто ноль» (рейтинг основан на медиаизмерениях TNS Media Intelligence). «Реклама на телевидении вполне позволяет нам достигать поставленные цели: благодаря рекламным роликам в день в компанию обращается от 100 до 160 человек, - объясняет  специалист по связям с общественностью ЕГСН Римма Балясникова и тут же уточняет. - Но это лишь 1/3 клиентов, остальные 2/3 к нам приходят благодаря Интернету».

По числу выходов на ТВ в I полугодии текущего года ЕГСН заткнуло за пояс даже лидера топа - «Инком-Недвижимость». В отличие от ЕГСН, рекламировавшего только свой риелторский бизнес, «Инком» продвигал агентство элитной недвижимости Villagio Estate и большое «семейство» проектов, всего - 26 брендов (поселки Новорижский, Millennium Park, Madison Park и другие). При этом собственный «народный» бренд (агентство недвижимости «Инком») – единственный, в рекламе которого компания использовала телевидение. 

К слову, еще один «многодетный» рекламодатель I полугодия – Capital Group продвигал всего 11 брендов, на первом месте по числу выходов - сама компания, затем – отдельные объекты. Следом идет «Мортон» – 5 рекламируемых брендов, схема та же - сначала бренд компании, затем – объекты. Группа компаний «ГлавСтрой» рекламировала свое дочернее агентство недвижимости «Главмосстрой» и объекты, которые оно реализует: в I полугодии это были жилые комплексы «Отрадное» и «Град Московский», однако сейчас агентство уже не занимается реализацией этих объектов и не рекламирует их.

Возвращаясь к медиапредпочтениям игроков рынка недвижимости, отметим, что, согласно данным рейтингам, на первом месте по числу рекламных выходов уже не первый год неизменно оказывается радио (телевидение – на втором). Из 10 ведущих рекламодателей в течение I полугодия на радио размещались 9. Однако это не отражает общую картину рынка. «Большинство игроков рынка не могут позволить себе подобного удовольствия в силу ограниченности рекламных бюджетов. Постоянное рекламное присутствие на радио очень дорого», - говорит руководитель отдела по работе с клиентами коммуникационного агентства «Медиа-Шторм» Екатерина Беспалова. По словам эксперта, крупные игроки размещаются, как правило, флайтами по 2-3 недели в месяц, для достижения эффекта должно быть задействовано не менее 3 станций и выходить не менее 5 трансляций в день на каждой. Именно поэтому число выходов на радио в данном рейтинге «зашкаливает». 

Между тем, как подчеркивает Екатерина Беспалова, при грамотном планировании радио – очень эффективный инструмент. С коллегой солидарна генеральный директор Promotion Realty Виталия Львова, уточняя, что этот медиаканал может стать особенно действенным, когда у компании есть конкретное товарное предложение для клиента, а сама она при этом широко известна - например, компания Х продает объект Y по цене Z. В этом случае уже не нужно произносить номер телефона, который неудобен в рамках радиовещания, поскольку заинтересованный человек в дальнейшем сам найдет сайт и телефон компании.

Самыми популярными радиостанциями среди ведущих рекламодателей недвижимости в I полугодии оказались «Кекс FM», «Радио 7», «Ретро FM», «Европа Плюс» - их выбрало большинство игроков, и суммарное число выходов на них больше.


Все в Сеть!
Если размещение на телевидении и радио для многих «рядовых» рекламодателей оказывается неоправданно дорогим, то роль прессы с каждым годом уменьшается, отчасти из-за того, что ее теснит Интернет. Из 10 ведущих рекламодателей в бумажных СМИ размещалась только половина. В арсенале игроков рынка остаются либо наиболее качественные и дорогие деловые и глянцевые журналы (по-прежнему в фаворе «Ведомости» и «Коммерсант», включая цветные тематические приложения), либо же предельно прикладные, рабочие издания, такие как «Недвижимость и цены» и «Экстра М» (включая окружные выпуски). Но несомненный лидер среди печатных площадок – «Из рук в руки».

Напомним, что в мониторинге TNS Media Intelligence выходы в Интернете не фиксируются. Между тем именно этот медиаканал, по мнению многих игроков рынка, является сегодня для недвижимости ключевым. Так, в агентстве «Медиа-Шторм» утверждают, что роль интернет-рекламы и ее доля в структуре рекламного бюджета игроков рынка недвижимости за последние 5 лет существенно выросли. «Сегодня нет клиента, который не использует этот медиаканал. В зависимости от выбранной стратегии продвижения доля интернет-рекламы занимает от 10% до 100% рекламного бюджета. В нашей практике встречаются компании, которые строят рекламное продвижение только на размещении в Интернете. Среднемесячный бюджет в Сети для продвижения одного проекта, при использовании и других медиа, колеблется в пределах 500 - 800 тысяч рублей», - говорит Екатерина Беспалова.

«Доля затрат на продвижение в Сети может колебаться от 30 до 95% от бюджета. В целом наши клиенты тратят на продвижение в Интернете половину рекламного бюджета», - делится наблюдениями Виталия Львова. Также в Promotion Realty рассказали о следующей схеме, практиковавшейся во время кризиса: некоторые собственники объединили свои объекты в пул (до 10 схожих по параметрам объектов), разместили на одном сайте и запустили рекламную кампанию не объекта, а сайта. В результате «в складчину» рекламировался один сайт, что было очень дешево. А потребитель, посещая такой портал, получал выбор из нескольких объектов. «Данная структура чем-то напоминает мини-риелторское агентство. Эффективность схемы себя оправдала, поскольку такие площадки существуют и по сей день», - резюмирует Виталия Львова. 

«Как мы видим, именно в Интернет смещаются рекламные бюджеты большинства крупных компаний, занимающихся недвижимостью, - подтверждает Елена Биченко, руководитель отдела рекламы «Агентства недвижимости Московско-Парижского банка» (компания - участник топа). - Наши затраты на размещение в Сети составляют сейчас примерно 20-25% от общего бюджета. Эта цифра колеблется в зависимости от сезона - на летние месяцы общий бюджет снижается, ну и на Интернет, соответственно, тоже».

Тенденция характерна как для лидеров по рекламе, так и для игроков рынка, не «засветившихся» в рейтинге. Например, агентство «Релайт-Недвижимость», по признанию его генерального директора Олега Самойлова, на рекламу практически не тратит, предпочитая оплачивать PR-сопровождение на аутсорсинге: «Наши рекламные бюджеты безобразно малы. В основном рекламные усилия «Релайт-Недвижимость» сосредоточены в Интернете: мы активно занимаемся продвижением нашего сайта, используем «Директ» и другие эффективные инструменты». По словам эксперта, расходы на интернет-рекламу, как и маркетинговый бюджет в целом, год от года растут, правда, Олег Самойлов связывает это не с увеличением объемов рекламы, а с повышением цен.

Одним словом, если бы в мониторингах присутствовал Интернет, не исключено, что именно он лидировал бы – не по бюджетам, конечно, так как он достаточно дешев, но по числу выходов. Наружная реклама также могла бы увеличить свою долю в данном рейтинге – сейчас фиксируются только щиты в Москве, но не учитывается вся подмосковная «наружка» и некоторые другие форматы, а они используются достаточно широко. «Наружная реклама в Подмосковье востребована у тех проектов, которые ориентированы на областную целевую аудиторию, а это не только подмосковные новостройки или загородная недвижимость. Это и московские проекты экономкласса, которые нацелены на людей, переезжающих в Москву, и «курортная» недвижимость – размещается на областных трассах, ведущих в аэропорты», - рассказывает Екатерина Беспалова. Кроме того, как объяснили в  «Медиа-Шторме», далеко не всегда размещение ограничивается только тем направлением, где непосредственно находится объект, есть такое понятие, как «щиты-перехватчики» - они располагаются рядом с проектами-конкурентами, в этом случае география размещения может быть достаточно обширной.


Рынок волнуется раз…
Большинство рекламно-активных компаний практикуют постоянное присутствие в медиапространстве, но в те или иные периоды его увеличивают. У каждой компании эти «волны» связаны с индивидуальными потребностями. Например, «НДВ-Недвижимость» максимальные бюджеты тратит весной и осенью. «Это два пика активности рынка, и в это время важно поддержать интерес аудитории к нашей компании», - объясняет директор по маркетингу и PR компании Ирина Наумова.

«Мы распределяем рекламную активность в течение года так, чтобы ее пики приходились на вывод в продажу новых проектов либо дополнительных объемов на уже существующих объектах, - говорит заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе ОАО «Главмосстрой-недвижимость» Инна Пак. Так, зимой компания сделала перерыв в активном рекламном продвижении объектов в связи с усиленной подготовкой к выводу на рынок жилого микрорайона Центральный (г. Железнодорожный). Запуск в продажу этого объекта состоялся в апреле, его сопровождала активная рекламная кампания, чем и объясняется возвращение ГМСН в рейтинг. Мкр-н Центральный и ЖК «Подольские просторы» (г. Подольск) – самые крупные и значимые объекты агентства сегодня, рекламная кампания в их поддержку запланирована не только в Московском регионе, но и на федеральном уровне и рассчитана до 2015 года.

«Наша компания занимается операциями на вторичном рынке жилья, а значит, наши услуги востребованы постоянно. Именно поэтому мы придерживаемся политики постоянного присутствия на медианосителях, но готовы увеличивать рекламный бюджет под какие-то акции», - уточняет Елена Биченко (АНМПБ).

Реклама объектов Capital Group идет постоянно, но активность кампаний также зависит от сезонного фактора. При этом креативные концепции обновляются с регулярностью до 4 раз в год. «Реклама не должна «приедаться», кроме того, новые имиджи и слоганы позволяют отражать актуальные тенденции рынка, изменения самих объектов недвижимости (например, стадии строительства), их особенности, которые важно «подсветить» в данный момент», – объясняет директор по рекламе Capital Group Анна Шадрина.


Не прячьте ваши козыри
Capital Group – одна из компаний, которая выделяется на общем фоне высокозатратной рекламой. Козырь Capital Group - Наоми Кэмпбелл. Реклама комплекса «Легенды Цветного» с участием топ-модели оказалась очень эффективной. «Мы судим об этом и по росту количества сделок, и по вниманию к объекту со стороны профессионального сообщества, москвичей, - рассказывает директор по рекламе Capital Group Анна Шадрина. - Реклама оказалась столь успешной, что в рамках следующей кампании мы сделали ее продолжение — Наоми, которая приходит знакомиться с соседями. На мой взгляд, такой успех обеспечило 100-процентное попадание в правильные ассоциации «звезда-проект». Всегда сложно найти модель, которая бы являлась «легендой» для всех сегментов потенциальных покупателей, но в данном случае нам это удалось. Имидж Наоми Кэмпбелл позволил максимально выразить идеи, заложенные Capital Group в проект: яркость, стиль, динамичность, присущие современному жителю мегаполиса, добившегося успеха в жизни и бизнесе, и это обеспечило действительно широкий охват целевой аудитории — отклик от данной кампании был получен и от бизнес-аудитории, и от представителей культуры, fashion-сообщества и шоу-бизнеса».

У «Инкома» тоже есть свои звезды. Компания (точнее, ее «дочка» - Villagio Estate) активно задействует в рекламе известных персон, которые приобретают дома в ее поселках. Так, Александр Балуев в радиоролике объясняет свой выбор в пользу поселка Millennium Park. Радиорекламу можно было услышать на станциях Business FM, «Серебряный дождь», «Европа Плюс», «Ретро FM», «Кекс FM» и «Радио 7». Как утверждает директор по маркетингу компании Villagio Estate Лидия Гречина, за время ротации ролика минувшей весной число обращений потенциальных клиентов увеличилось на 15%. Предыдущая радиореклама была создана с участием еще одного звездного жителя - певца Валерия Меладзе.

Также «Инком» делает ставку на качественную визуализацию, привлекая к работе над постерами ведущих фэшн-фотографов страны. Например, четыре года назад, когда выводили на рынок бренд Villagio Estate с новым продуктом – мультиформатными проектами загородной недвижимости, разработали для его продвижения объемные щиты в виде гондолы, для чего использовали фотографии известного фотографа Владимира Клавихи-Телепнева. В этом году все образы для кампании «Millennium Park. Сюда приводят мечты», которая стартовала весной, создал фотограф Данил Головкин, а креативную идею рекламной кампании поселка Madison Park - «Дыхание леса», начавшейся в августе, воплотил Лев Ефимов. Не заметить качество исполнения в данном случае сложно.

Хочется отметить, что о креативе в части рекламы на рынке недвижимости всерьез задумываются редко, а зря. Важно помнить, что эффективность рекламы держится не только на правильном выборе площадок и верно рассчитанном количестве выходов, но также на содержании сообщений. Тщательно продуманное, оно быстрее достигает цели (сознания потребителей) и в конечном счете помогает сократить число выходов.

Одним словом, расходы на качественный креатив неизбежно ведут к экономии медиабюджетов.


Надежда Козицкая, редактор «Маркетинг в недвижимости MVN.RU»

 

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
3240 (0 сегодня)


Готовые дома с рассрочкой до двух лет! Выгодные предложения на участке до 19 соток! Коттеджи в КП«Etude family club». 6 км, Пятницкое ш., б/к, от 240 кв.м + участок. метро, инфр-ра, ипотека. Компания: Pragma Development.
Готовые дома с рассрочкой до двух лет! Выгодные предложения на участке до 19 соток! Коттеджи в КП«Etude family club». 6 км, Пятницкое ш., б/к, от 240 кв.м + участок. метро, инфр-ра, ипотека. Компания: Pragma Development.
Недвижимость в Москве и Подмосковье
Показать все
Предложения мая
Скидка 7% на элитное жилье Комплекс клубных домов с парком и трудом на территории 12Га. Собственные 4 детских сада и школа. Хамовники, ЦАО. от застройщикаООО «Магистрат» (ГК "ИНТЕКО") Супер-акции в мае! Скидка 50% на паркинг при покупке LOFT-апартаментов или рассрочка на 3 мес. на апартаменты в готовом доме. от застройщикаGLINCOM Только до 31 мая скидка 9%! Квартиры по ДДУ от 137 000 руб./кв.м. Всего 2 минуты пешком от метро! Собственный подземный паркинг. Ипотека. от 137 000 руб./кв.мРГ - Девелопмент Квартиры у м. Царицыно В продаже 1-3-комнатные квартиры площадью 30-140 кв.м. 15 мин. транспортом от м.Царицыно. Подробности по телефону! от 138 000 руб./кв.мООО «ДОКОН» ЖК «Фили Град» Квартиры от 27 до 143 кв.м. Панорамные виды на Москва-реку и Москва-Сити. 10 мин. от М. Фили. Подземный паркинг, детский сад от 6 млн руб.MR Group Квартиры в ЖК "Wine House" 1-3,5-комнатные квартиры рядом с м.Новокузнецкая. Площадь от 56 до 234 метров Монолит-кирпич. Уточняйте подробности по телефону. от застройщикаГалс-Девелопмент AFI Residence Павелецкая Клубный квартал на набережной Москва-реки. Квартиры в 10 мин.от Кремля. Беспроцентная рассрочка до конца строительства! Детский сад, фитнес, пруд с фонтаном. Звоните уже сегодня! льготная ипотека – 11,75% Квартиры у м. Динамо В продаже 1-4-комнатные апартаменты площадью 40-130 кв.м. 5 мин. пешком от м.Динамо. Торопитесь! от застройщикаГалс-Девелопмент Жилой комплекс "МФК Лайнер" 1-3-комнатные апартаменты рядом с м.Беговая. Площадь от 29 до 138 метров Монолит. Торопитесь! от 4,6 млн руб!ООО «Магистрат» (ГК "ИНТЕКО") Скидка 9% до 31.05!Торопитесь! Квартиры от 145 000 руб./кв.м! Всего 15 мин. пешком до м. Октябрьское поле. Собственный подземный паркинг. от 145 500 руб./кв.мРГ - Девелопмент ЖК "Терлецкий Парк" (ВАО) Монолитный дом. м.Перово в пешей доступности. Свой дет/сад. Рядом парки и усадьба "Кусково". Есть ипотека! от 5,2 млн рублейООО "НДВ" м. Петровско-Разумовская Новые квартиры у м.Петровско-Разумовская. 1-4-комнатные. Площадь от 32 до 107 кв.м. Монолит. Подробности по телефону! от 4,1 млн рублейООО "НДВ" Старт продаж в ЖК «Мир Митино» Квартиры в Москве от 86 500 руб./кв.м в пешей доступности от м. Пятницкое шоссе. Отличная экология. Паркинг. Звоните! от 86 500 руб./кв.мCapital Group ЖК Царицыно: спецусловия в мае! От 2,9 млн руб.! Рядом парк, 7 мин. до метро и вся инфраструктура. Монолит. Вся инфр-ра. Ипотека от 7,5% от 2,9 млн руб.ЦНН ЖК «Жемчужина», г. Серпухов 89 км. от МКАД. Скидка 10%. Ключи в день оплаты. Рассрочка. Есть с отделкой. Военная ипотека. Мат. капитал. от 36 800 руб./кв.мГруппа компаний «ПЖИ ЖК «Катюшки 2», г. Лобня Большой выбор квартир. Площадь от 37,4 кв.м. Рядом детский сад, школа, дворец спорта. Мат. Капитал. Ключи! от 2,9 млн руб. ООО «Инвестиции-недвижимость» КП «Etude family club» Квартиры б/к от 80 кв.м., Дома построены, 6 км, Пятницкое ш. метро, инф-ра, ипотека от Сбербанка. Рассрочка. от 78 000 руб./кв.м Pragma Development Только до 31 мая! Лучшие квартиры из золотого резерва от 3,3 млн руб.! ЖК "Солнечная Система", Химки. Всего 4,4 км от столицы! Город - курорт Митино О2 Квартиры от 2,3 млн. Редкие форматы: эколофты, квартиры с панорамными окнами. Всего в 15 минутах от метро Пятницкое шоссе! от 2,3 млн рублейUrban Group Новогорск. Квартиры А вы видели ЖК бизнес-класса с открытым всесезонным бассейном и гольф-полем? Приезжайте и посмотрите! Куркино. от застройщика ЖК "Зеленый Город", 27 км от МКАД Спец.цены! Готовые и строящиеся дома. 5 мин. пеш. до ж/д ст. «Зеленоградская». Лес, детсад, школа. Старт продаж нового корпуса! от 1,9 млн руб.ГК "Домстрой" Копить на квартиру больше не нужно! 101 тыс. руб. и квартира в ЖК «Опалиха О3» ваша! Редкие форматы: эколофты и квартиры с террасой. Звоните! от 2,5 млн руб.Urban Group ЖК Ново-Никольское. Дома построены. Квартиры и таунхаусы в престижном районе Новой Москвы! Доступный комфорт-класс! Богатая инфраструктура! от 73 500 руб./кв.мООО Агрострой Квартиры в Одинцово. ЖК Одинбург Рассрочка без %! От 79 000 руб./кв.м. Ипотека. Свой паркинг. Звоните прямо сейчас! от 4,2 млн рублей Квартиры в ЖК "Успенский" Скидка 1945 руб. с каждого 1 кв.м. Вся инфраструктура. Лесной массив, Москва-река! Одинцовский р-н, пос. Горки-10. от 66 100 руб./кв.мООО «Фирма Риксон» Квартиры в г. Химки Новые 1-5-комнатные квартиры. г. Химки. Площадь от 45 до 209 кв.м. Монолит-кирпич. Звоните! от застройщика Park Avenue на Новой Риге Уникальные предложения в квартале апартаментов: студии с террасой и участком или с доступом на открытую кровлю. от застройщикаVillagio Estate ЖК "Солнечный". Дома готовы! Акция! Монолит-кирпич! Развитая городская инфраструктура г.Раменское! Отличная экология, сосновый бор! Высокая транспортная доступность! Акция! от 53 000 руб./кв.мООО "РамСтрой" ЖК «Государев Дом» 5 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Ипотека. Квартиры от 39 кв.м. Школа, дет.сад, паркинг, лес. от 60000р за кв.мООО ИСК БАСТИОН Есть 89 000 руб.? Купи квартиру! Вся инфраструктура, дворы без машин, более 50 вариантов планировок, дизайнерская отделка. 10 мин.от м. Бульвар Дмитрия Донского от 2,4 млн руб.Urban Group ЖК "Сходня Парк" в мкрн. Сходня 12 км от МКАД. Квартиры с отделкой и без. Вся инфраструктура. Дом окружен лесным массивом. Подземный паркинг. Сдача в 2017г. от 2,01 млн руб.ООО «Фирма Риксон» Квартиры рядом с метро Новокосино Монолитные дома комфорт-класса. Выдача ключей. Ипотека с господдержкой, рассрочка 0%. Выгода до 2,8 млн руб. от 3,2 млн руб.НДВ-Недвижимость Новостройки от А101. Новая очередь! 5 минут до м.Саларьево. 3 варианта дизайнерской отделки в испанском стиле. Ипотека с господдержкой. Рассрочка. 214-ФЗ. от 2,9 млн руб.А101 Девелопмент Новоград «Павлино», г. Балашиха Квартиры в микрогороде по стартовым ценам. Удобные планировки, студии. Детсады, школы, паркинг, м.Некрасовка. от 1,7 млн руб.ГК "МИЦ" АП «Южная Долина» Акция «Весенний Аукцион». Квартиры с отделкой. Ключи в 2016г. 15 минут от м Домодедовская стартовая цена от 1,6 млн руб.RDI ГК «Май». 9 км от МКАД Месяц подарков и жарких цен. Собственная инфраструктура для спорта и отдыха. 15 мин. от м. Домодедовская от 1,67 млн руб. ЖК «Новые Ватутинки» Тест – драйв квартир: уникальные условия покупки квартир с отделкой. Звоните! Новая Москва от застройщикаООО «Инвесттраст» Квартиры в г. Химки г. Химки. 8 км от МКАД. Квартиры площадью от 45 метров. Монолит. 1-4-комнатные квартиры, пентхаусы Уточняйте подробности по телефону. от 4,9 млн руб. RDI Group ЖК "Видный Берег" Ленинский район. 1-3-комнатные квартиры площадью 28-106 метров. Монолит-кирпич. Подробности по телефону! от 2,2 млн руб. "Переделкино Ближнее" Новая Москва. Квартиры с от 4 млн руб. Боровское ш., 8 км. Рядом с метро "Рассказовка". ФЗ-214. Ипотека. от 4 млн руб.Абсолют Недвижимость Квартиры в Новой Москве! 850 метров от метро Рассказовка. Детские сады, школа. Рассрочка, ипотека 10%. Индивидуальные условия! от 105 000 руб./кв.мSezar Group ЖК "Apila" Студии,2-4-комнатные квартиры пл. от 25 метров. Одинцовский район. Монолит. Звоните! от 3 000 000 руб.АО "ЮИТ СитиСтрой" Микрогород «В лесу» Квартиры пл. 26-117 кв.м. Красногорский район. Монолит-кирпич. Звоните! от застройщикаRoseGroup В мае выгода до 640 000 руб. Мкр. Красногорский. 14 км от МКАД, м. Тушинская. Готовые малоэтажные дома. 214-ФЗ. Рассрочка 0%. Выдаём ключи. от 1,9 млн руб.НДВ-Недвижимость ЖК «Легенда» - скидки до 20%!Н.Москва До 15 июня лучшие условия на покупку! 1-й взнос по ипотеке 90000 руб. Мат.капитал х2. от 2,5 млн руб.ГК «Новые Кварталы»